3月27日，蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東山精密”）接連發(fā)布了兩份公告。一份是戰(zhàn)略合作公告，另一份則是對(duì)外投資公告。
其中合作公告指出，東山精密擬與杭州沨華投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州沨華”）、杭州沨行溪投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州沨行溪”）、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金”）簽署《合作框架協(xié)議》。
各方擬合作設(shè)立一支主要投資于集成電路上下游產(chǎn)業(yè)鏈的基金，名稱(chēng)暫定為杭州沨行岳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州沨行岳”，正式名稱(chēng)以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。
公告顯示，杭州沨行岳基金總規(guī)模約為40億元人民幣，將參與購(gòu)買(mǎi)合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）擬出售的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥廣芯半導(dǎo)體”）財(cái)產(chǎn)份額。
其中，杭州沨行溪和上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金作為普通合伙人，各認(rèn)繳基金100萬(wàn)元人民幣出資，上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金的具體認(rèn)繳出資金額，將根據(jù)其有權(quán)內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的決策確定；東方精密或其指定的關(guān)聯(lián)方作為有限合伙人，認(rèn)繳基金不超過(guò)1.5億美元出資，具體認(rèn)繳出資金額根據(jù)基金募集規(guī)模及東山精密內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的決策確定；基金其余出資由管理人杭州沨華負(fù)責(zé)向合格投資者募集。
東山精密指出，該合作基金的設(shè)立將有利于提升東山精密競(jìng)購(gòu)合肥廣芯半導(dǎo)體財(cái)產(chǎn)份額的實(shí)力。
至于對(duì)外投資部分，根據(jù)公告，東山精密擬通過(guò)全資子公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)納斯達(dá)克上市公司Flex Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Flex”）下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體，合稱(chēng)為Multek。東山精密子公司Multi-Fineline Electronix, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“MFLX”）已于美國(guó)時(shí)間2018年3月26日與交易對(duì)方FLEX簽署了《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》。
本次交易的基礎(chǔ)交易對(duì)價(jià)為2.92億美元，最終購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將依據(jù)《股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》約定的交易對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。
本次交易將由東山精密子公司香港東山設(shè)立的境外特殊目的實(shí)體SPV，以購(gòu)買(mǎi)毛里求斯超毅100%股權(quán)、BVI德麗科技100%股權(quán)、珠海超毅科技71.06%股權(quán)、珠海超毅電子44.44%股權(quán)、香港超毅35.63%股權(quán)、珠海超毅實(shí)業(yè)15.09%股權(quán)、珠海德麗科技7.04%股權(quán)的形式完成交割。
收購(gòu)?fù)瓿珊?，東山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實(shí)業(yè)等合計(jì)11家公司的100%股權(quán)。
▲截至2018年3月27日，F(xiàn)lex股權(quán)結(jié)構(gòu)
資料顯示，東山精密業(yè)務(wù)涵蓋精密金屬制造和精密電子制造兩個(gè)領(lǐng)域，主要客戶包括A公司、華為、小米、OPPO、愛(ài)立信、諾基亞西門(mén)子、安弗施、貝爾阿爾卡特等；東山精密子公司MFLX主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為柔性電路板；Flex則主要從事PCB產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通信設(shè)備、企業(yè)級(jí)服務(wù)器、電子消費(fèi)品、汽車(chē)等。
本次交易完成后，雙方可以共享營(yíng)銷(xiāo)渠道和客戶資源，借助共有的銷(xiāo)售平臺(tái)與營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)打通全球市場(chǎng)。東山精密將充分發(fā)揮與Flex的協(xié)同效應(yīng)，在市場(chǎng)和渠道、產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升東山精密整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大東山精密的市場(chǎng)份額，有效提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
01月07日 18:14
