2017年3月8日，長信科技（300088.SZ）對外發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買比克電池、西藏浩澤等持有的比克動力75%股權，交易對價為67.5億元。公司同時擬以詢價方式向不超過5名特定投資者增發(fā)募集不超17.56億元配套資金。
以2016年12月31日為評估基準日，比克動力的預評估值約為90億元，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格經(jīng)交易各方協(xié)商暫定為13.60元/股。交易完成后，比克動力將成為公司的控股子公司，實現(xiàn)公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略延伸。此前長信已經(jīng)長信科技已持有比克動力9%股權，交易完成后，長信科技將持有比克動力84%股權。
長信科技是國內老牌的光電顯示材料企業(yè)，早期從事ITO玻璃鍍膜業(yè)務，后重組德普特進入觸摸屏行業(yè)，再依托雙方的市場資源，重金投資顯示與觸摸模組與面板減薄業(yè)務，現(xiàn)已成為國內主要的平板顯示材料和電子元器件供應商，公司收入快速增長。
此前，長信科技曾經(jīng)以觸摸屏業(yè)務，切入汽車電子行業(yè)，同時，公司及時把握新能源汽車快速發(fā)展的市場機遇，經(jīng)充分調研后，于2016年初參股三元材料鋰電池企業(yè)比克動力，正式切入鋰電池業(yè)務領域。
比克動力在電池領域深耕多年，形成和積累了動力電池領域的技術儲備，尤其在三元材料鋰電池領域具有顯著優(yōu)勢。本次交易是公司發(fā)揮在汽車配套業(yè)務方面的固有優(yōu)勢，加大在新能源汽車的配套比例，實現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略延伸的重要舉措，有利于公司進一步完善業(yè)務布局，提升核心競爭力。
在深圳，比克和比亞迪一度被放在一起談論，和比亞迪一樣，比克電池也是從手機電池、筆記本電池入手，最后向動力電池和汽車行業(yè)發(fā)展。由于國家新能源汽車政策利好，2016年比克電池受到各方資金追逐，股權變更頻繁，比克電池的估值也節(jié)節(jié)高升。
盡管長信科技的原主業(yè)務面向的是讓全球都眼紅的國產(chǎn)手機市場，但隨著市場的飽和，以及前期賺取的資金富余，部分顯示與觸摸企業(yè)開始跨界擴張，如此次的長信科技重金布局動力電池，京東方則布局品牌終端及信息服務等。
此次并購預案中，交易對方比克電池、西藏浩澤、陳奇、高前文承諾，比克動力2017年度、2018年度和2019年度的承諾凈利潤數(shù)（以標的公司合并報表口徑扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為計算依據(jù)）分別不低于人民幣7億元、12億元、12.5億元。
而據(jù)長信科技此前的業(yè)績快報批露，長信科技2016年實現(xiàn)營業(yè)總收入約為86億元，較上年同期增長115.69%；實現(xiàn)營業(yè)利潤約3.67億元，較上年同期增長38.12%。如果按比克電池的交易對價和業(yè)績承諾來看，長信科技這次收購玩得確實有點大，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略延伸，不但完善了業(yè)務布局，盈利能力和股東回報都有極大的改善。
01月07日 18:14
