收購(gòu)芬蘭JOT公司100%股權(quán) 發(fā)力智能制造業(yè)務(wù)
1月31日，蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“勝利精密”）（股票代碼：002426)發(fā)布《關(guān)于公司收購(gòu) JOT Automation Oy 100%股權(quán)》的公告，公告表示，勝利精密與JOT Automation Oy（下稱(chēng)“JOT公司”）主要股東及與JOT公司的可轉(zhuǎn)換貸款持有人分別簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》。
文/張燕芬
按與交易對(duì)方的約定，JOT公司100%股份的收購(gòu)對(duì)價(jià)為5000萬(wàn)歐元加上鎖箱日（2017年12月31日）的現(xiàn)金，減去鎖箱日的銀行貸款、普通貸款和資本貸款、GES可轉(zhuǎn)換貸款（若未在交割前進(jìn)行轉(zhuǎn)換）及凈透支（如有）。作為本次交易的一部分，公司除支付全部股份和期權(quán)的收購(gòu)對(duì)價(jià)、轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)和其他相關(guān)款項(xiàng)以外，還將在交割時(shí)向JOT公司提供融資，受讓資本貸款及其利息的債權(quán)，并協(xié)助其償還普通貸款和銀行貸款的本息。
本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，勝利精密為全部股份和期權(quán)應(yīng)付的收購(gòu)價(jià)款為40,847,956歐元（即每股0.510597659歐元）減去價(jià)值減損。并將在2018年2月7日以前向資金監(jiān)管賬戶支付定金5,000,000歐元；于交割當(dāng)日，勝利精密將支付剩余交易對(duì)價(jià)，即35,847,956歐元，并指示資金監(jiān)管賬戶釋放定金。
JOT是一家具備世界領(lǐng)先技術(shù)的系統(tǒng)解決方案服務(wù)提供商，在3C消費(fèi)電子行業(yè)深根細(xì)作18年，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球。此外，JOT擁有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完整的測(cè)試流程、完善的工藝程序及豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，可為客戶提供高度可擴(kuò)展的標(biāo)準(zhǔn)模塊和解決方案。
勝利精密是一家集傳統(tǒng)制造、智能制造和新能源材料相結(jié)合的產(chǎn)品銷(xiāo)售，研發(fā)、及精密模具制造、零部件制造、裝配等一體的綜合性科技企業(yè)集團(tuán)。主營(yíng)業(yè)務(wù)在電視、筆記本電腦、移動(dòng)通訊、智能制造、新能源材料等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)跑。
對(duì)于此次收購(gòu)的作用，勝利精密表示，目前公司已經(jīng)在日本東京、美國(guó)硅谷、波蘭羅茲等地建有工廠、辦事處、研發(fā)和營(yíng)運(yùn)中心。而為了公司能更加深入地布局全球化、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，需要持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)工廠、研發(fā)中心和海外營(yíng)運(yùn)中心的全球化布局。
而通過(guò)收購(gòu)芬蘭公司JOT并充分發(fā)揮其在產(chǎn)品解決方案上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和國(guó)際聲譽(yù)，不僅可以深入拓展歐美市場(chǎng)和國(guó)際龍頭客戶，同時(shí)還可以幫助公司完善全球化戰(zhàn)略布局，豐富跨境并購(gòu)和國(guó)際化集團(tuán)公司管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的科技服務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
另外，此次收購(gòu)還有利于勝利精密加碼智能制造業(yè)務(wù)、擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。目前勝利精密的智能制造業(yè)務(wù)已從生產(chǎn)單一的檢測(cè)設(shè)備，拓展為客戶提供定制化的智能制造整體解決方案，并建成數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的國(guó)家智能制造示范工廠基地。本次收購(gòu)JOT能夠?yàn)楣镜闹悄苤圃鞓I(yè)務(wù)注入新的發(fā)展動(dòng)力，可與現(xiàn)有的智能制造業(yè)務(wù)子公司協(xié)同發(fā)展，發(fā)揮彼此在細(xì)分市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，共同開(kāi)拓新市場(chǎng)，迅速擴(kuò)大公司在智能制造領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
最后一點(diǎn)在于此次收購(gòu)還有利于公司形成高技術(shù)壁壘、提升整體的盈利能力。勝利精密表示，JOT的研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有豐富的移動(dòng)智能終端設(shè)備的生產(chǎn)及研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上有較高的品牌認(rèn)知度和穩(wěn)定良好的客戶資源，其技術(shù)水平贏得行業(yè)龍頭客戶的青睞和認(rèn)可。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒀杆偬嵘驹谥悄苤圃煅邪l(fā)和技術(shù)方面的國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，形成具有高技術(shù)壁壘的，集全球領(lǐng)先的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)為一體的智能制造共同體。與公司原有的智能制造業(yè)務(wù)相結(jié)合，能較好地實(shí)現(xiàn)在技術(shù)、資源、客戶、區(qū)域等方面的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升上市公司的整體盈利能力。
急劇擴(kuò)張 勝利精密變賣(mài)資產(chǎn)
勝利精密于2010年6月在深圳交易所上市，上市后的7年來(lái)，急劇擴(kuò)張，先后收購(gòu)了10余家公司，目前已經(jīng)在江蘇、安徽、山東、福建、廣東、廣西、重慶，四川，中國(guó)香港等地和日本，波蘭，美國(guó)等地?fù)碛辛嗉胰Y或控股、參股子公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)從單一的精密制造變更為精密制造、智能制造和新能源三大板塊。
精密制造業(yè)務(wù)包括精密結(jié)構(gòu)模組、蓋板玻璃的生產(chǎn)研發(fā)和渠道分銷(xiāo)服務(wù)，主要涉及TV、NB、手機(jī)、手環(huán)、AR/VR等智能終端；智能制造業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)了從零部件加工、組裝到整機(jī)組裝、測(cè)試等完整工藝流程的配套服務(wù)；在新能源業(yè)務(wù)上，勝利精密已建有8條濕法隔膜產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模達(dá)4億平/年，仍是國(guó)內(nèi)最大規(guī)模和最高品質(zhì)的濕法隔膜供應(yīng)商。
大規(guī)模的擴(kuò)張和業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，讓勝利精密的公司規(guī)模也不斷增大，目前市值已達(dá)到173億元，但依據(jù)其2017年第三季度報(bào)告來(lái)看，其凈利營(yíng)收卻大跌57.88%。在其2017上半年報(bào)告中，凈利營(yíng)收也同比下降21.79%。
更值得注意的是，在發(fā)布收購(gòu)公告的當(dāng)日，勝利精密股價(jià)大跌，截至1月31日早盤(pán)09時(shí)55分，勝利精密出現(xiàn)異動(dòng)，股價(jià)大幅下跌5.27%，創(chuàng)五年以來(lái)新低（除權(quán)后價(jià)格）。
此外，同日，勝利精密及全資子公司安徽勝利精密擬向蘇州中晟精密制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中晟精密”）出售相關(guān)設(shè)備，交易總金額為人民幣14,776.97萬(wàn)元（不含稅）。
對(duì)此次資產(chǎn)出售，勝利精密表示，因公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，上述生產(chǎn)設(shè)備在未來(lái)的一定時(shí)期不能形成較好的經(jīng)營(yíng)效益，公司及全資子公司安徽勝利決定出售相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，有利于公司及全資子公司盤(pán)活存量資產(chǎn)。
但值得注意的是，自此變賣(mài)資產(chǎn)獲得的資金還不足以購(gòu)買(mǎi)JOT公司，那么，勝利精密是否又將進(jìn)行新一輪的融資呢？畢竟勝利精密從上市至今已經(jīng)進(jìn)行過(guò)多次的融資了。
01月07日 18:14
