據美國有線(xiàn)電視新聞網(wǎng)（CNN）29日消息，美國總統特朗普稱(chēng)，美國公司可以和華為繼續合作。這也意味著(zhù)美國有可能解除對華為的出口管制“禁令”。
文/李星
在G20會(huì )議期間， 6月29日中美舉行了元首會(huì )晤，國家主席習近平和美國總統特朗普同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經(jīng)貿磋商。美方表示不再對中國出口產(chǎn)品加征新的關(guān)稅。兩國經(jīng)貿團隊將就具體問(wèn)題進(jìn)行討論。也就是意味著(zhù)3000億對美出口商品的征稅不會(huì )執行。
此前，由于受美國的出口管制“禁令”影響，華為預計海外市場(chǎng)智能機出貨量將面臨40%至60%的下滑，出貨量將下降4000萬(wàn)至6000萬(wàn)部，約占海外預計出貨量的四到六成。2018年，華為手機全球出貨量為2.06億臺，海外出貨量占據近一半。
當時(shí)對華為最大的影響為華為在海外銷(xiāo)售的手機要用谷歌的系統，美國禁令將限制消費者更新操作系統或下載最新的谷歌App，華為手機也無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)Play Store和YouTube和Gmail等關(guān)鍵谷歌應用程序。
不過(guò)，華為仍然在前段時(shí)間宣布，2019年的5月份華為智能手機的銷(xiāo)量已經(jīng)突破1億臺大關(guān)，比2018年超前了49天達到了這個(gè)數字。這也意味著(zhù)解除禁令后，華為手機業(yè)務(wù)原訂的目標，仍然有望能夠完成。華為原預訂今年的出貨目標是突破2.5億臺。
按照華為創(chuàng )始人任正非此前對外確認的數據，華為手機銷(xiāo)售預計將下降40%，預計今后兩年（包括2019年）銷(xiāo)售收入將下降300億美元?，F在美國如果解除此前的禁令，那么華為每年下降300億美元的危險也將解除。
事實(shí)上自美國商務(wù)部5月頒布“禁令”以來(lái)，很多華為的美國供應商都表示很受傷，紛紛調低了今年的銷(xiāo)售預期與盈利目標，華為每年對美國的采購也基本上在300億美元左右。
美國商務(wù)部5月15日決定將華為及68家關(guān)系企業(yè)納入出口管制“實(shí)體名單”，被美國出口管理條例(EAR)涵蓋的所有產(chǎn)品都不能對這些企業(yè)銷(xiāo)售。此后美國還對中國的另外一些企業(yè)，也列入進(jìn)了出口管制“實(shí)體名單”，因此美國企業(yè)十分擔心由于失去這些訂單，同時(shí)也失去中國的這些重要客戶(hù)以及中國市場(chǎng)。
不過(guò)也有部分企業(yè)包括英特爾和美光在內的美國公司，則通過(guò)設在第三方的企業(yè)繼續對華為出售相關(guān)企技術(shù)與產(chǎn)品。由于美國對敏感技術(shù)管制比較規范，這些設在第三方的企業(yè)一般都只生產(chǎn)普能的民用商品，因此并不受美國出口管制的禁令影響。
目前特朗普只表示了美國的企業(yè)可以繼續給華為供貨，對于中國已經(jīng)列入到出口管制“實(shí)體名單”的中國企業(yè)，會(huì )不會(huì )一并解除禁令，目前還沒(méi)有進(jìn)一步的消息。
由于此前美國企業(yè)都提前出貨給了華為，讓華為配備了12~14個(gè)月的庫存，因此這么短的時(shí)間內解除華為的禁令，基本上不會(huì )對華為的產(chǎn)品線(xiàn)產(chǎn)生什么影響，如果一定要說(shuō)有影響的話(huà)，那么就是這次事件，給華為和為華為供應的美國供應商，免費打了一次大型的廣告宣傳。
2018 年，華為2018年總收入7212億元（約合1070億美元），正式突破萬(wàn)億美元大關(guān)，同比增長(cháng)19.5%，凈利潤593億元，同比增長(cháng)25.1%；研發(fā)費用1015億元，占收入的14.1%，近十年研發(fā)費用4800億元。華為也憑借此業(yè)績(jì)成為繼蘋(píng)果和三星之后，全球第3家營(yíng)收超千億美元的電子公司，目前全球營(yíng)收超千億美元的企業(yè)總共為53家。
據悉，現在華為的全球供應商已經(jīng)有超過(guò)2000家其中不乏富士康，高通，英特爾一類(lèi)的國際TMT巨頭企業(yè)，涉及的年采購金額760多億美元。在2018年11月7日華為于深圳華僑城洲際酒店召開(kāi)的核心供應商大會(huì )上，華為為150家核心供應商中的92家企業(yè)頒發(fā)了最佳合作供應商獎項，其中美國有33家供應商排名第一。
具體而言，這33家美國供應商名單如下：芯片供應商：英特爾、賽靈思、美光、高通、亞德諾、安森美、思佳迅、德州儀器、博通，軟件供應商：微軟、紅帽、風(fēng)河、鏗騰電子、新思、賽普拉斯，存儲軟件、硬件供應商：希捷、西部數據，存儲、網(wǎng)絡(luò )、無(wú)線(xiàn)連接解決方案供應商：美滿(mǎn)，網(wǎng)絡(luò )交換機、適配器、處理器軟件、硬件供應商：邁絡(luò )思，數據保護解決方案供應商：康沃，光電產(chǎn)品供應商：高意，光通訊產(chǎn)品供應商：新飛通，光器件供應商：菲尼薩，光學(xué)元器供應商：Lumentum，半導體組件和光學(xué)子系統供應商：Inphi，RF解決方案供應商：Qorvo，數據庫軟件供應商：甲骨文，5G技術(shù)測試方案供應商：是德科技，驗證測試服務(wù)供應商：思博倫，保險、金融、資產(chǎn)及投資管理服務(wù)供應商：美國國際集團，連接器及線(xiàn)纜供應商：安費諾，連接器及線(xiàn)纜供應商：莫仕，PCB基板：迅達科技。
華為風(fēng)險解除后，上面這些美國供應商肯定可以松一口氣了，至少是今年的訂單可以得以保全，雖然華為啟動(dòng)了自研及國產(chǎn)替代的“備胎”行動(dòng)。
當然，華為禁令的解除，同樣可以讓A股上市企業(yè)里為華為供貨的主要供應商繼續受益根李的粗略統計，至少下面這些廠(chǎng)商，可以在未來(lái)的華為業(yè)務(wù)中獲得更多的收益。ODM：福日電子（SH:600203）、聞泰科技(SH:600745)、卓翼科技（SZ:002369），經(jīng)銷(xiāo)商：天音控股(SZ:000829)，電池：實(shí)達集團（SH:600734），欣旺達(SZ:300207)，線(xiàn)路板及電磁屏蔽材料：飛榮達(SZ:300602)，IC封測：士蘭微(SH:600460)、長(cháng)電科技(SH:600584)、太極實(shí)業(yè)(SH:600667)、通富微電(SZ:002156)、華天科技(SZ:002185)，存儲與OEM：深科技(SZ:000021)
精密結構件：安潔科技(SZ:002635)、長(cháng)盈精密(SZ:300115)、光韻達(SZ:300227)，鏡頭玻璃：水晶光電(SZ:002273)、利達光電(SZ:002189)，快充電源：艾華集團(SH:603989)，麥克風(fēng)：共達電聲(SZ:002655) ，觸控顯示、攝像頭、指紋模組：歐菲光(SZ:002456)、合力泰(SZ:002217)，玻璃蓋板：藍思科技(SZ:300433)、星星科技(SZ:300256)，玻璃蓋板、金屬中框、OEM：比亞迪(SZ:002594)，觸控顯示模組：京東方A(SZ:000725)、深天馬A(SZ:000050) 、凱盛科技(SH:600552)、聯(lián)創(chuàng )電子(SZ:002036)、領(lǐng)益智造(SZ:002600)，觸控、指紋芯片：兆易創(chuàng )新(SH:603986)、匯頂科技(SH:603160)，攝像頭CMOS芯片：韋爾股份(SH:603501)
光通信：天孚通信(SZ:300394)、航天電器(SZ:002025) 、光迅科技(SZ:002281)，光纖光纜：永鼎股份(SH:600105)，軟件外包：*ST新海(SZ:002089)，天線(xiàn)：通宇通訊(SZ:002792)、盛路通信(SZ:002446)、濾波器：東山精密(SZ:002384)、網(wǎng)絡(luò )連接硬件設備：科信技術(shù)(SZ:300565)
通訊產(chǎn)品：金信諾(SZ:300252)、網(wǎng)絡(luò )維護：中富通(SZ:300560)、印刷線(xiàn)路板：深南電路(SZ:002916)、鵬鼎控股(SZ:002938) 、生益科技(SH:600183)、滬電股份(SZ:002463) 、依頓電子(SH:603328)等。
中美此次長(cháng)達二年的貿易爭端，主要源于美國對兩方面不滿(mǎn)，一是中美之間的貿易逆差，二是中美科技脫鉤引發(fā)的未來(lái)發(fā)展成本憂(yōu)慮。
其中對于華為的打壓，主要是5G的建設標準之爭。事實(shí)上，美國國內對于5G的相關(guān)問(wèn)題也一直爭論不休。美國希望5G避開(kāi)軍方的5~6GHZ頻譜，主力建設24~26GHZ頻譜，不過(guò)24~26GHZ頻譜則被民生減災部門(mén)反對。
而華為則大力發(fā)展5~6GHZ頻譜5G技術(shù)，并且剛好處在不受運營(yíng)商管制的WIFI技術(shù)同頻譜范圍內。也正如此，一如當年中國以無(wú)法監管的原因遲遲不開(kāi)放WIFI技術(shù)一樣，引起了西方國家的諸多猜測與不安。
而近期美國民營(yíng)企業(yè)的星鏈計劃出現多顆衛星失聯(lián)問(wèn)題，除了讓美國的5G建設之爭更加火爆之外，對于發(fā)展以陸地短距離傳輸為主的5~6GHZ頻譜5G技術(shù)，則有了更多的支持聲音。在眾多科技企業(yè)的協(xié)調下，美國或許也將把短距離傳輸5~6GHZ頻譜5G技術(shù)，正式納入研發(fā)與部署規劃。
這也表明，美國將會(huì )對5~6GHZ頻譜5G技術(shù)進(jìn)行深度的開(kāi)發(fā)，以避免出現類(lèi)似WIFI技術(shù)普及時(shí)遇到的問(wèn)題，讓5~6GHZ頻譜5G技術(shù)能完全開(kāi)放在民用市場(chǎng)上，驅除里面所有的灰色技術(shù)地帶。同時(shí)，也將對美國軍方的通訊技術(shù)升級，在5~6GHZ頻譜范圍內，進(jìn)行更深層次的安保加密技術(shù)開(kāi)發(fā)，并杜絕5~6GHZ頻譜5G技術(shù)對美國軍方5~6GHZ頻譜通訊的干擾。
文/李星
12月17日 10:41
