根據(jù)9月初以來旭日大數(shù)據(jù)對市場的走訪調(diào)研，經(jīng)過精心的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，8月份液晶板塊數(shù)據(jù)排行榜發(fā)生一些比較微妙的變化。8月液晶排行榜數(shù)據(jù)繼續(xù)延續(xù)上期增長行情，但整體上增長幅度明顯縮小，顯示液晶行業(yè)旺季逐步步入晚期；價(jià)格方面更是驚奇的迎來今年以來的首度降價(jià)，傳導(dǎo)性的不對稱回調(diào)也顯示終端需求不旺，這也預(yù)示著液晶模組廠壓力將愈發(fā)增大！
排行榜數(shù)據(jù)基本面概述
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在7月份液晶排行榜數(shù)據(jù)解讀系列報(bào)告《7月數(shù)據(jù)排行榜解讀系列之液晶行業(yè)市場壓力逐步凸顯》中，我們曾指出液晶行業(yè)出貨增長放緩嚴(yán)重、疲態(tài)漸露。8月份這種情況有延續(xù)放大的趨勢，并且已經(jīng)逐步傳導(dǎo)至價(jià)格。在統(tǒng)計(jì)的出貨量排名前十的企業(yè)中，排在第一第二的仍然是龍頭京東方跟天馬，其次是合力泰、中光電兩大企業(yè)。出貨量的增長上，基本與上月持平；整個(gè)排行榜中，增長最快的是主做功能客戶的重慶美景。
從增長幅度來看，8月份液晶模組出貨量延續(xù)7月小幅增長行情。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上從兩級分化，走向中間集中。增長幅度在0-10%左右的企業(yè)數(shù)量占50%，比上一期7月2家多了8家企業(yè)。漲幅超過20%的由7月份的3家下降到1家；漲幅在10%-20%之間的5家，與7月數(shù)據(jù)持平。增長幅度為負(fù)的4家，縮量超過10%的有1家，上一期7月是4家。相對于上月液晶模組增長緩慢的局面，8月無疑是高幅增長全面退潮。
圖表2、8月液晶模組排行榜數(shù)企業(yè)出貨增長統(tǒng)計(jì)圖（單位：家）
數(shù)據(jù)來源：旭日大數(shù)據(jù)
傳導(dǎo)性非對稱降價(jià)，上升行情迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)
根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)的原理，上游價(jià)格的上漲往往導(dǎo)致中游價(jià)格上漲進(jìn)而驅(qū)動(dòng)終端產(chǎn)品價(jià)格上漲。但是在手機(jī)行業(yè)終端品牌屬于寡頭壟斷市場，中游相對上下游屬于勞動(dòng)密集且競爭充分的行業(yè)，因此中游的模組對上下游的議價(jià)能力相對較弱，也就是上游面板價(jià)格的漲價(jià)后，中游的模組廠很難將價(jià)格上漲的成本轉(zhuǎn)嫁給下游的終端，從而加大中游模組的生存壓力。
據(jù)調(diào)研情況了解到，8月液晶的降價(jià)呈現(xiàn)的是非對稱性降價(jià)，也就是面板平均降價(jià)了5%左右，而模組平均降價(jià)在7%左右。也就是模組廠不能通過面板的降價(jià)抵消5%的成本，自己要承擔(dān)降價(jià)2%的成本，這無疑加收窄了模組企業(yè)的利潤空間，讓本就薄利的模組廠更加的困難。目前來看面板是不是轉(zhuǎn)折性的降價(jià)，還是暫時(shí)性的回調(diào)趨勢還不明朗，若是暫時(shí)性的回調(diào)模組廠商將面臨更大的壓力。但考慮到自今年年初以來，面板價(jià)格漲幅達(dá)到30%，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的釋放補(bǔ)充，相信長期來看應(yīng)屬于轉(zhuǎn)折性降價(jià)。
從兩極分化到降價(jià)，液晶旺季正步入晚期
從數(shù)據(jù)來看，從7月開始液晶行業(yè)出貨量增長就開始趨緩，從兩級分化嚴(yán)重的形態(tài)逐漸走向8月中間集中的情形。在一定意義上來說，這是數(shù)據(jù)進(jìn)一步走向糟糕一面的體現(xiàn)，背后所隱藏的是產(chǎn)業(yè)景氣度惡化的跡象。同時(shí)，液晶價(jià)格結(jié)束了自年初以來持續(xù)的上行趨勢，首度出現(xiàn)價(jià)格的回調(diào)；無論其是暫時(shí)性的反彈回調(diào)，還是轉(zhuǎn)折性的回調(diào)。其實(shí)種種跡象表明液晶行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入一年中旺季的晚期。
上述數(shù)據(jù)由旭日偉業(yè)大數(shù)據(jù)中心（簡稱旭日大數(shù)據(jù)）提供，最終解釋權(quán)歸旭日大數(shù)據(jù)所有，如需轉(zhuǎn)載，亦請載明出處。欲了解旭日大數(shù)據(jù)更多數(shù)據(jù)與市場動(dòng)態(tài)，可發(fā)郵件至research@shoujibao.cn或聯(lián)系isa 13926583940。
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01月07日 18:14
