雙攝市場引一線模組廠哄搶芯片產(chǎn)業(yè)或現(xiàn)新格局
在之前一期的盤點中，主要回顧了上半年發(fā)布的終端產(chǎn)品中，與攝像頭產(chǎn)業(yè)相關(guān)的兩大明顯走向——雙攝市場的興起以及行業(yè)中形成的前置高像素熱潮。
既然終端市場有明確的走向出現(xiàn)，那么攝像頭供應(yīng)鏈方面必然也有相關(guān)變化。其中最明顯的一點，就是隨著雙攝像頭在國內(nèi)外一線終端品牌普及，市場開始有明顯增量，幾家具備雙攝量產(chǎn)能力的模組廠也開始對這一市場虎視眈眈。
另外值得關(guān)注的，就是今年上半年的攝像頭芯片行業(yè)。除了此前的產(chǎn)品調(diào)價事件，凸顯了國產(chǎn)芯片廠商之間的激烈競爭；前不久發(fā)生的一起企業(yè)重大資產(chǎn)重組事件，極有可能讓改寫目前的芯片產(chǎn)業(yè)格局，故此，該事件也引發(fā)行業(yè)熱議。
相比之下，鏡頭、馬達兩大產(chǎn)業(yè)行情相對來說較為穩(wěn)定。本文主要針對上半年中，出現(xiàn)明顯變化的攝像頭模組、芯片行業(yè)進行簡要分析。
一線模組廠瓜分雙攝市場份額
由于雙攝受到終端的熱捧，國內(nèi)雙攝模組供應(yīng)鏈市場空間增大。眾所周知，目前最主流的雙攝可以歸為“大+小”、“大+大”兩類。
“大+小”主要是指一顆高像素主鏡頭+一顆景深鏡頭的組合，昨天發(fā)布的紅米Pro上正式采用了這樣的模式。“大+大”則是指時下最火的“RGB+MONO”組合，最為典型的例子就是360手機、華為P9；除此之外，還包括兩顆高像素平行雙攝的組合模式，如華為榮耀系列的榮耀6plus、榮耀V8。
筆者了解到：基于“大+小”模式工藝已經(jīng)趨于成熟，國內(nèi)舜宇、光寶、歐菲、東聚、丘鈦幾家一線模組廠的生產(chǎn)直通率均能夠達到90%以上。話雖如此，但對于余下的模組廠商來說“大+小”或許仍有些難度，而目前主要難點在于，模組的精確度調(diào)校。
相比之下，“大+大”模式在生產(chǎn)難度、算法以及制造成本上的難度都更勝一籌。據(jù)悉，目前國內(nèi)（含臺灣地區(qū)）模組廠商生產(chǎn)這類雙攝的良率最高僅達80%。并且，這類具備雙攝模組量產(chǎn)能力的模組廠商，也是屈指可數(shù)。
得益于華為在長久以來一直堅持雙攝像頭研發(fā)，其主力模組供應(yīng)商光寶、舜宇在這一領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)驗日益豐富；東聚除了供應(yīng)HTC的首款雙攝，還參與了高通、MTK兩大芯片平臺的雙攝參考設(shè)計的制造。而近日發(fā)布的紅米Pro雙攝模組則由丘鈦、歐菲光兩家供應(yīng)。
不可置否，光寶、舜宇兩大模組廠算是國內(nèi)雙攝模組制造業(yè)中的排頭兵。而今年行業(yè)中出現(xiàn)的上述情況，使得目前幾家具備雙攝量產(chǎn)能力的模組廠紛紛開始搶食國內(nèi)雙攝市場大蛋糕。
國內(nèi)（含臺灣地區(qū)）幾家行業(yè)巨頭除了面臨彼此之間的競爭，短期內(nèi)將再遇強敵——三星電機。據(jù)筆者了解：三星電機制造的雙攝模組將于今年8月份正式量產(chǎn)；而雙攝模組也將作為其今年下半年最主要推行的產(chǎn)品之一。
據(jù)介紹，如今三星電子方面在三星電機模組出貨總量中占比60%，余下40%則是由三星電子自給自足，為發(fā)展更健全的客戶體系，三星電機對于國內(nèi)終端品牌客戶十分重視。毫無疑問，國產(chǎn)終端也將成為其雙攝模組產(chǎn)品的主要推廣對象。
不過讓對方有些擔憂的是，國內(nèi)模組市場常見的“低價策略”。隨著業(yè)內(nèi)的雙攝制造良率提高，這一狀況也逐漸顯現(xiàn)。
在此之前，雙攝模組的產(chǎn)品毛利一直不錯。然而好景不長，根據(jù)筆者了解到的消息：隨著雙攝的普及，終端廠商已經(jīng)開始對產(chǎn)品單價進行打壓，一顆“RGB+MONO”的雙攝模組由原來的30元美金/組，壓低至25元美金/組。
一顆“RGB+MONO”的雙攝模組，制造成本幾乎達到單攝模組的兩倍。如果生產(chǎn)良率理想，或許眼下幾家模組行業(yè)巨頭尚且還有利可圖。
隨著雙攝手機價格門檻被拉低、產(chǎn)品良率提高，供應(yīng)鏈毛利勢必受到影響，等到日后余下的模組廠商能夠分食到市場訂單時，或許這一產(chǎn)品的利潤已經(jīng)日漸西山。
芯片產(chǎn)業(yè)風云再起
比起模組行業(yè)來說，在上半年更引人關(guān)注的應(yīng)該是攝像頭芯片行業(yè)。
半年時間內(nèi)行業(yè)大小波瀾不斷，其中最引人關(guān)注的算是前段時間的芯片價格戰(zhàn)及昨日傳出的知名芯片廠商OV、思比科或?qū)⒈槐本┚召徱皇隆?/span>
今年5月，國產(chǎn)芯片廠商格科微對其旗下一款名為GC5005的5M1/5”圖像傳感器進行大幅度調(diào)價。
據(jù)悉，為徹底打開國內(nèi)5M芯片市場大門，格科微決定將一款臺積電BSI工藝，且同時拿到展訊7731C，MTK35，高通8937三大平臺的正式認證的5M1/5”芯片單價由0.82美金降低至0.73美金，此前其他廠商同規(guī)格芯片單價均在0.8美金以上。
在與原先形成0.09美金差價后，格科微方面還表示：“之后如果有必要，這款產(chǎn)品單價很有可能會再降低。
此事沒過多久，同為國產(chǎn)芯片廠商代表之一的思比科也發(fā)出產(chǎn)品降價的消息。據(jù)其官方微信公布的消息稱：“SP5506勁爆大降價直逼0.7美金”。該產(chǎn)品依舊是一款5M1/5”芯片。
此次思比科同規(guī)格的芯片降價幅度甚至比格科微再低0.03美金，其用意已經(jīng)顯而易見。
不僅國內(nèi)兩大芯片廠商在進行價格上的較量，來自韓國的芯片廠商海力士也意圖加入中國攝像頭芯片市場的“戰(zhàn)爭”。
雖然攝像頭IC業(yè)務(wù)對海力士總業(yè)務(wù)量來說不過九牛一毛，但根據(jù)筆者了解到的消息，海力士一直沒有止步在中國攝像頭芯片中高端市場的耕耘。
據(jù)悉：海力士目前出貨的主要攝像頭芯片產(chǎn)品主要是2M、5M、8M三大類，其中2M約占總量20%，5M及8M各占40%左右。
目前在國內(nèi)的中高端市場，三星、OV兩家無疑對海力士形成了最大的阻礙，而5M、8M芯片生產(chǎn)制造已經(jīng)較為成熟，相比之下海力士并沒有非常明顯的技術(shù)優(yōu)勢。
有國內(nèi)同行對筆者表示：“眼下海力士想要搶到一杯羹，只有殺價格這一途徑。更有甚者，對方價格會低過一些國產(chǎn)芯片廠商”。
除了單價混戰(zhàn)外，昨日業(yè)內(nèi)又傳出了一件讓人大跌眼鏡的事。
北京君正（300223）昨晚發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨延期復(fù)牌公告。公告內(nèi)容稱：本次交易擬購買標的資產(chǎn)為“北京豪威科技有限公司”（以下簡稱“北京豪威”）100%股權(quán)及一家在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易的公司（以下簡稱“新三板公司”，與北京豪威合稱“標的公司”）100%股權(quán)。
簡而言之，就是北京君正將通過通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購芯片行業(yè)巨頭OV及一家新三板公司100%股權(quán)。
目前交易結(jié)果仍未定論，北京君正購買標的資產(chǎn)范圍可能還將有所調(diào)整。公告中提到的另一家新三板公司，業(yè)內(nèi)紛紛揣測是思比科（833220）。
眼下的全球范圍內(nèi)的千位像素的高端攝像頭芯片市場幾乎被索尼壟斷，而余下的芯片廠商主力戰(zhàn)場則是5M、8M市場。
綜上所述：假設(shè)文中提到的收購交易成功，日后OV、格科微、思比科三家之間國產(chǎn)芯片廠商之間的競爭勢必會愈演愈烈。
如果OV、思比科同時被成功收購并整合，對于兩者日后的發(fā)展又該怎樣規(guī)劃？“一高一低，分工明確”的想法是否能如愿以償呢？除此之外，有了資本市場的介入，加上海外廠商的插足，日后的5M、8M芯片市場的價格之爭是否會變得更加混亂？
過去7個月時間，攝像頭行業(yè)雖然沒有遭逢大變動，但身處激烈的競爭環(huán)境中，行業(yè)動向仍有值得關(guān)注的改變。
為協(xié)助企業(yè)更深入了解市場行情及行業(yè)資訊，《手機報》聯(lián)合50家攝像頭產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)共同發(fā)起成立“深圳市攝像頭行業(yè)協(xié)會”。今年10月20日，《手機報》將于《第二屆全球攝像頭&生物識別博覽會》同期舉辦“深圳市攝像頭行業(yè)協(xié)會成立大會”。
攝像頭行業(yè)協(xié)會成立大會當日，歐菲光、格科微、凱木金、理念光電、日永光電、騰盛、奧坤鑫......等50家會員單位都將到場參加，還有華為、中興、OPPO、vivo等多家終端廠商蒞臨，邀您對話整個攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈，共同探討市場趨勢，尋找行業(yè)新機遇！
01月07日 18:14
