以開(kāi)盤(pán)價(jià)計(jì)算，小米市值超520億美元。雷軍個(gè)人財(cái)富達(dá)到124億美元，全球排名第115。
截至發(fā)稿，小米跌5.41%，成交額29.4億港元，報(bào)16.08港元/股。
資料顯示，小米擬發(fā)行21.79585億股B類(lèi)股份，其中20.70605億股（約占95%）為國(guó)際配售，1.0898億股（約5%）在香港公開(kāi)發(fā)售，招股價(jià)17港元，集資370.5億港元。另設(shè)15%超額配售權(quán)，如獲行使，集資額則增至426.1億港元。
香港公開(kāi)發(fā)售部分每手200股，認(rèn)購(gòu)“起步價(jià)”4444.34港元。
一、雷軍：心情激動(dòng)，小米IPO從低點(diǎn)開(kāi)始未必不是好事
雷軍今早發(fā)布朋友圈稱(chēng)，十一年前第一次到港交所去敲鑼。2007年10月9日，金山軟件在香港主板上市。今天第二次來(lái)到港交所，小米集團(tuán)掛牌上市！
雷軍在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表致辭時(shí)稱(chēng)，心情萬(wàn)分激動(dòng)。八年前，幾乎沒(méi)有人相信我們能做好小米。但是謝天謝地，公司有13個(gè)人當(dāng)時(shí)喝了小米粥就開(kāi)始創(chuàng)業(yè)。
談及這次上市，雷軍感謝了十幾萬(wàn)投資者支持，其中包括李嘉誠(chéng)、馬化騰和馬云等。
談及港交所同股不同權(quán)制度，雷軍說(shuō)，感謝港交所的同股不同權(quán)制度，如果沒(méi)有香港資本市場(chǎng)的創(chuàng)新，小米很難在香港掛牌上市。他相信，香港會(huì)迎來(lái)更多優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司上市。
雷軍在接受媒體采訪時(shí)表示，最近大市不好，短期股價(jià)不是最重要的，長(zhǎng)期的表現(xiàn)才是最重要的。小米IPO從低點(diǎn)開(kāi)始，未必不是好事。我們還是要踏踏實(shí)實(shí)把公司做好，以經(jīng)營(yíng)做核心。繼續(xù)努力，繼續(xù)加油，把公司做好。
二、回顧小米赴港上市路：雷軍持股31.4124%
5月3日早間，小米正式遞交招股書(shū)，開(kāi)啟了赴港上市之路。
小米在招股書(shū)中披露了業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)布局、持股比例等信息。招股書(shū)顯示，雷軍持股31.4124%，總裁林斌持股13.3286%，品牌戰(zhàn)略官黎萬(wàn)強(qiáng)持股3.2375%，高級(jí)副總裁洪鋒持股3.2207%，高級(jí)副總裁劉德1.5494%，高級(jí)副總裁王川持股1.1149%。
截至6月28日12時(shí)，共有超10萬(wàn)投資者參與小米的散戶認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額超10.3億股。
7月6日，小米在港交所公告了發(fā)行價(jià)。小米將香港IPO價(jià)格定在每股17港元，凈籌資239.75億港元，共收到約10.35億股認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，相當(dāng)于超額認(rèn)購(gòu)約9.5倍。
同日，小米公布了7位基石投資者具體持股情況，基石投資者合共認(rèn)購(gòu)2.52億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行發(fā)售股份約11.58%，占已發(fā)行股本總額1.13%?；顿Y份額自上市日期起有6個(gè)月禁售期。
根據(jù)此前發(fā)布的小米招股書(shū)顯示，小米面向個(gè)人投資者發(fā)售1.09億股，約占小米全球發(fā)售總量21.79億股的5%，其余95%的股份配售給機(jī)構(gòu)投資者。
三、小米CDR折戟
今年6月7日，小米首次遞交了CDR發(fā)行申請(qǐng)。事實(shí)上，小米的CDR之路走得并不順。
6月11日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了小米于6月7日?qǐng)?bào)送的小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行存托憑證招股說(shuō)明書(shū)。
6月14日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了經(jīng)過(guò)更新的小米集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行存托憑證招股說(shuō)明書(shū)。
同日，證監(jiān)會(huì)還披露了對(duì)小米CDR申請(qǐng)的反饋意見(jiàn)，在共長(zhǎng)達(dá)30頁(yè)共計(jì)2.4萬(wàn)字的反饋意見(jiàn)當(dāng)中，共設(shè)有84個(gè)大問(wèn)， 涉及小米是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、小米治理、生態(tài)鏈企業(yè)情況、金融和類(lèi)金融業(yè)務(wù)、股權(quán)激勵(lì)、關(guān)聯(lián)交易等關(guān)鍵內(nèi)容。
6月15日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱(chēng)，小米CDR將于6月19日召開(kāi)的2018年第88次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議中審核，外界很看好小米6月19日的“過(guò)會(huì)”。
但6月19日一早，小米官方發(fā)聲稱(chēng)，公司將分布實(shí)施在香港和境內(nèi)的上市計(jì)劃，先在香港上市，后擇機(jī)再通過(guò)發(fā)行CDR于境內(nèi)上市。這也意味著，小米的CDR境內(nèi)上市計(jì)劃暫緩。
6月23日，小米在香港召開(kāi)全球發(fā)售新聞發(fā)布會(huì)，小米高管周受資在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)答記者問(wèn)環(huán)節(jié)表示，小米目前沒(méi)有CDR發(fā)行計(jì)劃。
四、小米業(yè)績(jī)回顧：海外市場(chǎng)帶動(dòng)小米收入持續(xù)增長(zhǎng)
小米近三年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)了業(yè)務(wù)飛速的增長(zhǎng)。招股書(shū)披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的營(yíng)業(yè)收入分別為668.11億元、684.34億元、1,146.25億元和344.12億元。小米的國(guó)際化程度日益加深，海外市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)公司收入持續(xù)增長(zhǎng)。
01月07日 18:14
