手機(jī)供應(yīng)鏈元器件缺貨已不是兩三天，同時(shí)上游原材料的缺貨也導(dǎo)致元器件缺貨漲價(jià)。以MLCC為例，其缺貨漲價(jià)已經(jīng)持續(xù)了很長一段時(shí)間，近期，據(jù)手機(jī)報(bào)在線從產(chǎn)業(yè)鏈了解到，MLCC缺貨漲價(jià)依然還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，主要原因在于日系廠商的停產(chǎn)，市場如果要緩解的話，恐怕得等到臺(tái)灣以及內(nèi)地廠商產(chǎn)能跟上以后！
據(jù)手機(jī)報(bào)在線（http://networkstorage.cn/）從三星電機(jī)了解到，其作為國內(nèi)一線手機(jī)品牌MLCC供應(yīng)商，近來有40多家客戶到三星電機(jī)上門要貨，尤其是一些ODM/OEM廠商，2倍的價(jià)格不一定拿的到貨，主要原因仍在于產(chǎn)能的不足！
傳臺(tái)系廠商品質(zhì)不穩(wěn)定 2倍價(jià)格難求MLCC
據(jù)手機(jī)報(bào)在線長期觀察，MLCC缺貨漲價(jià)已經(jīng)不止兩三個(gè)月，從去年年底，尤其是今年年中以后，缺貨漲價(jià)的情況變得更加惡劣，此前據(jù)臺(tái)系國巨、華新科等廠商認(rèn)為缺貨漲價(jià)會(huì)到年底為止，但是從近期臺(tái)系廠商的言論來看，恐怕將會(huì)繼續(xù)延遲到明年上半年。
近期，據(jù)手機(jī)報(bào)在線走訪三星電機(jī)了解到，目前三星電機(jī)產(chǎn)能同樣存在不足的情況，其產(chǎn)線利用率已經(jīng)達(dá)到了100%，更是有40多家客戶上門要貨，甚至有些ODM/OEM以2倍的價(jià)格不一定能夠拿得到產(chǎn)品！
從消費(fèi)類電子市場MLCC來看，主要產(chǎn)能在日系、韓系以及臺(tái)系廠商中，但是隨著日系廠商逐漸停產(chǎn)，將市場重心轉(zhuǎn)移到汽車市場，導(dǎo)致市場供給暫時(shí)跟不上，這對于韓系和臺(tái)系廠商而言無疑是個(gè)很大的機(jī)會(huì)。不過，據(jù)手機(jī)報(bào)在線得知，目前蘋果的MLCC主要是三星電機(jī)和村田提供，尤其是今年的新機(jī)，其單部手機(jī)對MLCC的需求量提高到了1000多顆，比之前的iPhone要多20%以上！
在全球MLCC缺貨漲價(jià)之際，據(jù)供應(yīng)鏈人員透露，國內(nèi)一些廠商紛紛找三星電機(jī)要貨，其中很重要的一個(gè)原因在于臺(tái)系廠商諸如國巨等產(chǎn)品的品質(zhì)不穩(wěn)定！如村田的交貨期目前更是拉長到了52周，而國巨電子目前的交貨期已經(jīng)延長到了6個(gè)月！
從市場漲價(jià)節(jié)奏來看，在過去的5個(gè)月時(shí)間中，國巨已經(jīng)發(fā)布三次通知漲價(jià)，而在10月初，三環(huán)集團(tuán)也發(fā)布通知，據(jù)其表示：“自2016年下半年以來，由于原輔材料價(jià)格的持續(xù)上漲，公司運(yùn)營成本及人力成本不斷增加，導(dǎo)致產(chǎn)品已處于虧損狀態(tài)，另外MLCC市場需求持續(xù)旺盛，供需缺口不斷擴(kuò)大，為維持公司的正常經(jīng)營，將根據(jù)市場供需實(shí)際情況，定于2017年10月9日起對產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整及延長交期，價(jià)格調(diào)漲幅度在15%以上，交期由1個(gè)月延長至4個(gè)月。”
從營收方面來看，從今年3月份開始到9月份，其每個(gè)月的營收都持續(xù)增長，且超過去年最高峰單月。整體第3季營收達(dá)到83.69 億元，較第2季的74.19億元成長12.8%，年增長16.6%；累計(jì)今年前九月營收為226.07億元，較去年同期增長7.5%。
受益于缺貨MLCC的缺貨漲價(jià)，國巨與華新科兩者的營收與股價(jià)在今年一直暴漲。以國巨為例，進(jìn)入2017年以來，其股價(jià)上漲了285.67%，截至目前達(dá)到了238.5元新臺(tái)幣每股，其漲幅最大是從今年7月份底開始，從7-8月份開始，國巨股價(jià)幾乎呈直線上漲！
同樣，華新科今年的營收也是從3月份開始，在隨后的幾個(gè)月中，其營收增長一直很穩(wěn)定，且均超過了去年單月最高峰！
而華新科同樣不甘落后，從其股價(jià)來看，在過去的10個(gè)月中，主要有兩波上漲，第一波是今年年初到4月份，而從4月份到7月份至今，這段時(shí)間內(nèi)處于平穩(wěn)階段，而到了7月底以后，其和國巨一樣，開始大幅度上漲，從年初至今，其漲幅也達(dá)到了133.95%！
車載市場為“罪魁禍?zhǔn)?rdquo; 認(rèn)證周期長入圍后穩(wěn)定
從MLCC缺貨漲價(jià)的源頭來看，其中很重要的一個(gè)原因在于日系廠商的停產(chǎn)，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到車載市場，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，目前包括三星電機(jī)在內(nèi)的廠商有可能都在做認(rèn)證，而在車載市場元器件的認(rèn)證周期相對較長，如傳感器，此前據(jù)國內(nèi)一家傳感器廠商向筆者表示，其認(rèn)證花費(fèi)了2-3年時(shí)間，而在該市場也有一個(gè)好處，那就是成為供應(yīng)商以后通常較為穩(wěn)定，在車載MLCC市場同樣如此！
從當(dāng)前全球MLCC供應(yīng)商來看，日系廠商均在加大力度布局車載市場，而從三星電機(jī)來看，當(dāng)前其作為全球最大消費(fèi)類電子市場MLCC供應(yīng)商，據(jù)稱其也在布局該市場，不過，暫且不知其是否認(rèn)證通過。此外，對于消費(fèi)類電子上市場，是否有擴(kuò)充產(chǎn)能的計(jì)劃，三星電機(jī)也表示處于觀望中！
從臺(tái)系廠商來看，國巨所謂的特殊品項(xiàng)約占MLCC產(chǎn)品的兩成，以MLCC占公司營收45%計(jì)算，大約是整體營收的10%產(chǎn)品都會(huì)調(diào)漲，將可使MLCC的產(chǎn)品毛利率提升三至六個(gè)百分點(diǎn)。MLCC供應(yīng)商表示，目前MLCC缺口確實(shí)很嚴(yán)重，無論有沒有調(diào)漲價(jià)格，各個(gè)品項(xiàng)都還是要跟客戶討論交期，即使客戶同意最長的交期，其實(shí)也不見得有貨可交。
而在產(chǎn)能布局上，據(jù)國巨表示，規(guī)劃擴(kuò)充芯片電阻和MLCC等主要產(chǎn)品，今年可望陸續(xù)完成。其還表示，包括華為、OPPO和vivo等中國大陸品牌手機(jī)對被動(dòng)元件拉貨力道持穩(wěn)，加上日系廠商轉(zhuǎn)布局高階被動(dòng)元件產(chǎn)品，轉(zhuǎn)單效應(yīng)顯現(xiàn)，有助國巨上半年?duì)I運(yùn)表現(xiàn)。
那么，MLCC缺貨漲價(jià)的原因到底有哪些呢？據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，其背后的原因主要有以下多方面：
其一，從MLCC產(chǎn)品自身來看的話，主要由于其上游原材料的上漲，導(dǎo)致其相應(yīng)的成本有所提高，這點(diǎn)不僅僅體現(xiàn)在MLCC產(chǎn)品方面，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，在手機(jī)市場，還有很多產(chǎn)品均由于上游原材料的上漲導(dǎo)致成本提高，從而使得產(chǎn)品售價(jià)上漲，如PCB、包裝紙盒等！
其次，從產(chǎn)能計(jì)劃來看，在過去的幾年中，MLCC一直處于低迷期，而手機(jī)市場作為MLCC主戰(zhàn)場之一，在過去的多年中，手機(jī)市場的出貨量一直在增長，但是對于MLCC的需求增長并不是很強(qiáng)勁，所以過去的幾年中，全球的MLCC擴(kuò)充計(jì)劃并不是很積極！
其三，手機(jī)高端化帶來的變化，不過從目前來看，隨著智能手機(jī)不斷走向高端化，單部手機(jī)對MLCC的需求量提高了很多，當(dāng)然，對于MLCC的品質(zhì)和性能也提高了很多！如上文提及的iPhone 8，其單部手機(jī)對MLCC的需求量達(dá)到了1000多顆！而從國內(nèi)如華為、OPPO、vivo來看，均在走向高端化！
其四，也是最為主要的原因，在上述三點(diǎn)的基礎(chǔ)上，汽車市場在近兩年得到了快速的發(fā)展，從國內(nèi)市場來看，尤其是在系能源汽車方面，受到國家政策的影響，使得眾多企業(yè)紛紛趕上這一波紅利！如日系廠商TDK的停產(chǎn)，其向車載市場轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致全球的產(chǎn)能出現(xiàn)看一些空白！
值得一提的是，據(jù)手機(jī)供應(yīng)鏈端的消息，由于日系廠商市場的轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致市場出現(xiàn)空缺，但是從品質(zhì)上來看，臺(tái)系廠商的產(chǎn)品品質(zhì)依然不穩(wěn)定，在這種情況下，三星電機(jī)反而成了最大受益者！乃至出現(xiàn)2倍價(jià)格拿不到貨的情況！所以也有觀點(diǎn)認(rèn)為，市場產(chǎn)能緩解其實(shí)要等到國巨、華新科等技術(shù)、工藝跟上以后才能有希望，而對于三星電機(jī)來說，其也在觀望市場當(dāng)前的缺口到底有多大，是否值得繼續(xù)投產(chǎn)！
01月07日 18:14
