在手機產(chǎn)業(yè)中,對于以生產(chǎn)制造為主的ODM/OEM廠(chǎng)商而言,想要實(shí)現上市可謂難,難于上青天!截至現今,國內只有兩家ODM廠(chǎng)商上市了——德景電子和聞泰,而且還都是通過(guò)“借殼”曲線(xiàn)上市的方式完成,其中聞泰被中茵股份(600745.SZ)收購后實(shí)現上市,德景電子被三聯(lián)商社(600898.SZ)收購后上市,天瓏移動(dòng)則還徘徊在上市的道路上!近來(lái),中茵股份和三聯(lián)商社分別公布了聞泰、德景電子2016年的業(yè)績(jì)報告或預測.
首先來(lái)看看聞泰,作為當前國內ODM廠(chǎng)商龍頭,聞泰去年凈利潤可謂增長(cháng)的驚人.據中茵股份在2016年度業(yè)績(jì)預盈公告中表示,預計公司2016年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)與上年同期相比將實(shí)現扭虧為盈,實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤在2000萬(wàn)到4500萬(wàn)之間,而上年同期歸屬上市公司股東的凈利潤是-1.46億元.
值得注意的是,中茵股份還在公告中表示,2016年度中茵股份已經(jīng)將聞泰納入公司合并報表范圍,據財務(wù)部門(mén)初步測算,聞泰2016年實(shí)現凈利潤約為32500萬(wàn)元到33000萬(wàn)元之間,而其2015年的凈利潤為21670.94萬(wàn)元,這也就是說(shuō),聞泰去年凈利潤與上年同期相比增長(cháng)50%-52%!
其次看看三聯(lián)商社,3月14日,據三聯(lián)商社公布2016年年度報告數據顯示,三聯(lián)商社2016年的總營(yíng)收為11.50億元,與2015年的8.80億元相比同比增長(cháng)30.71%,但是就歸屬上市公司股東的凈利潤而言,反而有所下降,2016年歸屬上市公司股東的凈利潤為1619萬(wàn)元,與2015年的2340萬(wàn)元相比同比下降30.82%,不過(guò),歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比增長(cháng)6.68%.
再看看德景電子,德景電子2016年總營(yíng)收為17.59億元,不過(guò)其營(yíng)業(yè)總成本高達16.80億元,其凈利潤為6974萬(wàn)元,超額完成業(yè)績(jì)承諾.
眾所周知,三聯(lián)商社是以家電業(yè)務(wù)為主,但是其2016年家電業(yè)務(wù)凈利潤只有844萬(wàn)元,同比下滑63.30%,不過(guò),目前其家電資產(chǎn)已經(jīng)剝離完成.從德景電子來(lái)看,據市場(chǎng)估計,其去年的安全手機業(yè)務(wù)營(yíng)收大概為1.7億元,折算稱(chēng)手機銷(xiāo)量的話(huà),大概是7-8萬(wàn)部!其ODM營(yíng)收是14.72億元,OEM營(yíng)收是1.11億元.通過(guò)下面營(yíng)收數據可以看出,德景電子目前仍是以ODM為主營(yíng)業(yè)務(wù)!
據了解,德景電子將會(huì )在3月下旬發(fā)布兩款GOME手機,在調研機構看來(lái),GOME手機有望在國美渠道的支持下快速上量.而在安全手機方面,據稱(chēng)德景電子與展訊、中科虹霸、元心科技已形成戰略聯(lián)盟并成為展訊在安全手機領(lǐng)域唯一合作伙伴,預計公司布局的多條業(yè)務(wù)線(xiàn)未來(lái)兩年將快速放量.
聞泰上市歷程:
2015年4月16日,中茵股份發(fā)布公告,擬以18.26億元收購聞天下所持有的聞泰通訊51%股份,交易完成后,上市公司將成為聞泰通訊實(shí)際控制人.
2015年11月30日,中茵股份再次發(fā)布重大資產(chǎn)置換與資產(chǎn)購買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易預案,擬通過(guò)資產(chǎn)置換和資產(chǎn)購買(mǎi),約合計以17.54億元人民幣取得聞泰通訊剩余49%股權,交易完成后,中茵股份總持有聞泰通訊100%股權.
2016年1月21日,中茵股份發(fā)布公告顯示,董事會(huì )會(huì )議審議并通過(guò)剛于前不久全資收購并入公司旗下的聞泰通訊董事長(cháng)張學(xué)政被選任為中茵股份董事、總裁.
12月7日,中茵股份發(fā)布公告,中茵集團因業(yè)務(wù)發(fā)展原因,長(cháng)期資金需求量大,擬減持其持有中茵股份部分股票用于改善其財務(wù)狀況,減緩財務(wù)壓力.張學(xué)政先生鑒于對目前資本市場(chǎng)形勢的認識,及對中茵股份未來(lái)發(fā)展前景的信心,同時(shí)為了中茵股份的長(cháng)遠穩定發(fā)展,同意受讓中茵集團持有的部分中茵股份股票.
完成轉讓后,張學(xué)政及其一致行動(dòng)人聞天下將合計持有公司1.9億股,占中茵股份總股本的29.96%,中茵股份實(shí)控人將由高建榮變?yōu)閺垖W(xué)政,聞天下成為公司第一大股東.聞泰完美上市成功!
截止2017年1月10日,中茵股份已辦理完畢聞泰通訊 49% 股權過(guò)戶(hù)工作,其中 20.77%已過(guò)戶(hù)至公司名下,28.23%已過(guò)戶(hù)至中茵股份全資子公司嘉興中聞天下投資有限公司名下.至此,公司完成了對聞泰通訊100%控股,
德景電子發(fā)展歷程:
浙江德景電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德景電子”或“本公司”)系由上海德曳貿易有限公司與上海德晨通信科技有限公司共同投資設立的有限責任公司.2009 年 6 月 9 日經(jīng)嘉興市工商局南湖分局批淮成立,設立時(shí)的注冊資本:7,000.00 萬(wàn)元人民幣;實(shí)收資本:1,640.00 萬(wàn)元人民幣.股權結構如下:
2009年7月22日,經(jīng)本公司股東會(huì )決議,由股東上海德曳貿易有限公司增加實(shí)收資本1,360.00 萬(wàn)元,變更后實(shí)收資本為 3,000.00 萬(wàn)元,注冊資本不變.公司股權結構如下:
2009 年 12 月 26 日,經(jīng)公司股東會(huì )決議,股東上海德曳貿易有限公司向于正剛轉讓其所持有本公司 90%股權計 6,300.00 萬(wàn)元出資額;原法定代表人沙翔變更為于正剛;變更后公司股權結構如下:
2010年11月8日,經(jīng)公司股東會(huì )決議,股東于正剛向上海德曳貿易有限公司轉讓其所持有本公司 90%股權計6,300.00 萬(wàn)元出資額;原法定代表人于正剛變更為沙翔;變更后公司股權結構如下:
2010 年 11 月 17 日,經(jīng)公司股東會(huì )決議,由股東上海德曳貿易有限公司增加實(shí)收資本2,000.00 萬(wàn)元,變更后實(shí)收資本為 5,000.00 萬(wàn)元,注冊資本不變.本次增資后,公司股權結構如下:
2010 年 12 月 20 日,經(jīng)公司股東會(huì )決議,增加公司實(shí)收資本 2,000.00 萬(wàn)元,由上海德曳貿易有限公司出資 1,440.00 萬(wàn)元,由上海德晨通信科技有限公司出資 560.00 萬(wàn)元,變更后實(shí)收資本為 7,000.00 萬(wàn)元,注冊資本不變.本次增資后,公司股權結構如下:
2012 年 2 月 21 日,經(jīng)公司股東會(huì )決議,股東上海德曳貿易有限公司向于正剛轉讓其所持有本公司 90%股權計 6,300.00 萬(wàn)元出資額,股東上海德晨通信科技有限公司向于正剛轉讓其所持有本公司10%股權計 700.00 萬(wàn)元出資額;原法定代表人沙翔變更為于正剛; 變更后公司股權結構如下:
2015 年 12 月 7 日,經(jīng)德景電子股東會(huì )決議,同意于正剛將其持有的德景電子 54%的股權以 3,780.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給沙翔;同時(shí),于正剛將其持有的德景電子 20%的股權以3,000.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙).2015 年 12 月 7 日,于正剛分別與沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《股權轉讓協(xié)議》.
2016年9月2日,經(jīng)德景電子股東會(huì )決議,同意股東沙翔將其所持有本公司的 54%的股權計 3,780.00 萬(wàn)元出資額以 43,200.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給三聯(lián)商社股份有限公司;同意股東于正剛將其所持有本公司的 26%的股權計 1,820.00 萬(wàn)元出資額以 20,800.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給三聯(lián)商社股份有限公司;同意股東嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)將其所持有本公司 20%的股權計 1,400.00 萬(wàn)元出資額以 16,000.00 萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給三聯(lián)商社股份有限公司.
2016 年9月5日,三聯(lián)商社股份有限公司分別與于正剛、沙翔和嘉興久祿鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《三聯(lián)商社股份有限公司與浙江德景電子科技有限公司全體股東之支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》.
2016 年9月29日,三聯(lián)商社以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì ),審議通過(guò)了《關(guān)于簽署附生效條件的<三聯(lián)商社股份有限公司與浙江德景電子科技有限公司全體股東之支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》.
2016 年10月26日,德景電子取得了嘉興市南湖區行政審批局核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》(統一社會(huì )信用代碼:91330402689979596Q),德景電子公司類(lèi)型變更為有限責任公司(法人獨資).德景電子已就本次交易標的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)至三聯(lián)商社名下事宜完成工商登記變更,并取得了嘉興市南湖區行政審批局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執照》,沙翔、于正剛、久祿鑫所持有的德景電子100%股權已過(guò)戶(hù)至三聯(lián)商社名下,德景電子成為三聯(lián)商社全資子公司.
01月07日 18:14
