前段時(shí)間，蘋(píng)果公司ApplePay移動(dòng)支付服務(wù)正式登陸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引起了業(yè)界、媒體和“果粉”們的熱議。雖然由于難以抵擋蜂擁而來(lái)的“嘗鮮”熱情，使得許多人的IPHONE“綁卡”努力遇到困難，但其只要克服了“體驗(yàn)”階段的“水土不服”，仍然會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)帶來(lái)新的沖擊。
要理解ApplePay的特點(diǎn)，需要從移動(dòng)支付的技術(shù)內(nèi)涵入手。我們知道，移動(dòng)支付主要包括遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付。前者指通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，利用短信、GPRS等空中接口，和后臺(tái)支付系統(tǒng)建立連接，實(shí)現(xiàn)各種轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等支付功能的支付方式。后者則是指通過(guò)具有近距離無(wú)線通訊技術(shù)的移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)信息交互，進(jìn)行貨幣資金轉(zhuǎn)移的支付方式。
能夠?qū)崿F(xiàn)近場(chǎng)支付功能的技術(shù)手段包括NFC支付、藍(lán)牙支付、紅外線支付等，前者最為主流。在NFC支付中，又分為SE-NFC與HCE-NFC兩種技術(shù)，前者需要在手機(jī)中存在一個(gè)安全芯片，后者基于手機(jī)中的應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)NFC卡模擬。
ApplePay則是典型的SE-NFC支付，而運(yùn)用手機(jī)中的支付寶或微信支付網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物時(shí)，則屬于遠(yuǎn)程支付。當(dāng)然，用手機(jī)支付寶或微信線下二維碼掃碼支付時(shí)，因?yàn)槟軌蜴溄泳€上與線下，被人認(rèn)為是介于二者之間的模式。
在ApplePay進(jìn)入之前，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)確實(shí)是“充滿生機(jī)而躁動(dòng)”的“一池春水”。一則，由于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、智能手機(jī)用戶數(shù)量的大幅提升，使得中國(guó)成為全球范圍的移動(dòng)支付高增長(zhǎng)區(qū)域，結(jié)合在經(jīng)濟(jì)金融轉(zhuǎn)型中體現(xiàn)的市場(chǎng)成長(zhǎng)性、監(jiān)管對(duì)創(chuàng)新的容忍度較高，使得中國(guó)已經(jīng)成為以電子支付為代表的新金融技術(shù)的實(shí)踐“熱土”。
二則，在過(guò)去的NFC支付中，SE-NFC遇到了產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)長(zhǎng)、硬件改造等帶來(lái)的復(fù)雜利益協(xié)調(diào)問(wèn)題，在推動(dòng)中遭遇困難重重；銀聯(lián)已在重點(diǎn)推的云閃付則是基于HCE技術(shù)，但只能在安卓系統(tǒng)的手機(jī)上應(yīng)用，蘋(píng)果系統(tǒng)并不支持。
三則，第三方支付的掃碼支付由于流程更簡(jiǎn)單和便捷，因此迅速在移動(dòng)支付領(lǐng)域占據(jù)了大量市場(chǎng)份額。雖然相關(guān)規(guī)則仍在完善中，監(jiān)管層對(duì)消費(fèi)者用手機(jī)掃商戶二維碼的潛在風(fēng)險(xiǎn)非常擔(dān)憂，但也默認(rèn)了商戶用掃碼槍掃消費(fèi)者手機(jī)二維碼的行為。
由此來(lái)看，ApplePay實(shí)際上通過(guò)整合電信運(yùn)營(yíng)商和與銀聯(lián)合作，重啟了SE-NFC的活力，并且將會(huì)攪動(dòng)已有的移動(dòng)支付市場(chǎng)格局。即便在短期內(nèi)仍會(huì)遇到諸多挑戰(zhàn)，但最終也會(huì)在中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。
在深入探討其優(yōu)劣之前，還需要回答的是許多人的疑問(wèn)，即：為什么ApplePay在全球發(fā)展緩慢，在美國(guó)也談不上多么成功？
例如，InfoScout的追蹤數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)從2014年11月到2015年11月，在美國(guó)可以使用ApplePay的交易中，蘋(píng)果支付的所占比例反而出現(xiàn)了下滑，尤其在去年美國(guó)“黑色星期五”期間，一項(xiàng)涉及30萬(wàn)人的調(diào)查顯示：ApplePay在所有可用交易中所占份額只有2.5%，較一年前剛推出時(shí)明顯下滑。事實(shí)上，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體由于擁有較為完善的卡基支付體系，且有大量的非銀行機(jī)構(gòu)也可發(fā)行信用卡或預(yù)付卡，加上個(gè)人支票仍然大行其道，這使得其移動(dòng)支付增速相較新興經(jīng)濟(jì)體并不突出，甚至更低。此外，支付消費(fèi)者的支付習(xí)慣路徑依賴(lài)性、更嚴(yán)格的監(jiān)管、多元化的競(jìng)爭(zhēng)也都使得ApplePay難以獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)。
在中國(guó)，ApplePay擁有的一些比較優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)，或許使其能夠獲得更多的發(fā)展?jié)摿?。首先，從客戶角度看，?dāng)綁卡等初始設(shè)定完成之后，其在具體的支付步驟上確實(shí)能夠縮短支付動(dòng)作，即便是短短的一兩步節(jié)省，在愈加追求快速便捷的支付時(shí)代，都能夠帶來(lái)消費(fèi)者體驗(yàn)的更加偏好。應(yīng)該說(shuō)，Apple在整合NFC的軟硬件協(xié)同與客戶體驗(yàn)方面，確實(shí)有了重要的突破。同時(shí)，其所一貫追求和體現(xiàn)的安全性，以及背后的安全機(jī)制Tokenization，也使得ApplePay更讓消費(fèi)者放心。
其次，從行業(yè)和監(jiān)管角度看，ApplePay并沒(méi)有改變現(xiàn)有的銀行卡跨行轉(zhuǎn)接清算的“四方模式”，而是在原有利益格局中尋求實(shí)現(xiàn)共贏的切入點(diǎn)，相對(duì)而言與銀行、卡組組能夠找到更多“共同語(yǔ)言”。同時(shí)，雖然在事實(shí)上挑戰(zhàn)了第三方支付巨頭隱形的支付轉(zhuǎn)接清算“三方模式”，但后者的主要陣地仍在線上，線下本來(lái)就是增長(zhǎng)潛力巨大的前沿，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)“大戰(zhàn)”，反而可能進(jìn)一步增加移動(dòng)支付市場(chǎng)的深度和廣度。同時(shí)由于受到中國(guó)監(jiān)管約束，其只定位為移動(dòng)支付的硬件技術(shù)提供商，而非獨(dú)立的支付賬戶生態(tài)體系，與現(xiàn)有監(jiān)管的相容性也較好。與此相對(duì)應(yīng)，具有中國(guó)特色的、擁有獨(dú)立賬戶的第三方支付平臺(tái)建設(shè)，未來(lái)的生態(tài)創(chuàng)新空間可能會(huì)越來(lái)越受到監(jiān)管制約。
最后，從國(guó)際視角來(lái)看，伴隨人民幣國(guó)際化和居民對(duì)外經(jīng)濟(jì)金融往來(lái)的飛速發(fā)展，更加便捷安全的跨境支付、海外支付將成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，依托Apple的國(guó)際布局優(yōu)勢(shì)，或許能夠促進(jìn)中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的邊界拓寬、技術(shù)接軌前沿、卡組織與卡產(chǎn)品走向國(guó)際化等。
當(dāng)然，也有一些產(chǎn)品內(nèi)在的不足，使AppleayAY也面臨發(fā)展的約束。一方面是來(lái)自硬件環(huán)境的約束。眾所周知，IPHONE手機(jī)由于價(jià)格相對(duì)較高，且ApplePay只能適用于IPHONE6以上的版本，因此其用戶群體難以向廣大中低收入人群拓展。同時(shí)，雖然銀聯(lián)在推動(dòng)云閃付過(guò)程中，已經(jīng)進(jìn)行了大量POS終端改造，但這仍是NFC發(fā)展的重要制約，還需投入大量的成本推動(dòng)POS端的覆蓋面，這也使得ApplePay的線下應(yīng)用場(chǎng)景短期內(nèi)難以有快速提升。此外，來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的零售支付“高頻化”特點(diǎn)，也使得蘋(píng)果的后臺(tái)支持網(wǎng)絡(luò)或許會(huì)常常面臨“崩潰”的挑戰(zhàn)，這在首發(fā)日已經(jīng)有所體現(xiàn)。另一方面，從軟環(huán)境的約束來(lái)看，ApplePay的線上支付同樣更缺乏交易平臺(tái)的場(chǎng)景支持。而在線下的發(fā)展中，國(guó)內(nèi)用戶除了便捷之外，已經(jīng)習(xí)慣于支付巨頭開(kāi)展的補(bǔ)貼、優(yōu)惠、紅包大戰(zhàn)，而這些似乎又不是習(xí)慣“高冷”形象的APPLE所想做的，因此短期內(nèi)似乎也難以大幅提高其使用頻率。
另外，就行業(yè)發(fā)展環(huán)境來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷了首發(fā)的熱炒之后，ApplePay仍需要拓展有效的業(yè)務(wù)模式。就短期來(lái)看，可能有來(lái)自第三方支付企業(yè)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、HCE-NFC的競(jìng)爭(zhēng)、SE-NFC模式下其他手機(jī)終端的挑戰(zhàn)、非接觸式卡支付、電信運(yùn)營(yíng)商的挑戰(zhàn)等等，并且在經(jīng)歷了初期蜜月之后，銀聯(lián)與銀行也需要使短期和長(zhǎng)期合作利益逐漸落到實(shí)處。
就長(zhǎng)期來(lái)看，一方面，在不同的發(fā)展背景與條件下，市場(chǎng)主體的“分分合合”也很正常，我們不用過(guò)于擔(dān)心國(guó)內(nèi)支付產(chǎn)業(yè)被Apple所“綁架”，低估國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主體的“智慧”。另一方面，更值得深思的是，以移動(dòng)支付為代表的整個(gè)新型電子支付產(chǎn)業(yè)，最終可能從卡基向網(wǎng)基逐漸轉(zhuǎn)換，過(guò)分依賴(lài)于硬件的“重”支付方式，必然逐漸過(guò)渡到各類(lèi)“輕”支付模式。雖然這一過(guò)渡期可能仍然較長(zhǎng)，傳統(tǒng)支付模式在新技術(shù)引導(dǎo)下也仍可能有特定的繁榮周期，但如何面向未來(lái)可能的支付革命，是所有傳統(tǒng)支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者共同面臨的挑戰(zhàn)。
總的來(lái)看，ApplePay面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、優(yōu)勢(shì)與不足都比較明顯，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是其一個(gè)成功的重要舉措。我們既不需要對(duì)其過(guò)于神話、夸大其給國(guó)內(nèi)支付行業(yè)帶來(lái)的正面或負(fù)面影響，也不能低估和漠視其給支付產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的技術(shù)與商業(yè)模式?jīng)_擊。應(yīng)該說(shuō)，技術(shù)進(jìn)步和競(jìng)爭(zhēng)充分，總是有利于一個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展和消費(fèi)者利益。在愈加精彩的移動(dòng)支付大舞臺(tái)上，ApplePay肯定是一個(gè)重要參與者，但究竟在支付變革大潮中掀起多大浪花，還有待歷史檢驗(yàn)。
01月07日 18:14
