決定推遲A股CDR發(fā)行后的小米，在港股上市進程加快。最新消息顯示，小米已通過了港交所聆訊，已引入7名基石投資者。據(jù)中介人士透露，據(jù)目前下單意向來算，小米已經(jīng)大幅超額認購。有消息稱，小米計劃發(fā)行21.8億股股票，最高募資61億美元，IPO定價區(qū)間在17—22港元/股，預計將于7月9日在香港上市。
小米推遲A股CDR發(fā)行
6月14日，小米在中國證監(jiān)會網(wǎng)站更新了公開發(fā)行存托憑證股說明書。稱本次發(fā)行的CDR所對應的基礎股票占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，且本次發(fā)行CDR所對應的基礎股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模（含老股發(fā)行規(guī)模）的比例不低50%。
小米集團CDR發(fā)行原定于6月19日上會，但當日證監(jiān)會發(fā)文稱，小米集團經(jīng)慎重研究，決定分步實施港股和中國存托憑證上市計劃，先發(fā)行港股，然后擇機在境內(nèi)發(fā)行中國存托憑證，為此向證監(jiān)會申請推遲發(fā)審會時間。證監(jiān)會尊重小米集團的選擇，決定取消對該公司發(fā)行申報文件的審核。
按照證監(jiān)會有關(guān)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行存托憑證試點的門檻要求，小米在香港上市后若市值達到2000億元人民幣以上，仍滿足發(fā)行CDR回歸A股的條件。
赴港上市進程加快
21日早間，小米集團在港交所網(wǎng)站更新了招股說明書，更新后的招數(shù)說明書達695頁，這意味著小米通過了港交所聆訊。
聆訊后資料顯示，小米法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股（面值17.5萬美元）和2000億B類股（面值50萬美元）組成。
此外，資料還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元（共計1億股）。
有消息稱，小米計劃發(fā)行21.8億股股票，最高募資61億美元，IPO定價區(qū)間在17—22港元/股，預計將于7月9日在香港上市。
據(jù)媒體報道，小米IPO已引入7名基石投資者，共認購5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFHEntertainment（中投中財娛樂）認購1.92億美元；中國移動、高通各認購1億美元；CDB Private Equity（國開行旗下私募股權(quán)）認購6600萬美元；保利集團認購3200萬美元；順豐和招商局集團分別認購3000萬美元和2800萬美元。
此次小米香港IPO的定價區(qū)間為550億-700億美元，這個定價低于此前高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等多家機構(gòu)給出的定價區(qū)間。
最新消息顯示，上述7家基石投資者已經(jīng)全部簽約認購小米，均接受700億美元的上限估值。據(jù)相關(guān)投資機構(gòu)中介人士透露，據(jù)目前下單意向來算，小米已經(jīng)大幅超額認購。
此前招股書顯示，小米計劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開發(fā)智能手機、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴大投資及強化生活消費品與移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴展；10%用作一般營運用途。
?。ㄗC券時報網(wǎng)快訊中心）
01月07日 18:14
