6月21日消息，據(jù)國外媒體報道，路透社看到的小米香港IPO（首次公開發(fā)售）文件顯示，小米本次公開發(fā)售，約65.3%為新股，余下為舊股。
小米設定招股價區(qū)間為每股17港元-22港元，初步擬發(fā)售21.8億股股份，集資約47.21至61億美元，上市市值約為539至698億美元。
這是發(fā)售股份之中，約65.3%為新股，余下為舊股，售股股東包括私募股權基金Morningside、Wong Kong Kat以及洪鋒、黎萬強、劉德等小米高管。
小米已經(jīng)鎖定七名基石投資者合共約5.48億美元認購金額，占香港IPO比重大約10%。小米預計7月9日在香港掛牌上市?；顿Y者主要是一些大的機構投資者、大型企業(yè)集團、以及知名富豪或其所屬企業(yè)?；顿Y者的引進實際是對公司基本面和發(fā)展前景的肯定，給市場帶來信心。
文件顯示，七名基石投資者分別是CICFH Entertainment、中國移動、高通、CDB Private Equity、保利集團、順豐及招商局集團，認購金額分別為1.92億美元、1億美元、1億美元、0.66億美元、0.32億美元、0.3億美元及0.28億美元。
小米今天開始國際配售部分簿記建檔。高盛、中信里昂證券以及摩根士丹利擔任其聯(lián)席保薦人。
小米周一還表示，公司經(jīng)過反復慎重研究，決定分步實施在香港和境內(nèi)的上市計劃，即先在香港上市之后，再擇機通過發(fā)行CDR的方式在境內(nèi)上市。
小米招股書顯示，小米2017年收入為1,146.25億元，同比增長67.5%；2017年經(jīng)營利潤為122.15億元，同比增長222.7%。小米2017年共銷售9141萬智能手機，平均售價約881元。
2018年第一季度，小米收入344.12億元，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營凈利潤為16.99億元，凈利潤為-70.27億元。
在招股書中，小米集團自稱是一家以手機、智能硬件和 IoT 平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司。公司的產(chǎn)品按照產(chǎn)品功能、形態(tài)及模式，大體上可以劃分為智能手機、IoT 和生活消費產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務產(chǎn)品。
01月07日 18:14
