“所有功率器件都在漲價，其中電容領(lǐng)漲，MOSFET、IGBT、二極管等都在持續(xù)跟進漲價潮。”業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)記者表示，自去年以來，電容漲幅超過十幾倍，MOSFET、IGBT整體漲幅超過40%，未來很長一段時間功率器件漲價依舊堅挺。
更嚴峻的是，在上游晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張的現(xiàn)況下，供不應(yīng)求的產(chǎn)能只會去保大客戶，中小客戶很難拿到單，生存壓力很大。整個功率器件市場隨之開始“洗牌”，國內(nèi)尤其是華南地區(qū)很多小廠商正加速倒閉。
8寸晶圓緊缺單片漲到300美元，12寸產(chǎn)線無力緩解
自去年開始，功率器件相繼出現(xiàn)缺貨的情況，8寸晶圓的供不應(yīng)求，市場需求旺盛，使得上游吹起漲價風(fēng)潮。今年以來，MOSFET、IGBT等功率器件持續(xù)缺貨漲價，交期趨勢呈現(xiàn)了全面延長的局面，部分MOSFET的交期超過40周，甚至斷貨。
上游原廠向集微網(wǎng)記者表示，自去年以來，MOSFET、IGBT漲價幅度超過40%，其中8寸晶圓漲價整體幅度就接近30%，以前單片8寸晶圓價格在200美元，現(xiàn)在單片都漲價到300美元，所以MOSFET、IGBT等功率器件漲價更多是價格傳遞的體現(xiàn)，8寸晶圓供不應(yīng)求，缺口很大。
那么8寸產(chǎn)線晶圓產(chǎn)能不足能否靠12寸產(chǎn)線來解決？上述人士表示，在功率器件中，現(xiàn)在12寸產(chǎn)線量產(chǎn)的概率很低，因為會涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的問題，以及功率器件會涉及背面的處理跟封裝相關(guān)等問題，靠12寸產(chǎn)線來解決問題短期內(nèi)可能性還不大，現(xiàn)在功率器件主要是集中在6寸和8寸產(chǎn)能，其中8寸產(chǎn)能的性價比更高，6寸主要是做傳統(tǒng)高壓模式的功率器件。
更重要的是，現(xiàn)在8寸產(chǎn)線的設(shè)備稀缺，短期內(nèi)很難快速投建8寸產(chǎn)線。業(yè)內(nèi)人士稱，全球大的設(shè)備廠商都做12寸設(shè)備去了，8寸設(shè)備基本停產(chǎn)了，國內(nèi)新建8寸產(chǎn)線只能買二手的8寸線設(shè)備，但現(xiàn)在二手的設(shè)備也不多了，只有等海外關(guān)一座國內(nèi)廠商才可以新開一座。
不過，現(xiàn)在投建8寸產(chǎn)線也不一定靠譜。該業(yè)內(nèi)人士透露，在當(dāng)前的市場行情下，新建8寸產(chǎn)線成本太高，現(xiàn)在投建8寸線要花30-35億元，但以前在淡季的時候建8寸可能花費20億元不到，現(xiàn)在投入到產(chǎn)出的性價比太低。
所以，現(xiàn)在來看，投建8寸產(chǎn)線解決產(chǎn)能問題的可行性也不是很大，像新開的產(chǎn)線把設(shè)備拉起來，包括產(chǎn)能的穩(wěn)定爬升，都有很大的不確定性，短時間產(chǎn)能問題很難解決。
深圳一家功率器件代理商也向記者表示，雖然現(xiàn)在士蘭微、燕東、中芯國際8寸產(chǎn)線都已經(jīng)投產(chǎn)，但對市場的供需影響不會很大，所以從終端市場來看，當(dāng)前功率器件的價格還是很堅挺的。
實際上，業(yè)內(nèi)人士基本認為當(dāng)前功率器件的價格也算是合理。以前功率器件市場競爭激烈，向客戶報價基本是逐年遞減5-10%，價格偏低的狀況對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，也不太合理。上游原廠表示，現(xiàn)在晶圓的價格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，再漲價的意義不大，因為現(xiàn)在已經(jīng)漲到合理區(qū)間的上限了，不過在產(chǎn)能緊缺的行情下，功率器件未來走勢依舊穩(wěn)中有升。
缺口巨大，消費類電子消耗產(chǎn)能更勝往昔
“任何一個產(chǎn)業(yè)變成這樣都存在關(guān)鍵誘因，只是看過程中看有什么原因促使這樣的轉(zhuǎn)變。”對于當(dāng)前功率器件持續(xù)缺貨漲價的現(xiàn)狀，上海一家原廠VP向集微網(wǎng)記者表示，主要還是新能源汽車市場快速崛起造成的，其中需求缺口巨大，就算行業(yè)龍頭英飛凌把所有產(chǎn)能都供給汽車電子，都遠遠不夠。
從目前全球功率半導(dǎo)體市場格局來看，基本被英飛凌、安森美半導(dǎo)體等國際巨頭所占據(jù)。據(jù)樂晴智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)，英飛凌在功率MOSFET的市場份額達到26.4%，占據(jù)第一的位置，第二位是安森美半導(dǎo)體。
上述VP表示，由于汽車電子高端市場獲利豐厚，英飛凌必然會放棄部分中低端產(chǎn)能，當(dāng)然這是通過不斷迭代做上來的，英飛凌會先放棄部分中端消費類的產(chǎn)能，然后在低端又放棄一波，這樣的話，消費類電子市場就存在巨大缺口，再加之大廠的傳遞效應(yīng)，功率器件缺貨漲價就隨之快速蔓延。
元大投資顧問公司在分析本輪MOSFET市場時也表示，英飛凌、意法、德儀、瑞薩等國際大廠紛紛轉(zhuǎn)攻高毛利的工業(yè)用、車用中高端產(chǎn)品，淡出一般用于PC、手機等消費電子產(chǎn)品用MOSFET。
而在消費類電子市場，隨著手機功能越來越多，應(yīng)用越來越復(fù)雜，所需的功率器件也越來越多。上述VP透露，以MOSFET應(yīng)用為例，現(xiàn)在手機快充電流越來越大，所消耗的產(chǎn)能也越來越多，原來做MOSFET芯片，一片8寸晶圓大概有4萬顆MOSFET，現(xiàn)在快充電流變大后，一片wafer只能做5000顆左右MOSFET。
這樣一來，消費類電子等低端市場吃晶圓的產(chǎn)能就更厲害，晶圓產(chǎn)能緊張也將隨之凸顯；再加之新能源市場利潤高，國際大廠勢必會放棄部分消費類中低端市場。
另外，正在快速起量的無線充電市場對MOSFET的需求量也很大，一個無線充電器中會用到4-6顆MOSFET管，可以想象數(shù)以千萬計的無線充電器對MOSFET管的需求有多大，不過現(xiàn)階段無線充電市場還是屬于增長的過程，需求量將會逐步提升。此外，快充功率越來越大，低壓大電流的模式逐漸成為主導(dǎo)，這也會涉及到MOSFET的更新?lián)Q代，消耗產(chǎn)能更勝往昔。
國內(nèi)小廠商面臨倒閉潮，行業(yè)開始洗牌
在上游晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張的現(xiàn)況下，諸如英飛凌等國際大廠紛紛轉(zhuǎn)向新能源高端市場，中低端市場功率器件消耗產(chǎn)能又更勝往昔，一方面確實給國內(nèi)功率器件廠商帶來了機會，另一方面也帶來了困惑。
功率器件原廠向集微網(wǎng)記者表示，其實現(xiàn)在像MOSFET、IGBT等功率器件的價格已經(jīng)很高了，對現(xiàn)況而言，困境在于，即便價格再漲，也很難交出貨，再漲價的意義也就不大。當(dāng)然，從利潤的角度來看，當(dāng)然是越高越好。
另有行業(yè)人士透露，現(xiàn)在很多原廠都不敢跟客戶隨意報價，因為擔(dān)心萬一報的價客戶接受了，但交不出貨會更麻煩。如果漲價能供出貨，那也行，現(xiàn)在關(guān)鍵是很多原廠供不出貨。
不過，從代理商的角度來看，還是會跟客戶報高價，繼續(xù)推動功率器件市場行情走高。另外，像在深圳華強北等現(xiàn)貨市場的價格就更離譜了，現(xiàn)在每天價格往上調(diào)的可能性都存在。但是到了一定的行情，這些功率器件就變成有價無市了。
“我們現(xiàn)在一方面在關(guān)注市場行情的變化，另一方面還在考慮如何解決產(chǎn)能的問題，這才是當(dāng)務(wù)之急。”上述VP表示，產(chǎn)能還是會持續(xù)緊張，目前沒有緩解的跡象，不過，價格再往上漲就會偏離了價值曲線，漲價意義也不大，因為還要考慮側(cè)重客戶的關(guān)系，不可能漲得很離譜。
如此一來，在上游晶圓持續(xù)緊張沒有緩解的現(xiàn)況下，像茂矽、新唐等MOSFET或IGBT訂單已經(jīng)聲稱排到年底。此前有消息稱，茂矽、新唐等代工廠商第三季已確定漲價，其中6寸晶圓代工價格大漲10～20％，8寸晶圓代工價格亦調(diào)漲5～10％。
業(yè)內(nèi)人士表示，這種漲價波動大概率還是存在，現(xiàn)在華潤微電子是通過競價漲價的模式，競價模式在市場還是缺貨的情況下，價格是每個月都按照5-10%的幅度漲價，但整體數(shù)量有限。
這種現(xiàn)況下，供不應(yīng)求的產(chǎn)能伴隨著漲價將流向何方？上述VP表示，供不應(yīng)求的產(chǎn)能只會去保大客戶，中小客戶很難拿到單，生存壓力很大。整個功率器件市場也隨之開始“洗牌”，國內(nèi)尤其是華南地區(qū)的功率器件中小廠商正加速倒逼，對下游市場帶來很大影響。
一方面，對下游廠商進行了一次洗牌，有些小的功率器件廠商就玩不下去了，本身拿不到晶圓，利潤又低，一波波漲價就被拖死了；另一方面，從積極的角度來看，會讓大家更重視產(chǎn)品品質(zhì)、更重視品牌，不好的是增加了下游整機廠商的負擔(dān)，因為整機的利潤很低，那這樣一來，短期內(nèi)就快速增長了成本。
事實也是如此，現(xiàn)在華南像深圳等很多小廠越來越難過，第一是供應(yīng)鏈不全，第二是價格也沒有優(yōu)勢，因為拿不到晶圓，低端客戶也帶不動，終端客戶也維持不下去，所以將會有一批小廠商相繼倒閉，整個功率器件尤其是MOSFET廠商將會開啟洗牌的局面。
但從長期來看，國內(nèi)整個功率器件市場將會發(fā)生從無序到有序的轉(zhuǎn)變，小廠商會隨之消失或合并，整合度會越來越高，這對行業(yè)來說也是好事。這個市場最終將會成就比較大的玩家，對整個資源物料的管控、供貨、價格等，都可以管控在合理的范圍內(nèi)，這種集聚效應(yīng)未來會越來越強烈。
值得強調(diào)的是，從當(dāng)前來看，整個功率器件的漲價態(tài)勢在未來2-3年內(nèi)還是很堅挺的，因為新開的8寸產(chǎn)線也基本不能滿足現(xiàn)有的巨大缺口，今年開始新增的8寸產(chǎn)線都得等到兩年之后才能進入量產(chǎn)階段，更關(guān)鍵的是，現(xiàn)在設(shè)備還不一定能買到。這也就意味著未來2-3年，整個功率器件市場將持續(xù)走俏，整體價格穩(wěn)中有升。（校對/范蓉）
01月07日 18:14
