隨著3D攝像頭的日漸火熱，其供應(yīng)鏈市場也迎來多位“玩家”。
事實上，上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司因擬收購上海波匯科技股份有限公司這一重大資產(chǎn)重組事項，該公司已于3月12日起停牌，而今日至純科技的重大資產(chǎn)重組項目也終于有了結(jié)果。
至純科技：擬6.8億元收購波匯科技100%股權(quán)
6月12日，至純科技正式披露一則公告，公司通過發(fā)行股份及支付2.4億元現(xiàn)金，擬作價6.8億元，購買趙浩、人保遠(yuǎn)望、平湖波威、青島海絲、平湖合波、上海蒲銳迪、珠海融智、昆山分享、珠海啟迪、上海欣瑞、無錫正海的波匯科技100%股權(quán)，并募集配套資金不超過4.3億元。
預(yù)案顯示，至純科技合計將向交易對方發(fā)行股份2605.47萬股，股份對價4.32億元，發(fā)行價格為16.58元/股；同時，支付現(xiàn)金2.48億元。其中，純以現(xiàn)金為支付方式的標(biāo)的公司股東為人保遠(yuǎn)望（1.85億元）、珠海融智（2180萬元）、珠海啟迪（1090萬元）。
公司稱，本次交易完成后，暫不考慮配套募集資金的影響，蔣淵、陸龍英、由陸龍英任執(zhí)行事務(wù)合伙人的尚純（上海）投資咨詢中心（有限合伙）合計持股比例為49.28%，仍遠(yuǎn)高于其他股東，本次交易不會導(dǎo)致上市公司實際控制人發(fā)生變更。
至純科技，成立于2000年，是一家在上交所上市的高新技術(shù)企業(yè)，該公司主要為電子、生物醫(yī)藥等行業(yè)的先進制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，業(yè)務(wù)包括高純工藝系統(tǒng)與高純工藝設(shè)備的設(shè)計、加工制造、安裝。
根據(jù)資料顯示，2015年、2016年、2017年，至純科技的營收分別為2.08億元、2.63億元、3.69億元，分別實現(xiàn)凈利潤為0.17億元、0.45億元、0.49億元。
該公司的主營業(yè)務(wù)分為高純工藝系統(tǒng)和高純工藝設(shè)備及其他這三大類產(chǎn)品，其中，高純工藝系統(tǒng)所占營收比重最大，從2015年—2017年的數(shù)據(jù)看，該公司的高純工藝系統(tǒng)的收入占比正逐步提升，而高純工設(shè)備收入占比正逐步下滑。
但是從整體業(yè)績看，該公司的營收和凈利潤均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，那么這家公司為何會選擇收購波匯科技？
公告顯示，波匯科技是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具有垂直集成制造能力的廠商之一，其所從事的光傳感器業(yè)務(wù)主要屬于光纖傳感領(lǐng)域，還擁有核心光學(xué)元器件（光學(xué)窄帶濾光片、激光管帽等）、傳感設(shè)備和系統(tǒng)到數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用集成軟件平臺的研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)能力，目前正積極布局3D成像相關(guān)光學(xué)零組件新品，主要客戶包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、華為、霍尼韋爾等大型企業(yè)。
筆者獲悉，波匯科技憑借著多年來的技術(shù)積累及市場開拓，開發(fā)出一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，波匯科技及其子公司共擁有的專利權(quán)128項，其中發(fā)明專利39項，該公司技術(shù)全面，產(chǎn)品線豐富，在短、中、長、超長距分布式光纖振動檢測、分布式光纖溫度檢測、光纖光柵傳感系統(tǒng)以及模式識別智能算法、智能視頻、軟件平臺等方面具有核心技術(shù)，且多項技術(shù)已達到國際先進水平。
根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，波匯科技2016年、2017年營業(yè)收入分別為1.8億元、2.4億元；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為2241萬元、1774萬元。主營業(yè)務(wù)中，光纖傳感系統(tǒng)營收占比由2016年的65.78%降至2017年的58.17%；光電子元器件領(lǐng)域的激光管帽項目則是由2016年的7.85%大幅增至21.32%。
根據(jù)業(yè)績承諾方案，業(yè)績承諾方趙浩、高菁、平湖合波、上海蒲銳迪、上海頎瑞、平湖波威承諾，波匯科技2018年、2019年及2020年凈利潤數(shù)分別不低于3200萬元、4600萬元、6600萬元。
那么波匯科技的競爭對手又包括哪些企業(yè)呢？筆者獲悉，該公司主要競爭對手包括武漢理工光科股份有限公司、山東康威通信技術(shù)股份有限公司、武漢光迅科技股份有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司、OptaSense Ltd；LIOS Technology。
總體而言，上市公司通過本次交易進入下游的光電器件和傳感器領(lǐng)域，同時不會與目前收入利潤的主要來源集成電路和分立器件領(lǐng)域的客戶競爭，有利于上市公司進一步提高持續(xù)盈利能力。
1.59億元將用于建設(shè)微光學(xué)衍射元件項目
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，本次募集配套資金中的1.59億元將用于波匯科技“微光學(xué)衍射元件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)。
據(jù)了解，“微光學(xué)衍射元件生產(chǎn)工藝產(chǎn)業(yè)化項目”生產(chǎn)的產(chǎn)品為微光學(xué)衍射元件DOE。DOE微光學(xué)衍射元件是基于光的衍射原理，利用計算機輔助設(shè)計，并通過半導(dǎo)體芯片制造工藝，在基片上（或傳統(tǒng)光學(xué)器件表面）刻蝕產(chǎn)生臺階型或連續(xù)浮雕結(jié)構(gòu)（一般為光柵結(jié)構(gòu)），形成同軸再現(xiàn)、且具有極高衍射效率的一類光學(xué)元件，是3D成像技術(shù)所需的核心光元件。
隨著蘋果率先在旗艦機 iPhoneX 應(yīng)用3D視覺結(jié)構(gòu)光方案，3D深度視覺進入消費級智能終端將是大勢所趨，移動端3D視覺將實現(xiàn)快速的滲透與普及，消費電子市場將從此進入“AI+AR”新時代。
根據(jù)咨詢機構(gòu) Yole 的報告，預(yù)計2022年全球3D視覺市場規(guī)模將達到90億美元，從 2017年到2022年的復(fù)合年均增 速將達到 38.05%，增長的動力主要來自于消費級市場的放量，預(yù)計2022年消費級3D視覺市場規(guī)模將達到 60 億美元。
而波匯科技子公司合波光電在微光學(xué)衍射元件的軟件優(yōu)化、工藝積累與模組設(shè)計方面存在較大的優(yōu)勢。據(jù)了解，合波光電首先擁有自己的衍射器件設(shè)計軟件，其次在加工制造環(huán)節(jié)，擁有自己獨有的設(shè)計、生產(chǎn)工藝；同時合波光電在光學(xué)模組設(shè)計方面擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，可以根據(jù)不同的場景，為不同的客戶提供相應(yīng)的衍射光學(xué)解決方案。
在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，為開發(fā)世界領(lǐng)先的衍射光學(xué)制造元件，合波光電通信科技有限公司擬在浙江省平湖市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)進行微光學(xué)衍射元件建設(shè)項目，項目總投資2.02億元。
本項目建成后，波匯科技將增加10000萬片/年DOE微光學(xué)衍射元件的生產(chǎn)能力，將極大提升國內(nèi)新材料、新產(chǎn)品及光電子技術(shù)的核心技術(shù)，同時也將大大提高公司衍射光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造工藝裝備水平，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，滿足市場對此類產(chǎn)品的迫切需求。
01月07日 18:14
