松德智慧裝備股份有限公司（以下簡稱“智慧松德”）近日發(fā)布公告稱，公司控股股東、實際控制人郭景松等協(xié)議轉(zhuǎn)讓7.45%公司股份給佛山市公用事業(yè)控股有限公司(簡稱“佛山公控”)，每股轉(zhuǎn)讓價為5.30元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份過戶完成后，將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，佛山公控將成為公司的控股股東，佛山市國資委成為智慧松德的實際控制人。
再次轉(zhuǎn)讓7.45%股權(quán)
事實上，這已經(jīng)是郭景松在內(nèi)的多名智慧松德股東第二次與佛山公控進(jìn)行股權(quán)交易了。
2018年11月，公司控股股東、實控人郭景松及其一致行動人張曉玲、松德實業(yè)、雷萬春及其一致行動人肖代英、舟山向日葵及其一致行動人衛(wèi)偉平，擬合計轉(zhuǎn)讓18.83%股份給佛山公控，轉(zhuǎn)讓價5.3元/股，總價5.85億元，成為公司單一最大股東。
最新股份轉(zhuǎn)讓公告顯示，轉(zhuǎn)讓方擬共同向受讓方轉(zhuǎn)讓其持有智慧松德合計約4365.41萬股股份，占公司股份總數(shù)的7.45%，股份轉(zhuǎn)讓價格總額約為2.31億元。
其中，郭景松轉(zhuǎn)讓其持有的智慧松德股份無限售流通股23,310,717股（占公司總股本3.98%），張曉玲轉(zhuǎn)讓其持有的智慧松德股份無限售流通股9,791,437股（占公司總股本1.67%），松德實業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的智慧松德股份無限售流通股10,551,937股（占公司總股本1.80%）。
完成交易后，佛山公控對上市公司的持股比例將由18.83%增加至26.28%，郭景松及其一致行動人對上市公司的持股比例將由29.79%下降為22.34%。正式成為智慧松德的實際控制人。
而根據(jù)智慧松德披露的簡式權(quán)益變動報告書顯示，郭景松及其一致行動人未來十二個月內(nèi)還將繼續(xù)減持。
據(jù)了解，郭景松及其一致行動人此前為獲得資金回籠、降低自身股票質(zhì)押率已多次拋出減持股份計劃。1月3日晚公司公告稱，未來6個月內(nèi)郭景松及其一致行動人張曉玲、松德實業(yè)擬減持不超過4365.41萬股，占公司總股份比例為不超過7.45%；雷萬春及其一致行動人肖代英擬減持不超過3327.50萬股，占公司總股份比例為不超過5.68%；賀志磐擬減持不超過53.08萬股，占公司總股份比例為不超過0.09%。郭景松和張曉玲分別為公司董事長和副董事長。
公告顯示，截至1月8日晚，郭景松持有上市公司股份93,242,870股，占上市公司總股本的比例為15.91%，其中累計質(zhì)押股份92,255,000股，占上市公司總股本的15.74%；張曉玲持有上市公司股份39,165,750股，占上市公司總股本的比例為6.68%，其中累計質(zhì)押股份32,924,800股，占上市公司總股本的5.62%；松德實業(yè)持有上市公司股份42,207,750股，占上市公司總股本的比例為7.20%，其中累計質(zhì)押股份42,200,000股，占上市公司總股本的7.20%。
對此次交易，雙方確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)積極推動和敦促智慧松德于2019年2月1日前完成董事會改選、公司章程修訂等事項，確保佛山公控在交易完成后實現(xiàn)對上市公司的實際控制。
公開資料顯示，佛山公控經(jīng)營范圍包括公用事業(yè)的投資、建設(shè)和運(yùn)營；高新技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等其他項目的投資和管理。佛山公控下轄佛山市水業(yè)集團(tuán)、佛山電建集團(tuán)、佛山市氣業(yè)集團(tuán)等五個子公司，資產(chǎn)總額133億元，屬下?lián)碛幸弧⒍⑷壠髽I(yè)共74家。
關(guān)于此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的目的，佛山公控表示，主要基于對上市公司價值的認(rèn)同及發(fā)展前景的看好，旨在介入上市公司的管理、運(yùn)營，并以上市公司為平臺進(jìn)一步整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源，改善上市公司的經(jīng)營狀況，提升上市公司的盈利能力。未來，佛山公控不排除將借助上市公司平臺并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等方式，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司核心競爭力。
業(yè)績持續(xù)下滑
據(jù)了解，智慧松德所從事的主要業(yè)務(wù)為全資子公司大宇精雕關(guān)于“3C自動化設(shè)備及機(jī)器人自動化生產(chǎn)線”的業(yè)務(wù)。據(jù)公司公開數(shù)據(jù)顯示，公司2018年三季度實現(xiàn)營業(yè)收入0.88億元，較上年同期下降2.57%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4257241.51元，較上年同期下降49.45%。
此外，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.85億元，較上年同期下降25.69%；實現(xiàn)利潤總額0.36億元，較上年同期下降42.74%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.31億元，較上年同期下降38.61%。
由此可以看出，智慧松德的業(yè)績呈現(xiàn)一定程度的下降，主要原因其在半年報中指出，由于受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的消極影響，全球及國內(nèi)手機(jī)出貨量處于下跌態(tài)勢，3C消費(fèi)電子行業(yè)景氣度下降導(dǎo)致行業(yè)設(shè)備需求量增速放緩；
同時，因上年同期營業(yè)收入中含有印機(jī)業(yè)務(wù)的收入部分（2017年上半年已完成了印機(jī)業(yè)務(wù)的剝離），綜上原因，導(dǎo)致公司本期營業(yè)收入較上年同期有所下降。公司為加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，積極尋求發(fā)展的機(jī)會。公司通過銀行借款等方式融資，用以購置工業(yè)園建設(shè)用地和支付股權(quán)收購款項，導(dǎo)致本期財務(wù)費(fèi)用有較大幅度增加。
據(jù)悉，2018年以來，全球及國內(nèi)手機(jī)出貨量處于下跌態(tài)勢，居民對手機(jī)需求逐漸放緩。國外權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布報告稱，2018年第一季度全球智能手機(jī)出貨量為3.361億部，與上年同期的3.444億部相比下滑2.4%。全球智能手機(jī)出貨量同比下滑，主要是因為中國市場智能手機(jī)出貨量跌破1億部，為2013年第三季度以來的首次。
智慧松德業(yè)績下滑，再加上二級市場行情整體低迷，使得公司股價下跌。從年初至今，智慧松德二級市場股價的最大累計跌幅超過50%。
在這樣的背景下，智慧松德6月22日晚公告，員工持股計劃以信托計劃的方式完成股票購買。6月21日，因資金補(bǔ)償方未能及時補(bǔ)足現(xiàn)金補(bǔ)倉，興業(yè)國際信托以集中競價方式對信托計劃所持438.51萬股進(jìn)行了全部減持。員工持股計劃作為信托計劃的一般受益人已經(jīng)自動喪失其份額，剩余信托利益由優(yōu)先委托人進(jìn)行全額分配。公司實控人郭景松、股東雷萬春承諾，信托計劃中公司員工所持股份被動減持產(chǎn)生的虧損將予以全額補(bǔ)償。
此外，智慧松德11月2日披露的《關(guān)于股東辦理股票質(zhì)押式回購交易補(bǔ)充質(zhì)押的公告》顯示，截止公告披露日,肖代英及其一致行動人雷萬春共持有本公司股份數(shù)量為9119.86萬股，占公司總股本的15.56%，累計質(zhì)押股份數(shù)量為7219.96萬股，占所持公司股份的79.17%，占公司總股本的12.32%。
終止重大資產(chǎn)重組
另外，在不久前的2019年1月1日，智慧松德發(fā)布公告終止重大資產(chǎn)重組，完成引入國有資本。
據(jù)了解，智慧松德原本擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買薩摩亞華懋和仙游宏源持有的華懋偉業(yè)80%股權(quán)，購買周林、楊文輝、顏雄、招商科投和招科創(chuàng)新持有的德森精密80%股權(quán)。交易完成后，智慧松德將分別持有華懋偉業(yè)80%股權(quán)及德森精密80%股權(quán)。同時，智慧松德擬募集配套資金，支付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)以及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后，剩余部分用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。
其中，華懋偉業(yè)專注于3C消費(fèi)電子產(chǎn)品精密功能器件中的模切產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要面向3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商及組裝廠商提供一站式解決服務(wù)方案。德森精密是一家主要從事高端智能電子裝備研發(fā)、制造、銷售業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
在談及交易目的時，智慧松德此前曾表示，上市公司圍繞3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)延伸智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局；整合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，實現(xiàn)技術(shù)研發(fā)及運(yùn)營管理的協(xié)同效應(yīng)；增強(qiáng)上市公司盈利能力。
另外，智慧松德在最新的公告當(dāng)中提及終止重組的原因時表示，自本次重大資產(chǎn)重組事項推進(jìn)以來，公司與交易各方積極磋商重組相關(guān)事宜，同時組織中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查工作。但是，由于受到預(yù)案披露后股市二級市場劇烈波動、中美貿(mào)易摩擦以及國家去杠桿等多重因素的影響，經(jīng)公司與交易對方多次協(xié)商談判，雙方一致認(rèn)為在當(dāng)前的證券市場和行業(yè)環(huán)境下不適宜繼續(xù)推動本次重大資產(chǎn)重組。
整體來說，中國是世界上最大的3C產(chǎn)品制造國，自動化程度尚處于較低水平，提升空間巨大。隨著3C消費(fèi)電子行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，5G及全面屏等的逐漸普及將帶動3C消費(fèi)電子相關(guān)設(shè)備需求，智慧松德的未來發(fā)展究竟如何，我們交由時間來見證。
01月07日 18:14
