在三星與蘋果力拱下，高階手機(jī) OLED 用量明年將迎來 50% 的成長。 在這場 OLED 大戰(zhàn)中，臺灣的機(jī)會在哪里？
2018 年手機(jī)顯示技術(shù)的運(yùn)用，以 AMOLED（主動有機(jī)發(fā)光二極管，以下簡稱 OLED）最受重視，除了三星高階手機(jī)采用，蘋果也首次跟進(jìn)。 iPhone X（OLED 屏幕）和 iPhone 8 Plus（LCD 屏幕）比較，顯示面積更大、重量還輕了 28 公克，即使售價貴了臺幣 7 千元，消費(fèi)者還是寧愿排隊搶買，iPhone X 的熱賣進(jìn)一步排擠到競爭品牌的銷售，OLED 又輕又薄的機(jī)構(gòu)設(shè)計（form factor），完全展現(xiàn)在外觀上，對消費(fèi)者有致命的吸引力。
三星靠 OLED 牽制中國
野村證券 12 月 7 日最新報告指出，供應(yīng)鏈端已經(jīng)感受到中國智能手機(jī)需求減少的壓力，尤其 OPPO、VIVO 高階旗艦機(jī)沖擊最大，2017 年預(yù)測銷售量將由 4.64 億支降至 4.15 億支，降幅 10%，并預(yù)估 2018 年比 2017 年還要衰退 5%、只有 3.94 億支。 在銷量衰退、股價漲多回調(diào)的壓力下，包括聯(lián)發(fā)科、大立光在 12 月 6 日都出現(xiàn)恐慌性殺盤、打到跌停板，中國的鏡頭龍頭舜宇光學(xué)更是大跌 12.45%。
進(jìn)一步分析高階手機(jī)技術(shù)變化，當(dāng)蘋果推出 3D 感測人臉辨識、OLED 應(yīng)用，搶走高階消費(fèi)者，對手也只能正面迎戰(zhàn)，用更低的價格提供類似產(chǎn)品，以性價比爭取客人，而OLED 輕薄的效果直接反映在外觀上，可說是兵家必爭之地。
根據(jù)工研院 IEK（產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢研究中心）估計，高階手機(jī)（HD 以上規(guī)格）將以 5.5 吋為主要戰(zhàn)場，預(yù)估 2017 年出貨量接近 4 億片，至 2018 年可達(dá) 6 億片，成長率高達(dá) 50%，在高階手機(jī)的滲透率也將突破三成。
不過，市場高成長的背后，只有一家供貨商開心，其他競爭者各個心急如焚。 尷尬的情況是，全球中小尺寸手機(jī)用的 OLED，有九成以上是三星制造，除了自用，大部分產(chǎn)能都被蘋果包下，根本沒有多余產(chǎn)能提供給中國，更何況自從南韓部署薩德飛彈后，中、韓關(guān)系緊張，延伸到企業(yè)競爭， 紅色供應(yīng)鏈崛起當(dāng)然引起韓商的警惕，「三星給中國手機(jī)業(yè)者的 OLED 報價，比蘋果更高二到三成，中國廠商很火大」，業(yè)界人士觀察。
臺商瞄準(zhǔn)非三星供應(yīng)鏈
毫無疑問，OLED 產(chǎn)能將牽動 2018 年高階手機(jī)品牌的戰(zhàn)局。 目前，九成以上的產(chǎn)能來自三星，南韓 LGD（樂金顯示）、日本夏普緊追在后，希望在 2018 年上半年順利量產(chǎn)，中國的京東方、天馬、華星更是加緊投資，希望在下半年開出產(chǎn)能。
如果非三星陣營順利開出產(chǎn)能，可以想見，蘋果一定率先采用，以牽制三星；中國品牌也急于拿到貨源，解救智能手機(jī)銷量衰退的命運(yùn)。 至于產(chǎn)品的報價會如何變化，又牽涉到各廠良率、供應(yīng)量的問題，情況不明朗，眼前最大的問題在于拿不到 OLED。
「三星從 2003 年開始建第一座廠，十幾年來不間斷投資，造就現(xiàn)在獨(dú)霸的局面」，創(chuàng)王光電執(zhí)行長朱克泰細(xì)說從頭，他曾主導(dǎo)友達(dá)、統(tǒng)寶及中國和輝光電的 OLED 研發(fā)及建廠。 「也因?yàn)閯e人的不堅持，三星獨(dú)立打造了一條龍式的供應(yīng)鏈。 」
為什么 OLED 這么難做？ 工研院 IEK 分析師劉美君指出，LCD 是標(biāo)準(zhǔn)制程，只要設(shè)備商供貨商把機(jī)器調(diào)整好，制造商量產(chǎn)問題不大；OLED 卻不是標(biāo)準(zhǔn)制程，生產(chǎn)過程中有太多參數(shù)要調(diào)整，簡單講，三星自己研發(fā)材料，即使你買到和他一樣的設(shè)備， 也做不到和他一樣的良率，因?yàn)槔锩嬗刑唷杆囆g(shù)」。
例如，OLED 制程中最難是將發(fā)光材料蒸鍍到面板，設(shè)備供貨商只有 Canon Tokki，每年產(chǎn)量也才十多臺，劉美君解釋，生產(chǎn)機(jī)臺的過程有八成是在真空環(huán)境，但每個程序間的搬運(yùn)又不是完全真空，灰塵容易掉下去，萬一弄臟了， 會造成短路，設(shè)備缺貨就是廠商的難題。
其次，OLED 生產(chǎn)時要透過 FMM（Finemetal Mask，精密金屬屏蔽），將紅、綠、藍(lán)發(fā)光材料蒸鍍到面板，隨著基板尺寸變大、分辨率提高，F(xiàn)MM 難度提高。 FMM 是蒸鍍時的耗材，是一種很薄的金屬，每生產(chǎn) 500 到 1,000 片 OLED，屏蔽的細(xì)孔會阻塞，必須要換新的。
達(dá)運(yùn)總經(jīng)理朱光沛解釋，制作 FMM 要在一條長 120 公分、寬 7.5 公分的金屬薄膜（比鋁箔紙更?。┥希?2 千萬個孔位，需要非常精密的技術(shù)才能完成。 也因此，全世界只有 3 家廠商能做：大日本印刷（DNP）、凸板印刷以及臺灣的達(dá)運(yùn)。
當(dāng) FMM 在面板廠進(jìn)行蒸鍍時，要像曬衣服一樣，四邊用曬衣夾夾住，每一邊的受力要平均、對位要精準(zhǔn)，面板的分辨率愈高，對位要愈準(zhǔn)，一旦偏移，就變成不良品，每個環(huán)節(jié)都很難，這就是為何蘋果一直想扶植 LGD，卻只能供應(yīng)手表， 還無法供應(yīng)手機(jī)用 OLED 的質(zhì)量。
周邊零組件是臺灣最大商機(jī)
雖然臺灣在 OLED 面板明顯落后，但劉美君并不悲觀，「臺商最大的問題是缺錢，但仍可從非三星供應(yīng)鏈的零組件切入投資」。 IEK 分析師林澤民亦指出，OLED 周邊零組件才是臺灣最大的商機(jī)，臺灣的驅(qū)動 IC 聯(lián)詠、奇景，封測的頎邦技術(shù)都不錯，但因?yàn)槿菈艛喙?yīng)鏈，只能瞄準(zhǔn) LGD、夏普以及中國業(yè)者如京東方、天馬、華星光等。
根據(jù)英國調(diào)查公司 HIS Markit 預(yù)測報告，中、日、韓業(yè)者積極擴(kuò)產(chǎn)，智能手機(jī)用的 OLED，2022 年產(chǎn)能將增至 3,190 萬平方公尺，是 2017 年的 3.6 倍，帶來零組件的商機(jī)，臺商的布局多是來自 LCD 零件商轉(zhuǎn)型， 瞄準(zhǔn)非三星面板業(yè)者。
例如友達(dá)集團(tuán)旗下的達(dá)運(yùn)，原本經(jīng)營整機(jī)組裝及背光模塊，跨入 FMM 研發(fā)已經(jīng)好幾年，目前實(shí)驗(yàn)室每月產(chǎn)能約 500 到 1,000 片，已初步通過客戶認(rèn)證，今年投資 25 億元設(shè)產(chǎn)線，預(yù)計明年第三季量產(chǎn)，雖然營收貢獻(xiàn)度可能不到一成， 但這是技術(shù)門坎高的耗材，成長爆發(fā)力頗強(qiáng)，利潤也高，是否能夠順利量產(chǎn)，受到外界的重視。
來源：財訊
01月07日 18:14
