集微網(wǎng)消息，韋爾股份15日公告，擬以33.88元/股發(fā)行約4.43億股股份，收購北京豪威96.08%股權(quán)、思比科42.27%股權(quán)、視信源79.93%股權(quán)，同時(shí)擬募集不超過20億元配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)預(yù)估值為149.99億元。
過去幾年，豪威科技曾多次被多家公司提出收購，但是往往一波三折。
豪威私有化
據(jù)了解，北京豪威是一家注冊(cè)于北京的有限責(zé)任公司（中外合資）。北京豪威的主營(yíng)業(yè)務(wù)通過其OmniVision Technologies,Inc.,（簡(jiǎn)稱“美國(guó)豪威”）開展。美國(guó)豪威原為美國(guó)納斯達(dá)克上市公司，于2016年初完成私有化并成為北京豪威的全資子公司。
美國(guó)豪威是一家領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、制造和銷售高效能、高集成和高性價(jià)比半導(dǎo)體圖像傳感器設(shè)備，其Camera Chip和Amera Cube Chip系列CMOS圖像傳感芯片廣泛應(yīng)用于消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)應(yīng)用，具體應(yīng)用包括智能手機(jī)、筆記本、平板電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、安全監(jiān)控、娛樂設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、汽車和醫(yī)療成像系統(tǒng)等。
2014年8月14日，豪威科技宣布，收到以北京公司Hua Capital Management Ltd為首的一個(gè)投資財(cái)團(tuán)的現(xiàn)金收購要約。該財(cái)團(tuán)提出的收購報(bào)價(jià)為每股29美元，總價(jià)值約為16.7億美元。但是由于價(jià)格偏低，遭到了集體訴訟。
此后，由中信資本、北京清芯華創(chuàng)投資管理有限公司和金石投資有限公司組成的財(cái)團(tuán)，于2016年2月完成了對(duì)豪威科技的收購，交易價(jià)格為每股29.75美元，總價(jià)約19億美元。
君正擬收購豪威
2016年7月29日，北京君正發(fā)布重組進(jìn)展公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京豪威科技全部股權(quán)和另一家計(jì)算機(jī)類的新三板公司。
根據(jù)北京君正的公開信息，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，北京豪威100％股權(quán)初步作價(jià)約120．00億元。
本次交易中，北京君正還以約6．22億元直接或間接收購思比科94．2857％股權(quán)，思比科是國(guó)內(nèi)知名的圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷售。
然而，經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月停牌，北京君正擬126億元“蛇吞象”并購豪威和思比科一案終以失敗告終。
2017年3月27日晚間，北京君正發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，公告稱，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2017年2月發(fā)布《關(guān)于修改〈上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉的決定》、修改后的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》以及《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等相關(guān)文件后，本次重大資產(chǎn)重組總體方案因此受到影響，預(yù)計(jì)本次方案將無法繼續(xù)推進(jìn)。
關(guān)于此次并購失敗的原因，北京君正稱是由于受到證監(jiān)會(huì)的新規(guī)影響。
韋爾股份收購豪威流產(chǎn)
2017年6月5日，韋爾股份籌劃收購北京豪威而進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌。隨后，與北京豪威三十三位股東簽署了“框架協(xié)議”。
8月5日，韋爾股份發(fā)布公告披露，為了加強(qiáng)韋爾股份在國(guó)內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)的布局，提升公司在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬通過實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組，進(jìn)行有協(xié)同效應(yīng)的企業(yè)并購，并購的標(biāo)的為北京豪威科技。
不過，北京豪威部分股東表示，沒有收到韋爾股份或北京豪威發(fā)來的任何關(guān)于韋爾股份擬購買北京豪威股權(quán)的通知，不清楚、不了解更不同意韋爾股份收購北京豪威。
此外，這一轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)遭到北京豪威一位股東珠海融鋒股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“珠海融鋒”）的明確反對(duì)。
珠海融鋒還表示，無意放棄優(yōu)先購買權(quán)。珠海融鋒的實(shí)際控制人張學(xué)政同時(shí)擔(dān)任聞泰科技董事長(zhǎng)，業(yè)內(nèi)人士推測(cè)作為ODM廠商的聞泰科技也有強(qiáng)烈整合北京豪威的意愿。
韋爾股份表示，“本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟”。至此，韋爾股份對(duì)豪威科技發(fā)起的收購正式流產(chǎn)。
后來，在國(guó)內(nèi)財(cái)團(tuán)介入下，把韋爾的老板運(yùn)作成豪威的董事會(huì)成員，等于是在豪威里埋下釘子。
韋爾再提收購豪威
2018年4月份，韋爾再次提出收購。由于已經(jīng)在豪威埋下釘子，此次收購相對(duì)順利許多，然而豪威的大股東還是反對(duì)，因此最后只是達(dá)成書面協(xié)議。原本韋爾想收購100%股份，結(jié)果卻只能收購豪威1.97%的股份。隨后，收購案又被火眼金睛的證監(jiān)會(huì)卡住了。
2018年5月14日晚，韋爾股份發(fā)布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)暨停牌公告，稱公司正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司的股權(quán)。
2018年8月6日，韋爾股份與虞仁榮控制的上海清恩簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定上海清恩將其持有的北京豪威2556.06萬美元出資金額以2.78億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給韋爾股份?；诖?，韋爾股份控股股東、實(shí)際控制人虞仁榮亦作為北京豪威業(yè)績(jī)承諾方。
最終，8月15日，韋爾股份宣布正式收購豪威科技。至此，豪威科技收購案也終于塵埃落定?。ㄐ?duì)/落日）
01月07日 18:14
