近來，深天馬A發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬以100.72億元購買廈門天馬100%股權(quán)、6.13億元購買天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，同時(shí)募集配套資金。重組完成后，上市公司中高端顯示產(chǎn)品產(chǎn)能有望迅速提升。
據(jù)資料顯示，廈門天馬成立于2011年，目前注冊(cè)資本88億元。廈門天馬主要產(chǎn)品為LTPS顯示面板及模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品，現(xiàn)擁有一條第5.5代和一條第6代LTPS TFT-LCD生產(chǎn)線。
天馬有機(jī)發(fā)光成立于2013年，注冊(cè)資本10億元，上海天馬、上海工投分別持有其40%股權(quán)，張江集團(tuán)持有20%股權(quán)。天馬有機(jī)發(fā)光的主要產(chǎn)品為中小尺寸AMOLED顯示面板及模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高端智能手機(jī)等移動(dòng)智能終端市場(chǎng)，未來還將進(jìn)一步拓展智能穿戴、VR/AR、高端車載等應(yīng)用領(lǐng)域。
重組預(yù)案顯示，深天馬A擬以非公開發(fā)行方式向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國際、中航國際深圳、中航國際廈門購買廈門天馬100%股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)購買天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格均為17.23元/股。其中，廈門天馬100%股份估值為100.72億元，天馬有機(jī)發(fā)光60%股份估值為6.13億元，合計(jì)106.85億元，由此公司預(yù)計(jì)約發(fā)行6.2億股股份。
與此同時(shí)，深天馬A擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份，募資總額不超過19億元，用于廈門天馬第6代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，發(fā)行價(jià)格不低于17.23元/股。
本次交易完成后，深天馬A將直接持有廈門天馬100%股權(quán)，直接持有天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，并通過上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40%股權(quán)。
由于交易對(duì)方中航國際為深天馬A的實(shí)際控制人，中航國際深圳為中航國際的全資子公司，中航國際廈門為深天馬A控股股東中航國際控股的全資子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，預(yù)計(jì)中航國際直接、間接將合計(jì)持有深天馬A6.6億股，持股比例不低于31.01%，仍為上市公司實(shí)際控制人，因此不構(gòu)成重組上市。
此外，據(jù)深天馬A此前公布2016年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2016年深天馬A總計(jì)營收為107.37億元，與2015年的105.30億元相比同比增長1.96%，歸屬上市公司股東的凈利潤為5.69億元，與2015年的5.55億元相比同比增長2.61%，歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為2.54億元，與2015年相比同比增長782.07%。
據(jù)深天馬A在快報(bào)中表示，2016年，顯示行業(yè)受新一波產(chǎn)業(yè)整合、產(chǎn)線與產(chǎn)品調(diào)整和中國智能手機(jī)需求升溫的影響，整體供需情況轉(zhuǎn)趨緊張。在移動(dòng)智能終端市場(chǎng)，高規(guī)格、集成觸控等差異化需求快速增長，中高端市場(chǎng)加速向以LTPS、AMOLED為代表的先進(jìn)顯示應(yīng)用技術(shù)切換，In-cell、On-cell內(nèi)嵌式觸摸屏成為市場(chǎng)主流，這些為公司經(jīng)營管理的LTPS、AMOLED產(chǎn)線及觸控一體化產(chǎn)品帶來發(fā)展機(jī)遇。在專業(yè)顯示市場(chǎng)，車載市場(chǎng)需求隨著車內(nèi)TFT搭載率提高而快速提升，自動(dòng)駕駛及新能源汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域刺激車內(nèi)顯示屏向多屏、大屏、觸控化發(fā)展，市場(chǎng)成長迅速；工業(yè)品市場(chǎng)在軌道交通、航空、航海等細(xì)分市場(chǎng)的帶動(dòng)下繼續(xù)穩(wěn)定成長。此外，智能家居、智能穿戴、AR/VR等新興市場(chǎng)方興未艾，為公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇。
面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，公司聚焦以智能手機(jī)、平板電腦為代表的移動(dòng)智能終端市場(chǎng)和以車載、醫(yī)療、POS、HMI等為代表的專業(yè)顯示市場(chǎng)的整體布局，并積極進(jìn)入智能家居、智能穿戴、AR/VR、無人機(jī)、充電樁等新興市場(chǎng)，向在全球范圍內(nèi)提供顯示解決方案和快速服務(wù)支持的創(chuàng)新型、科技型領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)加速邁進(jìn)。經(jīng)營方面，公司堅(jiān)持“抓市場(chǎng)、強(qiáng)能力、優(yōu)成本”的戰(zhàn)略主題，在保障公司穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長；客戶方面，緊跟行業(yè)主流客戶，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，積極進(jìn)入高端產(chǎn)品線；文化方面，公司堅(jiān)持“激情、高效、共贏”的核心價(jià)值觀，致力成為備受社會(huì)尊重和員工熱愛的全球顯示領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)。
01月07日 18:14
