全球月度數(shù)據(jù)出爐，結構性景氣度持續(xù)向好。根據(jù)全球半導體行業(yè)協(xié)會(WSTS)發(fā)布數(shù)據(jù)，2018年4月全球實現(xiàn)半導體銷售額376億美元，同比增長20.2%/環(huán)比增長1.4%，連續(xù)13個月同比增速超過20%。同時WSTS給出最新指引，預計2018年/2019年全球半導體實現(xiàn)營收4630/4840億美元，同比增長12.4%/4.4%。
中泰證券進一步對月度營收數(shù)據(jù)結構進行分析，5月存儲芯片仍以32%的占比位居第一，而從3月平均營收增速來看，DRAM遙居第一、顯然是半導體整體增速的核心抓手。過去持續(xù)強調數(shù)據(jù)對計算性能和存儲容量的需求拉動，根據(jù)近期美光預計消費終端升級(高像素、4K)+汽車存儲(輔助駕駛、智能化升級)+云計算中心(未來3年DRAM6倍、SSD2倍)將成為存儲需求的三大驅動。
除存儲外，模擬芯片、分立器件以及MCU增速亦表現(xiàn)亮眼、近三個月平均增速均超過10%。再度佐證汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)控制三大創(chuàng)新應用需求驅動第四次硅含量提升的核心觀點，本質上是泛物聯(lián)網(wǎng)時代ECU(電子控制單元)的數(shù)量提升，反應在結構上就是MCU、利基型存儲以及分立器件、模擬芯片等配套芯片的用量提升。
機構進行統(tǒng)計分析，繼續(xù)強調在人工智能、數(shù)據(jù)中心建設、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制等應用需求驅動下，全球半導體產業(yè)結構性景氣度仍呈現(xiàn)持續(xù)向好。
相關概念股：
北方華創(chuàng)（002371）：公司從事基礎電子產品的研發(fā)、生產、銷售，主要產品為大規(guī)模集成電路制造設備、混合集成電路及電子元件。公司做為承擔國家電子專用設備重大科技攻關任務的骨干企業(yè)，是目前國內唯一一家具有8英寸立式擴散爐和清洗設備生產能力的公司。
士蘭微（600460）：公司是中國集成電路設計行業(yè)的領先企業(yè)，已掌握和擁有的技術可從事中高端產品的開發(fā)，核心技術在中國同行業(yè)中處于較高水平，具有明顯的競爭優(yōu)勢。
上海貝嶺：公司已經(jīng)初步形成了以電能計量、電源電路、通信電路三大產品線為主的產品布局，并成為國內10大設計企業(yè)之一。公司建有8英寸集成電路生產線，并已完成模擬電路設計從0.35微米向0.18微米升級；電源管理從低端LDO芯片向中高端DC-DC和PMU升級。
01月07日 18:14
