近幾個(gè)月來(lái)，舜宇的出貨量與大立光之間正進(jìn)一步縮窄。
6月4日，筆者在查閱4月手機(jī)鏡頭出貨量時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月舜宇與大立光的出貨量?jī)H有3KK之差。在3月份的數(shù)據(jù)中兩者還有6KK之差，基于此可以看出，這兩者的出貨量差距正逐步減小。
舜宇與大立光出貨量進(jìn)一步縮窄
今年3月份，有媒體爆出，韓國(guó)三星S9采用了中國(guó)內(nèi)地光學(xué)所生產(chǎn)的光學(xué)鏡頭，這被堪稱(chēng)為中國(guó)光學(xué)廠商首次打入三星高端智能手機(jī)供應(yīng)鏈。
從某種意義上來(lái)說(shuō)，全球排名靠前的幾家終端品牌廠商中，除了蘋(píng)果手機(jī)外，舜宇與其他幾家廠商均是合作關(guān)系。
而三星S9的進(jìn)入，又給舜宇的出貨量增加了動(dòng)能。筆者獲悉，三星電子新款旗艦機(jī)型三星S9系列于3月9日開(kāi)賣(mài)來(lái)，首月的出貨量約800萬(wàn)支，可以看出，三星S9系列的表現(xiàn)可說(shuō)是不俗，而成功進(jìn)入三星高端旗艦機(jī)型供應(yīng)鏈?zhǔn)菫槠?月份出貨量大幅增長(zhǎng)的重要原因。
不過(guò)除了三星訂單釋放外，華為雙攝訂單的增加也成為此次出貨量增長(zhǎng)的一大主因。根據(jù)迪信通4月銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)品牌集中度進(jìn)一步提高，華為仍是銷(xiāo)量第一，華為的銷(xiāo)售占有率由3月的26.6%升至4月的28.2%。
反觀大立光，早前供應(yīng)鏈傳出，臺(tái)灣大立光鏡頭因新廠良率不佳導(dǎo)致訂單流失到大陸廠商舜宇光學(xué)，受惠于轉(zhuǎn)單商機(jī)，舜宇光學(xué)3—4月的鏡頭需求強(qiáng)烈，鏡頭產(chǎn)能利用率幾乎達(dá)到滿(mǎn)載。
對(duì)此分析師郭明錤表示，該現(xiàn)象應(yīng)為短期，大立光有望在4~5月良率改善后奪回訂單，不過(guò)，從4月份的數(shù)據(jù)看，兩者之間的差距還在進(jìn)一步縮窄。不過(guò)大立光短期來(lái)自安卓陣營(yíng)的需求動(dòng)能優(yōu)于預(yù)期，激勵(lì)大立光4月?tīng)I(yíng)收月增10.33％，并且預(yù)估月?tīng)I(yíng)收將繼續(xù)成長(zhǎng)，比之前的猜測(cè)更為樂(lè)觀。
這證明了大立光在高階鏡頭的制造上仍舊維持著領(lǐng)頭羊的地位，一旦生產(chǎn)瓶頸突破之后，生產(chǎn)良率快速提升，營(yíng)收很快就會(huì)回升。
大立光預(yù)估，受惠于部分客戶(hù)增加訂單，大立光預(yù)估5月會(huì)比4月好，由于蘋(píng)果新機(jī)將自6月底到7月開(kāi)始拉貨，法人看好大立光下半年?duì)I運(yùn)。
法人認(rèn)為，大立光是先進(jìn)鏡頭開(kāi)發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者，新的7P鏡片及3顆鏡頭產(chǎn)品可望迎來(lái)新的訂單，且第一線智能型手機(jī)品牌如蘋(píng)果與領(lǐng)導(dǎo)的Android品牌，很快就會(huì)采用3鏡頭與7P鏡片，預(yù)料將成為大立光最大的營(yíng)運(yùn)成長(zhǎng)動(dòng)能。
除華為手機(jī)銷(xiāo)售傳來(lái)佳音外，三星為保有過(guò)去市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)，決定找市場(chǎng)上最大手機(jī)鏡頭廠商大立光供貨，而這讓大立光完成全球手機(jī)品牌廠最后一塊版圖，使其在全球智能手機(jī)鏡頭霸主地位更為穩(wěn)固。
“第二、第三都追趕的很快”
從客戶(hù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，舜宇和大立光的客戶(hù)頗為相似，他們與國(guó)內(nèi)外幾家知名廠商都有合作，與之不同的是，舜宇并沒(méi)有給蘋(píng)果供貨。
而外界對(duì)于舜宇何時(shí)可以比肩大立光，打進(jìn)蘋(píng)果市場(chǎng)這一問(wèn)題充滿(mǎn)好奇，對(duì)于此，舜宇董事長(zhǎng)表示，“我們還沒(méi)有做進(jìn)A公司（指蘋(píng)果的訂單）”，因此這一塊我們和大立光沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)，也不是我們規(guī)劃好了就會(huì)發(fā)生，但很多事情正在改變，以前大立光不只是業(yè)界第一，根本是唯一，現(xiàn)在不同了，第二、第三都追趕的很快。
從目前的鏡頭市場(chǎng)看，舜宇是大立光身后快速追趕的企業(yè)之一，而舜宇也成為了大立光最大的勁敵，這一點(diǎn)從最新的出貨量數(shù)據(jù)中便可發(fā)現(xiàn)。不過(guò)除了舜宇外，玉晶光、康達(dá)智等也成為大立光的強(qiáng)勁對(duì)手。
值得一提的是，大立光的敵人還包括瑞聲科技。同樣是蘋(píng)果供應(yīng)鏈的瑞聲科技是電聲元件，不僅在傳統(tǒng)塑膠鏡頭有競(jìng)爭(zhēng)力，更積極顏值塑膠加玻璃的混合鏡頭技術(shù)，而在非光學(xué)領(lǐng)域，大立光的對(duì)手還包括以模具開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)起家的康控。
以瑞聲科技為例，截止2018年3月份，瑞聲科技塑膠鏡頭月產(chǎn)能已擴(kuò)充至20KK（以13M 5P鏡頭為主）。
筆者獲悉，瑞聲科技Q3單月塑膠鏡頭的出貨量將達(dá)到25—30KK，除此之外，瑞聲科技玻璃混合鏡頭進(jìn)度較佳，規(guī)劃每月生產(chǎn)5KK的混合玻璃鏡頭。
當(dāng)鏡頭市場(chǎng)出現(xiàn)多家勁敵時(shí)，也就意味著產(chǎn)品更加走向成熟，當(dāng)然這一現(xiàn)狀也將帶來(lái)毛利率的下滑，不過(guò)對(duì)終端廠商、消費(fèi)者頗為有利，因?yàn)檫@意味著他們可以用更少的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
不過(guò)總體來(lái)說(shuō)，舜宇與大立光相比，依然有著較大的差距，從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，雖然說(shuō)舜宇與大立光的鏡頭出貨量差距正逐步縮窄，不過(guò)，對(duì)于舜宇而言，它后期的手機(jī)鏡頭出貨量或還將進(jìn)一步釋放。
01月07日 18:14
