再過四天的時(shí)間，“果粉”們即將迎來一個(gè)屬于自己的節(jié)日。6月29日，距離第一代蘋果公司旗下智能手機(jī)iPhone發(fā)布已經(jīng)十周年，而iPhone也正在走向第八代。
關(guān)于iPhone 8，外界的猜測可以說是鋪天蓋地。比如配備A11處理器、6GB運(yùn)行內(nèi)存、OLED曲面顯示屏，外界對3D傳感技術(shù)和無線充電的猜測也在不斷升溫。
新款機(jī)器什么時(shí)候會露臉現(xiàn)在還沒有具體時(shí)間，但一些內(nèi)存業(yè)的廠商早就坐不住了。由于擔(dān)心新款iPhone發(fā)布后，存儲芯片會吃緊，提前備貨的大戰(zhàn)已經(jīng)悄悄開打。
而這也剛好印證最近內(nèi)存業(yè)的熱度，供不應(yīng)求的市況令內(nèi)存價(jià)格不斷攀升，以此為主營業(yè)務(wù)的公司股價(jià)也相當(dāng)漂亮。
漂亮業(yè)績令股價(jià)翻番不是夢
最近不少以內(nèi)存為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)在資本市場如魚得水。在韓國，內(nèi)存大廠SK海力士23日收報(bào)于每股65000韓元，相較于2016年初的約30750韓元，股價(jià)已經(jīng)翻倍。而三星電子的一年漲幅超過70%，最近三個(gè)月的漲幅則接近15%。美股市場的內(nèi)存大廠美光科技今年以來漲幅也接近45%。
產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)績表現(xiàn)也有亮點(diǎn)，在中國擁有NOR Flash市場優(yōu)勢的兆易創(chuàng)新(77.340, 0.08, 0.10%)，今年一季報(bào)營收4.52 億元，同比增長超過46%，歸母凈利潤0.69 億元，同比大增超九成。
而根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心（DRAMeXchange）的統(tǒng)計(jì)，今年一季度的DRAM產(chǎn)業(yè)營收表現(xiàn)再度創(chuàng)下新高。
市況供不應(yīng)求，內(nèi)存很火熱
伴隨外界對蘋果iPhone 8的猜測升溫，路透社報(bào)道說，全球存儲芯片供應(yīng)吃緊的局面可能會加劇，因?yàn)槿蛳M(fèi)電子廠商紛紛趁著這個(gè)機(jī)會大舉囤貨，以保持生產(chǎn)的順暢。一些電子產(chǎn)品生產(chǎn)商不得不加價(jià)才能拿下長期供貨合同。
報(bào)道稱，芯片制造工藝越發(fā)復(fù)雜，投資成本在攀升的同時(shí)產(chǎn)能增長卻維持低位，因?yàn)橐恍┕?yīng)商難以提升良品率。這使得一些芯片的價(jià)格較一年前上漲了一倍甚至是兩倍。分析師認(rèn)為，如果無法獲得足夠的芯片，設(shè)備制造商可能被迫減少使用DRAM或NAND芯片的數(shù)量。
SK海力士在聲明中說，公司能按期交貨，但承認(rèn)供應(yīng)情況較為緊張，庫存水平處于歷史低位，由于需求不斷，庫存近期也不太可能增加。
目前，半導(dǎo)體存儲器已經(jīng)成為存儲器市場主流。DRAM、FLASH是存儲器產(chǎn)業(yè)的主要構(gòu)成部分。其中，NANDFlash和NOR Flash（非易失閃存）是兩種最主要的Flash存儲器。前者則可以實(shí)現(xiàn)大容量存儲、高寫入和擦除速度，多應(yīng)用于大容量數(shù)據(jù)存儲，例如智能手機(jī)、平板電腦固態(tài)硬盤等。后者主要存儲代碼及部分?jǐn)?shù)據(jù)，是手機(jī)、機(jī)頂盒、物聯(lián)網(wǎng)等設(shè)備的首選。
在Flash存儲器方面，有研究機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了利基市場。
在前幾天發(fā)布的最新研究中，DRAMeXchange指出，受智能手機(jī)AMOLED（有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板）新增需求、觸控IC以及驅(qū)動IC整合單芯片帶動，NOR Flash需求持續(xù)攀升，且全球NOR Flash的每月投片僅約8.8萬片，高度客制化與產(chǎn)能不易擴(kuò)張，供不應(yīng)求的格局將持續(xù)，預(yù)估第三季NOR Flash價(jià)格將再上漲兩成。
而DRAMeXchange的另外一項(xiàng)研究顯示，由于新一代iPhone的備貨需求將至，且固態(tài)硬盤應(yīng)用需求穩(wěn)健增長，預(yù)估下半年整體NAND Flash市場仍維持供需較為吃緊的態(tài)勢。
此外，數(shù)據(jù)量的不斷增加也在加大市場對于內(nèi)存的需求。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)， 到2020年，全球數(shù)據(jù)總量將達(dá)到40ZB。IC Insights 預(yù)計(jì)，2017全球存儲器市場規(guī)模將達(dá)到853億美元，同比增長 10%，并于2021年接近1100億美元左右，年均增速7.3%。
來看看國內(nèi)券商都在尋找怎樣的標(biāo)的：
平安證券：NOR FLASH市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，主流廠商都已調(diào)漲NOR FLASH產(chǎn)品價(jià)格，階段性反彈周期已然到來。建議投資者關(guān)注NOR FLASH相關(guān)標(biāo)的，如國內(nèi)唯一閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)兆易創(chuàng)新等。
民生證券點(diǎn)評太極實(shí)業(yè)(7.200, 0.01, 0.14%)：公司主業(yè)半導(dǎo)體部分受行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格上漲、需求上升等因素帶動，呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。一方面，海太半導(dǎo)體貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的業(yè)績；另一方面，太極半導(dǎo)體業(yè)務(wù)開始逐漸扭虧。我們認(rèn)為，公司是半導(dǎo)體封測領(lǐng)域全球領(lǐng)先的技術(shù)和生產(chǎn)廠商，有望隨著半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。
興業(yè)證券(7.480, 0.00, 0.00%)點(diǎn)評長電科技(15.630, -0.26, -1.64%)：公司作為大陸封測領(lǐng)域龍頭，通過收購星科金朋掌握了全球領(lǐng)先的Fan-out eWLB和 SiP 封裝技術(shù)，并導(dǎo)入國際大客戶，且與晶圓代工龍頭中芯國際綁定，使得公司未來受益于大陸半導(dǎo)體崛起的確定性最高。
01月07日 18:14
