如今放眼四海，如果要選一家令國人最驕傲的民族公司，我想沒有多少人會(huì)猶豫把這個(gè)頭銜送給這樣一家技術(shù)型的公司：華為。
? 一、被黑的體無完膚的華為
很多人覺得為什么不是阿里、騰訊呢？它們不也很偉大，但是我們要知道，中國沒有阿里和騰訊，其他互聯(lián)網(wǎng)公司可能取而代之，而且它們能發(fā)展壯大是極大的受益于中國的GFW，然而華為作為一家披荊斬棘面向全球的公司，發(fā)展到這樣的地步，沒有任何一家公司能夠替代！
然而，就是這樣一家令國人驕傲的公司最近卻陷入了大麻煩，被質(zhì)疑“偷工減料”，批的體無完膚，搞不好陷入品牌危機(jī)，這就是華為P10的“閃存門”事件了：因?yàn)楸痪W(wǎng)友質(zhì)疑在最新的旗艦P10上使用了UFS2.0、UFS2.1和emmc5.1三種閃存，且沒有告知消費(fèi)者，都按照統(tǒng)一的價(jià)格賣，華為被網(wǎng)友黑得體無完膚，以致于華為終端和余承東先后出來發(fā)表澄清新聞。
坦白說，這聲明沒有絲毫誠意，這事華為做的太不厚道。P10手機(jī)上用2種不同性能的閃存，理論上相差兩倍多的速度。雖然華為說自己能做到軟硬件優(yōu)化，不影響用戶體驗(yàn)，但不管怎樣，同一價(jià)格手機(jī)兩種不同性能閃存對消費(fèi)者而言，有何公平可言，這樣豈不是買手機(jī)，好壞還得靠運(yùn)氣？
當(dāng)然，華為給出的理由，也是既心酸又無奈：缺貨、缺貨、缺貨！
? 二、2016年，國產(chǎn)手機(jī)的天堂
華為是當(dāng)之無愧國產(chǎn)手機(jī)的驕傲，也著實(shí)改變了以往國產(chǎn)手機(jī)的形象。12年前，國產(chǎn)手機(jī)=山寨手機(jī)。什么金鵬、漢泰、CECT、中天、德賽、東極星......你連聽都沒聽過。
那個(gè)時(shí)候，我們的確是個(gè)“山寨”國度，可是山寨又怎么了，那個(gè)時(shí)候我們培養(yǎng)了一批手機(jī)零件供應(yīng)商，我們臥薪嘗膽，使得中國形成了強(qiáng)大的手機(jī)供應(yīng)鏈，并培養(yǎng)了大量的工藝，模具，PCB，屏幕，結(jié)構(gòu)等等人才。
后來的事，很多人都清楚，隨著14、15年智能手機(jī)市場放緩，很多山寨廠商不復(fù)存在，國產(chǎn)手機(jī)開始從低端往中高端爬坡，慢慢從混戰(zhàn)中找到自我發(fā)展的道路。于是到了2016年，國產(chǎn)手機(jī)忽然崛起，積壓的需求一下子爆發(fā)，去年簡直成了國產(chǎn)手機(jī)的天堂。
在2016全球手機(jī)市場占有率及總銷量排名中，國產(chǎn)手機(jī)中有三個(gè)品牌擠進(jìn)了前五。華為、OPPO、Vivo在國內(nèi)亦是三足鼎立，搶走了三星和蘋果的市場份額。
不得不承認(rèn)，在結(jié)束了蘋果、三星霸占全球手機(jī)市場之后，華為、OPPO、VIVO等國產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起讓各界刮目相看，優(yōu)異的品質(zhì)、精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位使這些品牌們的市場占有率大幅提升，雖然還未能得以與蘋果、三星等巨頭比肩，但仍成績斐然。
一時(shí)間，國產(chǎn)手機(jī)超越蘋果、三星似乎已近在眼前，現(xiàn)在人們討論的不再是追趕的問題，而是問：2017年，國產(chǎn)手機(jī)能否戰(zhàn)勝蘋果和三星？
? 三、2017年，會(huì)超過蘋果三星嗎？
一切看起來都順理成章。三星Note 7的爆炸、蘋果的創(chuàng)新乏力，國產(chǎn)手機(jī)品質(zhì)的提升以及更貼合中國人的消費(fèi)需求，所有這些似乎都預(yù)示著在智能手機(jī)市場，至少在中國，未來將是國產(chǎn)手機(jī)的天下。
如果一切都能按劇本書寫，那是極好的，然而即便未來是光明的，但道路注定是曲折的。2017年一季度智能手機(jī)銷量數(shù)據(jù)無疑給國產(chǎn)機(jī)潑了一次冷水。
2016年第四季——2017年第一季全球前六大智能手機(jī)品牌生產(chǎn)數(shù)量排名
榜單中最令人意外的是三星，本以為三星受到去年Note 7的爆炸事件影響，消費(fèi)者信心減弱，可是雖然人家高端機(jī)表現(xiàn)不如預(yù)期，但中低端手機(jī)的表現(xiàn)仍可圈可點(diǎn)，憑借高性價(jià)比的J（Junior）系列一枝獨(dú)秀，持續(xù)支撐銷售動(dòng)能，讓三星成為第一季唯一季度正成長的手機(jī)品牌大廠。
再加上，三星最新發(fā)布的旗艦機(jī)種Galaxy S8系列頗受好評，全年來看，三星的銷量將得到回升，國產(chǎn)手機(jī)超過三星又變得遙遙無期了。
既然超越三星不行，那蘋果呢？蘋果一季度市場份額大幅下跌，是不是意味著今年蘋果手機(jī)表現(xiàn)不好？
其實(shí)不然，可以預(yù)期蘋果一、二季度表現(xiàn)會(huì)不好，這是因?yàn)橄M(fèi)者在牟足了勁等待第三季蘋果十周年發(fā)布的iPhone 8，今年必定是蘋果的大年，iPhone 8很多大的改動(dòng)早已不止讓消費(fèi)者們蠢蠢欲動(dòng)，上游供應(yīng)商們也是獲益良多，為其加緊備貨。
我們再看看，國產(chǎn)手機(jī)一季度的數(shù)據(jù)：
第一季度，中國品牌總生產(chǎn)數(shù)量季衰退達(dá)26%，其中華為第一季生產(chǎn)數(shù)量季衰退約22%。
OPPO、vivo，在2017年第一季的表現(xiàn)相較去年第四季，生產(chǎn)數(shù)量都有3成左右的衰退；小米今年第一季成長表現(xiàn)持平；而聯(lián)想呢？早已消失在榜單之中，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，聯(lián)想在第一季度銷量下滑近30%，與去年同期相比也下滑了近20%。
一季度國產(chǎn)機(jī)尤其是“華OV”的衰退又讓很多人納悶，今年這是怎么了？
其實(shí)一季度的衰退我們不必驚慌，一季度本就是淡季，再加上國內(nèi)手機(jī)市場接近飽和，未來的競爭是存量市場的替換，所以自第二季度開始，各大廠商紛紛推出新款旗艦機(jī)，寄希望在iPhone推出前，獲得一個(gè)好成績，希望今年的銷量能與蘋果一戰(zhàn)。
這就要回到上文了，在這種背景下，華為作為中國手機(jī)市場的老大哥被寄予厚望，希望在華為P10系列徠卡雙鏡頭旗艦機(jī)種推動(dòng)下，為國產(chǎn)手機(jī)品牌正名：中國手機(jī)將在中端往高端市場上繼續(xù)高歌猛進(jìn)，搶奪蘋果和三星的市場份額。
可是，人算不如天算。從華為“閃存門”暴露出來的問題，不僅僅是存儲(chǔ)器缺貨那么簡單，其背后是多年來國產(chǎn)手機(jī)的硬傷，也是未來幾年真正制約國產(chǎn)手機(jī)發(fā)展的關(guān)鍵因子，這個(gè)問題就是：被抓住的命門！
? 四、被抓住的命門：缺芯少屏——有心殺“賊”，無力回天
猶記得3月27日，華為年度旗艦手機(jī)P10/P10 Plus登陸中國市場時(shí)，余承東豪言壯志：華為多項(xiàng)技術(shù)已領(lǐng)先蘋果，華為手機(jī)在雙攝技術(shù)、充電續(xù)航等方面已超越蘋果。目前在中國高端手機(jī)市場能跟蘋果競爭的只有華為。而距離發(fā)布會(huì)僅僅一個(gè)月不到，卻被“閃存門”啪啪啪的打臉。
沒錯(cuò)，中國手機(jī)需求巨大，中國人做手機(jī)可以在很多方面領(lǐng)先國外，雙攝、充電技術(shù)、雙卡雙待等等，當(dāng)然還有更為出名的互聯(lián)網(wǎng)模式賣手機(jī)。這些在中國手機(jī)拓展中低端增量市場時(shí)發(fā)揮著巨大優(yōu)勢，然而當(dāng)手機(jī)市場進(jìn)入到中高端存量替換，關(guān)鍵零部件的更新?lián)Q代成為未來趨勢，這時(shí)比拼的是各大廠商手里的硬功夫：技術(shù)專利。
華為作為技術(shù)型企業(yè)，每年申請的手機(jī)專利排在世界前列，然而即便如此，華為在上游關(guān)鍵材料領(lǐng)域——存儲(chǔ)芯片和屏幕，也是無可奈何。積貧積弱的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始制約中國手機(jī)廠商的發(fā)展，試想，沒有存儲(chǔ)和屏幕的手機(jī)如何趕超蘋果、三星？華為“閃存門”背后折射的是其有心殺“賊”，無力回天的悲哀。
被抓住的命門之一：存儲(chǔ)芯片
幾戶任何一個(gè)電子產(chǎn)品都要用存儲(chǔ)。2016年，全球半導(dǎo)體的總銷售額為3400億美元，其中Logic器件的收入占最大頭，高達(dá)915億美元；存儲(chǔ)則緊跟其后，總營收為768億美元。而在這個(gè)全球第二大的半導(dǎo)體組件里，中國幾乎是一窮二白。
在主流的存儲(chǔ)產(chǎn)品市場，三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士和Intel幾乎壟斷了全球所有的NAND Flash市場；而在DRAM市場，則是三星、SK海力士、美光、南亞、華邦電子和力晶的天下。
從Dramexchange的數(shù)據(jù)顯示，這幾家廠商壟斷了存儲(chǔ)市場。也就是說按照2016年四季度的出貨量統(tǒng)計(jì)，在NAND Flash領(lǐng)域，沒有中國廠商的身影；而在DRAM領(lǐng)域，三星、SK海力士和美光更是占據(jù)了高達(dá)93.6%的市場份額，另外的供應(yīng)商除了南亞、華邦電子和力晶以外，再?zèng)]看到華商的身影。于是光在存儲(chǔ)這個(gè)領(lǐng)域，這些供應(yīng)商每年都從中國掙走了很多的外匯。
可怕的不僅是中國企業(yè)在存儲(chǔ)供給市場上的缺失，還有我們超高的需求量和進(jìn)口量。
2014年中國存儲(chǔ)芯片市場規(guī)模達(dá)到2465.5億元，占國內(nèi)集成電路市場份額的23.7%。但存儲(chǔ)芯片基本依靠進(jìn)口，每年進(jìn)口存儲(chǔ)芯片的金額高達(dá)600億美元。而無論是DRAM還是NAND Flash等領(lǐng)域，核心技術(shù)、專利等仍主要掌握在三星、東芝、SK海力士、美光、SanDisk、Intel等海外廠商手中，中國想要自己造存儲(chǔ)芯片，可謂舉步維艱。
而更為嚴(yán)重的情況是什么？對于中國手機(jī)廠商來說，是今年的價(jià)格瘋漲+缺貨。2016年Q4季度DRAM內(nèi)存平均合約價(jià)格上漲了30%，今年Q1 DRAM也漲了15%；而NAND Flash也漲價(jià)超過20%，且漲價(jià)風(fēng)暴將會(huì)持續(xù)到2017年底，絕大中國手機(jī)廠商本來毛利就不高，現(xiàn)在又面臨給錢還買不到的局面，豈不悲哉。
被抓住的命門之二：OLED屏幕，國產(chǎn)手機(jī)面臨3年空窗期
2017年是OLED發(fā)展極為重要的一年，隨著今年iphone8將會(huì)使用OLED屏，無疑OLED的風(fēng)口已經(jīng)來了，未來一大批手機(jī)廠商使用OLED已成定局。而這塊的霸主是誰？答案是三星。2016年其市場份額是96.7%。這也是為什么note7爆炸，但是三星2016年業(yè)績詭異的同比遞增10.7%的原因，就是16年屏幕這塊利潤暴增347%。在面板行業(yè)，三星目前是從上游機(jī)械設(shè)備、原材料、中游制造、下游面板全產(chǎn)業(yè)鏈通吃的。
而今年，最新的情況是：因?yàn)樘O果訂單的簽約，三星AMOLED屏幕分配也出現(xiàn)新的變化，其中三星占據(jù)一半，蘋果接近一半，剩下很少部分供應(yīng)給中國幾家手機(jī)廠商。
按照目前訂單估計(jì)，如果蘋果向三星拋去0.6-1.6億片訂單。2017年三星和蘋果將消耗65%以上的AMOLED屏幕產(chǎn)能，如果三星擴(kuò)沖產(chǎn)能至5.5億片左右，留給其它廠商或不足2億片。這也不難解釋，從去年開始，一些國產(chǎn)手機(jī)，華為、藍(lán)綠廠等旗艦機(jī)型紛紛缺貨，以華為為例，當(dāng)時(shí)市場傳聞，三星推出Note7手機(jī)前，限制了對華為OLED屏幕的供應(yīng)，導(dǎo)致華為Mate9系列手機(jī)推遲了上市時(shí)間。
蘋果+三星對OLED的壟斷，對中國手機(jī)廠商來說是釜底抽薪，那么，此時(shí)中國為何不加緊OLED的生產(chǎn)呢？
不是不想，實(shí)在是不能。要知道，目前三星的良率已經(jīng)在90%以上，此時(shí)距離三星第一塊AMOLED量產(chǎn)，已經(jīng)過去十年，十年的沉淀換來90%的良率。而國內(nèi)這塊，首次出貨超過100萬片，以天馬微電子、和輝光電 及昆山國顯光電為主，只有40%-60%多的良率，由于良率達(dá)不到三星的水平因此成本顯著高于三星。
其中，京東方是國內(nèi)OLED的翹楚，據(jù)悉今年已經(jīng)可以生產(chǎn)6代OLED屏幕了，不過，中國OLED廠商批量出貨可能要等到2020年。換句話說，國產(chǎn)手機(jī)最重要的顯示技術(shù)在這三年之中將被迫依賴韓系廠商！
? 五、國產(chǎn)手機(jī)會(huì)倒在進(jìn)軍中高端的路上嗎？
我們經(jīng)歷了國產(chǎn)手機(jī)突進(jìn)的2016年，但可能要面對艱難的2017、18年。進(jìn)軍中高端之路并不平坦，從蘋果、三星手中獲取市場份額本就是虎口奪食，再加上上游芯片、OLED屏幕供應(yīng)鏈被他們死死抓住命門，前后夾擊，國產(chǎn)手機(jī)會(huì)倒在這條突圍之路上嗎？
也許會(huì)，但我們依然前行。上游供應(yīng)鏈突破不易：就上游存儲(chǔ)芯片而言，紫光收購長江存儲(chǔ)欲圖打造世界頂級存儲(chǔ)，中芯國際聯(lián)手兆易創(chuàng)新和合肥市政府，也打造了合肥長鑫項(xiàng)目，國內(nèi)芯片巨頭正奮起直追，但要量產(chǎn)和追趕三星的工藝水平，實(shí)在太難。而在OLED領(lǐng)域，也要等京東方、華星光電和天馬微電子等的良率爬坡以及產(chǎn)能形成規(guī)模了。
所幸在向中高端轉(zhuǎn)型的路上，我們還有出路。上帝為你關(guān)閉了一扇窗，必定為你打開了另一扇窗。在國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸飽和的情況下，數(shù)據(jù)顯示，海外銷售卻日趨火爆。在印度，中國手機(jī)廠商的市場份額已經(jīng)超過50%，在非洲已經(jīng)超過40%，在歐洲市場也超過了20%。下圖為印度智能手機(jī)市場的一些變化：
2016年第四季度，印度排名前五的手機(jī)品牌中，中國品牌就占了四個(gè)，分別為vivo、OPPO、聯(lián)想、小米。市場份額方面，中國手機(jī)品牌占了46%，印度本土品牌萎縮到20%，其它品牌為34%。而華為呢？目前華為在全球有33個(gè)國家市場份額超過15%，另有18個(gè)國家市場份額超過20%，其中接近半數(shù)為歐洲國家，華為的國際化早已領(lǐng)先友商一大截。
? 結(jié)語
當(dāng)我們把華為黑的體無完膚時(shí)，很少有人考慮這背后的無奈；當(dāng)我們把國產(chǎn)手機(jī)捧上天時(shí)，卻不知危機(jī)已悄悄來臨。
中國從手機(jī)的山寨國度到如今的在全球市場大放光彩，實(shí)屬不易，然而還不到天下大定的時(shí)刻，居安思危，我們要把自己的命門給奪回來。
01月07日 18:14
