全球光學(xué)元件市場(chǎng)中，手機(jī)鏡頭和鏡片占比達(dá)約50%；隨著用戶對(duì)手機(jī)拍照畫質(zhì)的不斷提升，近年來(lái)對(duì)高端攝像頭的需求量不斷增加，從而也導(dǎo)致行業(yè)壁壘提升。鏡頭領(lǐng)域大立光一枝獨(dú)秀，即便是遭遇了蘋果拆單也依舊占據(jù)了手機(jī)鏡頭市場(chǎng)的半壁江山。
雖然出貨量還是被大立光甩了幾條街，但隨著這些年國(guó)產(chǎn)終端品牌成功在全球智能手機(jī)市場(chǎng)成功占有一席之地，以舜宇為代表的國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商也因此崛起。
在2016年第一季中，整體排名上并沒(méi)有太大變動(dòng)。國(guó)內(nèi)鏡頭市場(chǎng)整體出貨量達(dá)約500KK，大立光依然“高居神壇”，前五余下的席位則是被舜宇、旭業(yè)、川禾田、興邦四家國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商承包。
毫無(wú)疑問(wèn)，臺(tái)灣大立依舊穩(wěn)居榜首，Q1出貨約150KK；排在第二位的舜宇Q1出貨量約為70KK，雖然舜宇的出貨情況非常不錯(cuò)，但比之大立光來(lái)說(shuō)，仍不及其二分之一；居于排行榜第三位的旭業(yè)出貨量約56KK，超第四名川禾田將近23KK。
除前三甲之外的多家鏡頭廠之間出貨量相差不算太大，具體數(shù)據(jù)如下圖所示：
（數(shù)據(jù)來(lái)源：旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所）
據(jù)了解，國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商客戶體系多數(shù)是以國(guó)內(nèi)ODM、及模組廠商為主。旭日移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)研究所曾統(tǒng)計(jì)，僅大陸地區(qū)的攝像頭模組廠商就多達(dá)100余家，之所以居于二線的國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商能夠一直保持較為可觀的出貨量，很大一部分因素是仰仗于國(guó)內(nèi)龐大的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。
如前所述，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的快速發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鏡頭廠商如雨后春筍般竄出，近兩年產(chǎn)能也在不斷增加，然而國(guó)內(nèi)鏡頭廠商在產(chǎn)品上卻沒(méi)能跟上終端的步伐。
雖然目前智能手機(jī)攝像頭已升級(jí)到千萬(wàn)像素以上，13M的攝像頭產(chǎn)品開(kāi)始在各大終端普及，但對(duì)國(guó)內(nèi)鏡頭廠而言，5M及以下的中低端產(chǎn)品仍是主流。
據(jù)了解，舜宇每月供應(yīng)三星的5M鏡頭約有15KK，而其手機(jī)鏡頭產(chǎn)品月均出貨27KK左右，5M產(chǎn)品在其中所占比重過(guò)半。舜宇作為國(guó)產(chǎn)鏡頭中的龍頭企業(yè)尚且如此，余下的國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商產(chǎn)品出貨分布情況可想而知。
諸如旭業(yè)、川禾田、興邦等鏡頭廠商雖然均已推出中高端鏡頭，但這一類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率可以說(shuō)微乎其微。據(jù)悉，國(guó)產(chǎn)鏡頭廠商在產(chǎn)品分布上也均是以5M及以下的中低端產(chǎn)品為主。
眾所眾知，在大立光依然享有豐厚產(chǎn)品毛利的時(shí)候，國(guó)內(nèi)鏡頭市場(chǎng)雖然不比模組市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)趨于白熱，但也十分激烈的程度。一位鏡頭廠商負(fù)責(zé)人曾對(duì)筆者透露：“現(xiàn)在的手機(jī)用鏡頭產(chǎn)品利潤(rùn)已經(jīng)非常低，因?yàn)闁|西一旦多起來(lái)，產(chǎn)品本身失去優(yōu)勢(shì)大家就開(kāi)始比價(jià)格了，這樣的情況在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)其實(shí)是常態(tài)。”
如前所述，幾十家企業(yè)在同一產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，上演價(jià)格戰(zhàn)基本是意料之中，也是無(wú)可奈何的事。
其實(shí)比起大陸的鏡頭廠商來(lái)說(shuō)，臺(tái)灣鏡頭廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)情況似乎簡(jiǎn)單一些。大立光、玉晶、新旭三大巨頭幾乎囊括了全球大半的中高端鏡頭市場(chǎng)，局面相對(duì)來(lái)說(shuō)更為穩(wěn)定。
在文中排行榜內(nèi)，除去大立光，余下的兩家臺(tái)灣鏡頭廠商分別是玉晶和新旭，這兩家臺(tái)灣鏡頭廠的產(chǎn)品路線與大立光相同。8M及以上的高端產(chǎn)品銷量十分走俏，客戶也均以國(guó)內(nèi)外一線終端終端為主。
值得注意的是，一位曾在新旭就職的業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者透露：“臺(tái)灣的鏡頭廠商在工藝和技術(shù)上確實(shí)有一些優(yōu)勢(shì)，但他們也有一個(gè)比較嚴(yán)重的弊端。講求效率的大陸市場(chǎng)與臺(tái)灣企業(yè)追求的慢工出細(xì)活其實(shí)是相悖的，如果適應(yīng)不了，最終還是會(huì)面臨被淘汰的危機(jī)。”
單從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，大陸廠商確實(shí)更有優(yōu)勢(shì)，多年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的耕耘的經(jīng)驗(yàn)和適應(yīng)能力，都是臺(tái)灣企業(yè)難以相比的。
最后回到產(chǎn)品及客戶的分布情況來(lái)看，大陸與臺(tái)灣鏡頭廠商的側(cè)重點(diǎn)明顯不同。兩者各自都有自己的強(qiáng)項(xiàng)和弱勢(shì)，下任何結(jié)論或許都有些偏頗。
雖然產(chǎn)品路線不同，使得兩者的競(jìng)爭(zhēng)層面也不同，但不可否認(rèn)的是，一直無(wú)法突破的技術(shù)壁壘，正是導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)鏡頭廠陷入被圍困在中低端市場(chǎng)僵局最主要原因。
01月07日 18:14
