11月20日晚間，江南嘉捷(22.810,2.07,9.98%)發(fā)布2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告稱，360重組上市議案獲公司全體股東全票通過。
重組議案顯示，江南嘉捷將嘉捷機(jī)電9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給360全體股東，與其擁有的360的100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次交易中擬出售資產(chǎn)9.71%股權(quán)的最終作價(jià)為1.82億元，擬置入資產(chǎn)最終作價(jià)為504.16億元，通過重大資產(chǎn)置換與擬置入資產(chǎn)的價(jià)款等值部分抵消后，擬置入資產(chǎn)剩余差額部分為502.35億元，由公司以發(fā)行股份的方式自360全體股東處購買。
在本次交易完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為奇虎360公司周鴻祎。按照承諾，2017年至2019年360注入資產(chǎn)扣非后凈利潤(rùn)不低于22億元、29億元、38億元。
招商證券(18.850,-0.42,-2.18%)行業(yè)研究員劉澤晶分析稱：“2016年私有化完成后，360剝離一系列與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)相關(guān)度不高的業(yè)務(wù)，其中也放棄了企業(yè)安全業(yè)務(wù)主體北京奇安信的控制權(quán)。公司全面聚焦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，打造以網(wǎng)絡(luò)安全核心技術(shù)為驅(qū)動(dòng)、以軟硬件協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)品體系為載體、以網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商業(yè)化為保障的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。”
安信證券行業(yè)研究員胡又文分析稱，十九大報(bào)告進(jìn)一步明確指出要建立網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系，營(yíng)造晴朗的網(wǎng)絡(luò)空間。今年6月份《網(wǎng)絡(luò)安全法》的落地，高度強(qiáng)化了行業(yè)監(jiān)管力度，有望刺激未來需求端的爆發(fā)。我國網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)需要更多純正“本土力量”的參與。通過借殼江南嘉捷，360有望實(shí)現(xiàn)回歸A股。借助資本市場(chǎng)的“賦能”可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)改造與產(chǎn)能擴(kuò)張，網(wǎng)羅更多高端人才，將極大有利于公司建立全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)體系、多領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)空間安全體系、以及優(yōu)質(zhì)的商業(yè)化變現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，自11月7日復(fù)牌至今，江南嘉捷已連續(xù)出現(xiàn)10個(gè)“一字漲停”。截至11月20日收盤，江南嘉捷股價(jià)最后報(bào)收22.81元/股。期間，江南嘉捷區(qū)間累計(jì)漲幅高達(dá)159.5%，為此，公司已連續(xù)發(fā)了4個(gè)股價(jià)異常波動(dòng)的公告。
江南嘉捷表示，由于本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為504.16億元，占上市公司2016年末資產(chǎn)總額28.1771億元的比例為1789.27%，超過100%；按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市，需提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
也就是說，在此次重組議案通過股東大會(huì)后，證監(jiān)會(huì)的審批將是360回歸A股需要通過的最后一道關(guān)卡。
01月07日 18:14
