華為Mate20旗艦機(jī)海外發(fā)布，國產(chǎn)機(jī)創(chuàng)新提速利好產(chǎn)業(yè)鏈
華為正式在英國倫敦發(fā)布Mate20系列旗艦機(jī)，主要亮點(diǎn)包括7nm麒麟980芯片、OLED柔性屏、3D結(jié)構(gòu)光人臉識(shí)別、屏下指紋識(shí)別、40W超級(jí)快充+15W無線充電+無線反向充電、16mm超廣角+5倍長焦光變?nèi)龜z、石墨烯+液冷散熱、AI人像留色等，有望進(jìn)一步引爆手機(jī)市場熱度。華為主要零組件供貨商以陸廠為主，國產(chǎn)機(jī)創(chuàng)新提速下，持續(xù)推薦龍頭供應(yīng)商立訊精密、歐菲科技、京東方、順絡(luò)電子、信維通信等。
各廠商陸續(xù)調(diào)漲CIS芯片價(jià)格，本土產(chǎn)業(yè)鏈完整有望受益
此前三星、格科微分別對(duì)旗下多款CIS芯片漲價(jià)5-20%，4%-25%，近日比亞迪也對(duì)部分CIS產(chǎn)品漲價(jià)5%-25%，CIS芯片漲價(jià)逐步蔓延，預(yù)計(jì)后續(xù)有其他廠商跟隨。短期看，基本是8寸線制備的CIS芯片型號(hào)，主要與上游8寸晶圓價(jià)格上漲成本上升有關(guān)。需求看，受益于手機(jī)多攝、虹膜/3D成像、ADAS、安防等應(yīng)用拉動(dòng)，下游對(duì)CIS芯片需求高速增長，預(yù)計(jì)未來五年銷量增速約12%。隨著CIS行業(yè)發(fā)展趨于理性，漲價(jià)也反應(yīng)了各廠商對(duì)中低端CIS芯片的利潤空間要求。目前國內(nèi)CIS芯片需求巨大，國產(chǎn)供應(yīng)鏈較完整，看好芯片設(shè)計(jì)的豪威(韋爾股份)、格科微、思比科(韋爾股份)；晶圓代工的中芯國際、華力微(華虹集團(tuán))、武漢新芯(紫光集團(tuán))；封裝的晶方科技，華天科技等廠商機(jī)遇。
LCD供需有望邊際改善，OLED國產(chǎn)應(yīng)用持續(xù)加速
隨著LCDTV面板市場逐步進(jìn)入18Q4淡季，市場供需壓力或?qū)⒃俅瓮癸@?？紤]到陸廠在65“/75”等尺寸供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)，近期有產(chǎn)業(yè)信息傳出，韓廠可能于2019年將再度啟動(dòng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)換，將現(xiàn)有8.5代產(chǎn)線轉(zhuǎn)做QD-OLED及OLED等高端TV面板產(chǎn)品，全球10.5/11代TV面板規(guī)劃產(chǎn)線也有望由9條縮減至6條。我們認(rèn)為，LCD廠商核心競爭要素主要包括產(chǎn)線結(jié)構(gòu)、市占份額以及產(chǎn)能投放節(jié)奏等多方面，隨著韓廠業(yè)務(wù)重心逐步向OLED轉(zhuǎn)移，大尺寸LCD競爭優(yōu)勢將逐步減弱。京東方、華星光電等在LCD高世代線具備先發(fā)優(yōu)勢，將占據(jù)有利位置。BOE為上周華為新機(jī)Mate20Pro柔性O(shè)LED屏主力供應(yīng)商，18H2出貨量有望達(dá)300萬片。該曲面OLED屏分辨率達(dá)QHD+(3K)，并搭載屏下指紋，品質(zhì)已符合一線旗艦品牌要求，持續(xù)看好國產(chǎn)OLED應(yīng)用滲透。
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01月07日 18:14
