9月9日，天馬微電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱“深天馬”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)公告，公告披露，深天馬收到國(guó)資委《關(guān)于天馬微電子股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》，國(guó)資委同意本次資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。
不過，國(guó)資委同意本次資產(chǎn)重組和配套融資方案還只是開端。公告進(jìn)一步披露，深天馬本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)。
根據(jù)本次資產(chǎn)重組和配套融資方案，深天馬擬向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國(guó)際、中航國(guó)際深圳、中航國(guó)際廈門非公開發(fā)行股份購買廈門天馬100%股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購買天馬 有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)。
其中廈門天馬全部股東權(quán) 益的評(píng)估值為 1,045,250.68萬元；天馬有機(jī)發(fā)光全部股東權(quán)益的評(píng)估值為109,483.43萬元，對(duì)應(yīng)天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)的評(píng)估值為65,690.06萬元。根據(jù)協(xié)議的約定，廈門天馬100%股權(quán)作價(jià)1,045,250.68萬元，天馬有機(jī)發(fā)光 60%股權(quán)作價(jià)65,690.06萬元。
本次交易完成前，深天馬未持有廈門天馬股權(quán)，通過全資子公司上海天馬持 有天馬有機(jī)發(fā)光40%股權(quán)；本次交易完成后，深天馬將直接持有廈門天馬100% 股權(quán)，直接持有天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，并通過上海天馬持有天馬有機(jī)發(fā)光40% 股權(quán)。
同時(shí)深天馬擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配 套資金總額不超過190,000萬元，募集配套資金扣除相關(guān)費(fèi)用后將用于廈門天馬第6 代低溫多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色濾光片（CF）生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
今年以來，受終端產(chǎn)品與技術(shù)升級(jí)對(duì)面板需求增加等因素影響，中小尺寸面板市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，面板廠商市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)緊俏。其中天馬微電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱“深天馬”）上半年產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，并在布局AMOLED和全面屏產(chǎn)品，有望趕上手機(jī)全面屏的浪潮。
今年上半年，深天馬實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.04億元，同比增長(zhǎng)24.83％；凈利潤(rùn)2.65億元，同比增長(zhǎng)69.15％。在量產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用方面，深天馬a-Si技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用已十分成熟；托管的廈門天馬第5.5代LTPS產(chǎn)線繼續(xù)保持滿產(chǎn)滿銷，第6代LTPS產(chǎn)線產(chǎn)能和良率持續(xù)提升；聯(lián)營(yíng)公司上海天馬有機(jī)發(fā)光第5.5代AMOLED產(chǎn)線FHD產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付；武漢天馬第6代LTPSAMOLED產(chǎn)線于2017年4月20日實(shí)現(xiàn)全線貫通，并成功點(diǎn)亮5.5寸剛性和柔性AMOLED產(chǎn)品。
深天馬表示，公司聚焦以智能手機(jī)、平板電腦為代表的消費(fèi)品市場(chǎng)和以車載、醫(yī)療、POS、HMI等為代表的專業(yè)顯示市場(chǎng)，在LTPS、AMOLED、觸控一體化技術(shù)（On-cell、In-cell）、柔性顯示、ForceTouch等方面取得了不少成果。其中TEDIn-cell內(nèi)嵌式單芯片觸控顯示解決方案已大量導(dǎo)入終端客戶；在全面屏方面，將于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
01月07日 18:14
