集微網消息，12月6日晚間，深天馬發(fā)布公告稱，收到證監(jiān)會通知，經證監(jiān)會并購重組審核委員會于2017年12月6日召開的工作會議審核，公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得無條件通過。這意味著，歷時9個多月，深天馬擬收購廈門天馬100%股權和購買天馬有機發(fā)光60%股權將順利完結。
早在今年3月初，深天馬拋出近107億發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。預案顯示，公司擬向金財產業(yè)、中航國際、中航國際深圳、中航國際廈門非公開發(fā)行股份購買廈門天馬100%股權，向上海工投、張江集團非公開發(fā)行股份購買天馬有機發(fā)光60%股權，標的資產評估價合計106.85億元。同時，募集不超過19億元的配套資金，用于投向廈門天馬第6代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色濾光片(CF)生產線建設項目，對接移動智能終端、專業(yè)顯示和新興市場的需求。
而后在9月份，深天馬收到國資委《關于天馬微電子股份有限公司資產重組和配套融資有關問題的批復》，國資委同意深天馬上述資產重組和配套融資的總體方案。
隨著今天（12月6日）證監(jiān)會無條件通過深天馬發(fā)行股份購買資產并募集配套資金方案，意味著深天馬正式完成審批程序，將開啟資產重組和配套融資方案。深天馬在TFT-LCD和AMOLED規(guī)模以及協(xié)同效應能力上將會隨之增強，同時其核心競爭力和產業(yè)布局也將進一步提升。
不過，目前高端顯示領域的關鍵設備和原材料仍主要由日韓和歐美企業(yè)提供。業(yè)內認為，通過本次重組，深天馬將進一步整合上市公司與標的公司的采購和客戶資源，一方面，為我國高端顯示產業(yè)的發(fā)展提供更多的協(xié)作機會，為優(yōu)質的本土上游配套企業(yè)提供更大的應用平臺；另一方面，以更好的服務、更高性能的產品進一步匹配下游廠商的需求，與上下游優(yōu)質本土企業(yè)攜手，加快提升我國顯示產業(yè)的國產化水平。
深天馬表示，通過此次重組，隨著深天馬及下屬子公司運營產線產能的充分釋放，公司將成為銷售收入超過300 億元、生產規(guī)模和市場競爭力進入全球前列的骨干面板企業(yè)。
通過此次重組，深天馬將控制廈門天馬100%股權和天馬有機發(fā)光60%股權，將有效縮短深天馬及標的公司之間的決策鏈條并增強快速響應能力，有利于進一步增強標的公司的盈利能力。
本次重組完成后，深天馬將進一步整合包括廈門天馬、天馬有機發(fā)光在內的旗下各公司的研發(fā)、運營、采購、市場、客戶等資源，包括將天馬有機發(fā)光第5.5代AMOLED生產線相關經驗在武漢天馬正在建設的第6代AMOLED生產線上快速復制，有利于深天馬保持并且進一步擴大領先優(yōu)勢，從而加速實現(xiàn)全球顯示領域領先企業(yè)的戰(zhàn)略目標。
01月07日 18:14
