經(jīng)過5月17、18日初步詢價(jià)，22日晚，工業(yè)富聯(lián)披露，除去本次發(fā)行費(fèi)用4億元，募集資金凈額將達(dá)267億元，對(duì)應(yīng)市盈率為17.09倍。5月24日，投資者開始網(wǎng)上申購。
從A股歷史首次公開募股(IPO)歷史情況來看，此次工業(yè)富聯(lián)IPO募集資金總額排名第12位，但是最近3年以來最大規(guī)模IPO。與藥明康德和寧德時(shí)代在IPO募資過程中出現(xiàn)“縮水”不同，工業(yè)富聯(lián)最終募集金額與之前IPO審核報(bào)告基本一致。
資料顯示，工業(yè)富聯(lián)脫胎于2015年2月成立的福匠科技，過去一年左右，其股東鴻海精密將旗下諸多子公司注入工業(yè)富聯(lián)，直接或間接持有31家境內(nèi)子公司和29家境外子公司，包括9家位于中國大陸的蘋果手機(jī)零部件產(chǎn)業(yè)鏈公司。
在交流會(huì)上，工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)陳永正表示，公司正在研發(fā)應(yīng)用于智能手機(jī)機(jī)構(gòu)件的一系列開發(fā)項(xiàng)目、應(yīng)用于電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)及應(yīng)用程序，5G 技術(shù)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案、面向應(yīng)用場(chǎng)景的多種應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)功能組件、大數(shù)據(jù)處理和分析、數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用到工業(yè)機(jī)器人的治具自動(dòng)化串桿技術(shù)、云計(jì)算服務(wù)及存儲(chǔ)設(shè)備的解決方案等。
工業(yè)富聯(lián)計(jì)劃，投入264億元用于上述20個(gè)投資項(xiàng)目，并結(jié)合投產(chǎn)安排和公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，另投入募集資金約3.24億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)狀況，不足部分由發(fā)行人通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。
對(duì)于戰(zhàn)略投資者，陳永正表示，充分考慮了投資者資質(zhì)以及公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，包括大型國有企業(yè)、保險(xiǎn)公司、國家級(jí)投資基金等。
此前，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道稱，工業(yè)富聯(lián)已完成IPO戰(zhàn)略配售投資者的初步遴選，入圍標(biāo)準(zhǔn)首先考慮是否與業(yè)務(wù)能夠形成戰(zhàn)略協(xié)同，合作提供軟硬結(jié)合、虛實(shí)結(jié)合的科技服務(wù)解決方案。以BAT為代表的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在最終確定戰(zhàn)配投資者名單內(nèi)。
5月16日，工業(yè)富聯(lián)股東鴻海精密董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘曾與博時(shí)基金總經(jīng)理江向陽會(huì)面，博時(shí)基金是央企招商局集團(tuán)金融板塊成員公司。招商局官網(wǎng)內(nèi)容顯示，會(huì)談中，郭臺(tái)銘表示，本次在A股上市，將為鴻海集團(tuán)注入更多互聯(lián)網(wǎng)基因。
郭臺(tái)銘稱，這將帶領(lǐng)代工基因的鴻海轉(zhuǎn)向以大數(shù)據(jù)為導(dǎo)向、AI分析為驅(qū)動(dòng)，以及機(jī)器人運(yùn)作為基礎(chǔ)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，加速在智能制造、工業(yè)4.0機(jī)器人生產(chǎn)、人工智能大數(shù)據(jù)等新領(lǐng)域的發(fā)展。同時(shí)，通過富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云，提高中小企業(yè)的制造能力，為3000萬中小企業(yè)賦能。
5月15日，郭臺(tái)銘參加了在深圳舉辦的機(jī)構(gòu)投資者集體路演活動(dòng)。
01月07日 18:14
