美國商務部4月16日禁止該國企業(yè)向中興出售敏感產(chǎn)品，被扼住咽喉的中興是否會因“斷供”而受重創(chuàng)？這背后深刻的問題卻是中國核心技術短板，尤其是高端芯片，大量依靠進口。
中國是世界上最大的集成電路市場，占全球份額一半以上。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達到5411.3億元，同比增長24.8%。但這一全球最大的集成電路市場，主要的產(chǎn)品卻嚴重依賴進口。2013年以來，中國每年需要進口超過2000億美元的芯片，而且連續(xù)多年位居單品進口第一位，2017年更達到歷史新高：2601億美元。
賽迪研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在2017年世界前20半導體企業(yè)中，美國企業(yè)占了13家，在中國市場銷售額合計是667億美元。其中，高通、博通、美光有一半以上的市場銷售額是在中國實現(xiàn)的。
如此倚重進口主要緣于國產(chǎn)芯片與國際水平差距太大。賽迪研究院集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理韓曉敏在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，中國芯片產(chǎn)業(yè)的落后是“全方位、系統(tǒng)性”的，即使是國內(nèi)的龍頭企業(yè)，和國際主流水平都有一定的差距，更不用說國際最先進水平。
盡管短期內(nèi)要誕生英特爾這樣的巨頭不現(xiàn)實，但中國并未放棄爭奪物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等領域的主導權。
國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱“大基金”）總裁丁文武去年10月在上海的一場行業(yè)論壇上表示：“中國芯片行業(yè)彎道超車的策略不現(xiàn)實，彎道超車的前提是大家在同一起跑線上。”
中國芯片全方位的落后
集成電路所包含的產(chǎn)業(yè)十分廣泛，包括軟件（EDA工具）、設計、制造、封測、材料、設備等。中國和國際主流水平的差距主要體現(xiàn)在哪些領域？芯謀研究首席分析師顧文軍對第一財經(jīng)記者稱，落后是全方位的，幾乎所有的設備、材料都依賴進口，F(xiàn)PGA、存儲器全部進口，而中國能做的產(chǎn)品也落后很多。
集邦資訊半導體行業(yè)分析師郭高航此前對第一財經(jīng)表示，在設計和封測領域，中國與美國等先進企業(yè)差距已經(jīng)逐步縮小，但是制造方面還存在不小差距。即使設計領域，華為海思發(fā)展已非常不錯，但在制造環(huán)節(jié)仍由臺積電代工。地平線芯片相關負責人則表示，其AI芯片也是采用臺積電工藝，“確實應該支持國貨，但是要支持好的國貨，而不是道德綁架，我們可以允許有5%~10%的偏差，但不能太大”。
沒有掌握核心技術，產(chǎn)業(yè)就容易被遏制。存儲芯片對制造工藝要求較高，主要由韓國的三星、海力士和美國的美光等壟斷。2016年下半年開始，存儲芯片價格暴漲，國內(nèi)終端廠商苦不堪言。雖然紫光集團旗下的長江存儲正試圖實現(xiàn)中國存儲芯片的突破，但離真正的規(guī)模量產(chǎn)仍需時間。
長江存儲一位員工對第一財經(jīng)記者表示，存儲器芯片約占芯片市場的1/3，主要分為易失存儲器和非易失存儲器，前者包括DRAM和SRAM，后者主要包括NAND Flash和NOR Flash。
近幾年中國IC產(chǎn)業(yè)進口情況
DRAM和NAND Flash是存儲器的兩大支柱產(chǎn)業(yè)，中國嚴重依賴進口。其中，NAND Flash產(chǎn)品幾乎全部來自國外，主要用在手機、固態(tài)硬盤和服務器。NOR Flash主要用于物聯(lián)網(wǎng)，技術門檻較低，中國企業(yè)基本已經(jīng)掌握，但應用領域和市場規(guī)模不如DRAM和NAND Flash。目前，長江存儲作為中國首個進入NAND存儲芯片的企業(yè)要在2018年才能實現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。到2019年其64層128Gb 3D NAND存儲芯片將進入規(guī)模研發(fā)階段。上述長江存儲員工稱，今年將出的第一代產(chǎn)品技術相對落后，“主要為了技術積累，不是一個真正面向市場的量產(chǎn)產(chǎn)品。可能到明年我們第二代產(chǎn)品出來后，會根據(jù)市場需求量產(chǎn)”。
EDA（電子設計自動化）軟件則由美國Cadence、Mentor和Synopsys三大公司壟斷。利用EDA工具，工程師將芯片的電路設計、性能分析、設計出IC版圖的整個過程交由計算機自動處理完成。韓曉敏對記者表示，中國企業(yè)在整個市場上微不足道，而國內(nèi)從高校到大公司再到創(chuàng)業(yè)公司，都在使用這三家的產(chǎn)品，國內(nèi)從事該領域的企業(yè)主要只做針對一些特殊方向的設計工具。
在半導體設備領域，光刻機是芯片制造過程中最核心的設備，全球最大芯片光刻設備市場供貨商ASML是為數(shù)不多的廠家之一。但就是這樣核心的設備，卻對中國禁售。即使賣給中國，也是落后好幾代的設備。
芯片產(chǎn)業(yè)繁榮背后的隱憂
2014年6月，國務院頒布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，提出大基金，將半導體產(chǎn)業(yè)新技術研發(fā)提升至國家戰(zhàn)略高度。且明確提出，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強。
大基金一期募集資金1387億元，二期募資今年初已經(jīng)啟動，市場預計二期規(guī)模有望達到2000億元。丁文武稱，下一步大基金將提高對設計業(yè)的投資比例(目前僅占17%)，并將圍繞國家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進行投資規(guī)劃，比如智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等，并盡量對裝備材料業(yè)給予支持，推動其加快發(fā)展。
國家基金如此大規(guī)模扶持芯片行業(yè)，是為了擺脫長期以來對海外芯片的依賴。按照中國的規(guī)劃，未來10年將在芯片領域投入1500億美元，以在芯片設計和制造領域占據(jù)領先地。
國家和地方政府的扶持政策加快了芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的全面爆發(fā)。目前，包括北京、天津、西安、重慶、成都、武漢等20多個城市都有芯片產(chǎn)業(yè)項目。中芯國際創(chuàng)始人張汝京預測，到了2020年，建成的200mm（毫米）和300mm集成電路生產(chǎn)線產(chǎn)能可以達到每月200萬片。這個規(guī)模比現(xiàn)在至少翻了一倍。
這樣繁榮的場景并沒有讓業(yè)內(nèi)從業(yè)者感到一絲輕松。一位半導體行業(yè)投資人曾經(jīng)給第一財經(jīng)記者講了這樣一個故事：美國有一個不錯的并購對象，對方一見面就說，你們中國的基金已經(jīng)來了七八家了。最后看看標的價格，已經(jīng)被哄抬到好幾倍。
資本助推下，芯片產(chǎn)業(yè)顯得有些“虛火旺盛”，有的投資者甚至對技術一竅不通。據(jù)記者了解，目前半導體行業(yè)的投資規(guī)模已高達4000億~5000億元。例如AI領域，一個好一點的項目還沒有做出產(chǎn)品，A輪估值就已經(jīng)達到幾億美元，這在一定程度上推高了半導體行業(yè)的投資門檻。
一名半導體產(chǎn)業(yè)人士表示，一方面是過熱的資本開始干擾到了正常的產(chǎn)業(yè)投資規(guī)律，未來是否會造成地方沉重的財務負擔，依靠借貸來發(fā)展半導體的模式能夠支撐多久，都是未知數(shù)。另一方面，半導體是高投入、高風險、慢回報的行業(yè)，快速投產(chǎn)下的芯片成品是否滿足市場需求，低端產(chǎn)品如何實現(xiàn)盈利，人才缺口以及研發(fā)費用如何補課？這些問題其實并沒有答案。
清華大學微電所所長魏少軍4月初在一場集成電路戰(zhàn)略論壇上稱，中國國內(nèi)目前已有產(chǎn)能總量14.9萬片/月，仍嚴重不足，大部分產(chǎn)能都是新增還在建設中的(61.5萬片/月) 。此外，工藝節(jié)點的分布不均 ，主要集中在40~90納米，預計建成后可能出現(xiàn)部分節(jié)點產(chǎn)能過剩，但先進工藝節(jié)點產(chǎn)能仍然不足的失衡情況。
魏少軍還指出， 中國技術研發(fā)投入不足。全國每年用于集成電路研發(fā)總投入約45億美元，即少于300億元人民幣，僅占全行業(yè)銷售額的6.7%，不到Intel公司一家年研發(fā)投入的50%。
此外，中國集成電路領域人才不足，人員短缺。上述地平線芯片負責人對第一財經(jīng)記者表示，做芯片等硬件太苦，收益不高，不少優(yōu)秀學生畢業(yè)后選擇金融和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)，“即使是清華大學微電子所畢業(yè)的學生都會轉金融或從事互聯(lián)網(wǎng)。我覺得其實國內(nèi)最近十幾年，掙錢的機會太多了，做芯片很辛苦，來錢沒那么容易”。
發(fā)展自主芯片刻不容緩
關鍵核心領域技術的壁壘太高，花錢投入精力也不一定能夠滿足。研究機構Gartner研究副總裁盛陵海對第一財經(jīng)記者表示：“這也和市場化有關，自由市場上，企業(yè)當然是買成熟的芯片。”更何況國外芯片巨頭也在拼命追趕。三星、英特爾每年的研發(fā)費用就高達數(shù)百億美元。
研究機構Canalys分析師賈沫對第一財經(jīng)記者表示：“目前來講中國芯片行業(yè)要反擊還很困難。主要是因為中國在半導體領域，從原料加工到制造的科技實力都比較有限。最上游缺乏強有力布局，即使如華為、小米都可以推出自研SoC（system on chip），但是在更上游的比如CPU（中央處理器）依舊依賴英國ARM公司的解決方案。目前還沒有能力獨立推出全自主化的SoC。”
他同時表示，發(fā)展半導體芯片產(chǎn)業(yè)是中國科技真正崛起的必經(jīng)之路，現(xiàn)在美國政府處罰中興，緊迫形勢更加刻不容緩。但近期中國芯片產(chǎn)業(yè)沒有太多的回旋余地。賈沫對第一財經(jīng)記者說道，“無論從國家層面，還是相關有能力的公司層面，都會在未來大力發(fā)展半導體及其相關業(yè)務。但這個行業(yè)又被美國和日本高度壟斷，壁壘相當高，所以必須先尋找到能夠進入的突破點。”
為何中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢？此前在第六屆電子信息博覽會上，紫光集團董事長趙偉國歸結為三大原因：資本不足、人才斷層和機制缺乏?，F(xiàn)在中國憑借市場、資本和人才即企業(yè)家精神的三大因素共同發(fā)力，有可能把芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來。
在中美貿(mào)易摩擦勢頭剛起時，中國商務部就已經(jīng)宣布從今年1月1日起，對國內(nèi)芯片企業(yè)減免2~5年稅收，覆蓋高中低端芯片，從電腦到手機以及其他電子設備。其中，65納米以上制程技術生產(chǎn)的高端芯片，投資超過150億元人民幣的企業(yè)將獲得5年稅收減免；130納米以上制程技術生產(chǎn)的芯片企業(yè)可獲兩年稅收減免。這一政策將尤其利好中國傳統(tǒng)芯片制造業(yè)，推動其產(chǎn)業(yè)升級和生產(chǎn)規(guī)?；?/div>
行業(yè)研究機構Moor Insights & Strategy創(chuàng)始人摩爾海德（Patrick Moorhead）對第一財經(jīng)記者表示，中興事件與中美貿(mào)易摩擦并沒有直接的關系，但還是給中國敲響了警鐘。中國已經(jīng)說了很多年要研發(fā)優(yōu)質技術產(chǎn)品，但是在高性能CPU和GPU（圖形處理器）領域，中國要趕上美國估計需要5~10年，而且要投入上萬億美元的研發(fā)費用。不過，在低功耗和低性能領域，中國已經(jīng)取得成功。“我認為中國是有機會開發(fā)自主技術的。” 摩爾海德還稱，中國想要開發(fā)技術和想要生產(chǎn)制造完全是兩碼事。有臺積電這樣的企業(yè)存在，中國大陸廠商的挑戰(zhàn)很大。
摩爾海德還補充說，如果美國向中國禁售芯片，將致兩敗俱傷。對于中國企業(yè)來說，短期的影響是巨大的，因為它們將失去用于電腦、PC以及游戲機的高性能芯片；對于美國來講，損失是長期的，因為這意味著中國將逐漸找到替代品，美國企業(yè)將失去中國市場的收入。
不過，中國政府仍然寄希望于通過智能設備傳感器、自動駕駛汽車等領域的市場需求來培育中國的新興企業(yè)。寒武紀和商湯科技這樣的獨角獸公司因此誕生。
投資了這兩家公司的科大訊飛執(zhí)行總裁胡郁近期在談及中美貿(mào)易摩擦時對第一財經(jīng)記者表示：“能讓我們的腰桿子硬起來的東西，我認為應該是‘硬通貨’的東西。它不一定是共享單車或者網(wǎng)約車，而是要讓美國即使封鎖你，也會讓它感到害怕的東西。”
胡郁告訴第一財經(jīng)記者，美國現(xiàn)在最害怕的是中國正在崛起的芯片研發(fā)制造能力和人工智能的能力。
盛陵海對第一財經(jīng)記者表示：“根據(jù)國家新一代人工智能的發(fā)展戰(zhàn)略，人工智能芯片在安防、軍事、視頻人工智能算法等方面都有用武之地，而且是剛需，訂單不用擔心，只要技術過硬，完全可以取代國際巨頭。”他表示，目前美國企圖對中國芯片進行封鎖，不會阻礙中國人工智能發(fā)展進程。人工智能關鍵是算法，芯片壁壘沒那么大。
01月07日 18:14
