11月3日，上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，360董事長(zhǎng)周鴻祎及其控制的兩家公司將聯(lián)合收購(gòu)江南嘉捷。報(bào)告書(shū)稱(chēng)，在本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人變更為周鴻祎。這意味著，接下來(lái)360將正式借殼江南嘉捷回歸A股。
360這次借殼大體按三步實(shí)施：第一步，上市公司資產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)部整合;第二步，江南嘉捷轉(zhuǎn)讓嘉捷機(jī)電全部股權(quán);第三步，360資產(chǎn)全面置入。
公告顯示，為順利完成借殼，360承諾最近3年扣非歸母凈利潤(rùn)合計(jì)不低于89億元。即2017、2018和2019年度，扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于22億元、29億元和38億元。
新浪財(cái)經(jīng)前方記者拿到的360方出席的高管，堪稱(chēng)陣容強(qiáng)大!
本次交易方案概述：本次交易方案包括一是重大資產(chǎn)出售，二是重大資產(chǎn)置換及發(fā)行據(jù)分購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，重大資產(chǎn)出售，重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)互為條件，是不可分割組成部分，任何一項(xiàng)未獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)無(wú)法實(shí)施。
本次交易主要內(nèi)容如下：一是重大資產(chǎn)出售，江南嘉捷將截止2017年3月31日擁有的除全資子公司嘉捷機(jī)電百分之百資產(chǎn)負(fù)債、業(yè)務(wù)人員、合同、資質(zhì)及其他業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)嘉捷機(jī)電。交易為16.9億元，將嘉捷9.71%股權(quán)與360體股東擁有的360百分之百股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，360全體股東將嘉捷9.71股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金置分、金置明或者指定雙方。
出售資產(chǎn)最終作價(jià)：2017第1518號(hào)出售資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告于2017年3月31日為基準(zhǔn)日，本次交易的擬出售資產(chǎn)評(píng)估值為1877179.75萬(wàn)元，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，于擬出售資產(chǎn)評(píng)估值為基礎(chǔ)，本次交易以出售資產(chǎn)最終作價(jià)187.7億元。
01月07日 18:14
