3月8日，藍(lán)思科技公告稱，董事會提議按照《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（（以下簡稱“募集說明書”）中轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)條款向下修正“藍(lán)思轉(zhuǎn)債(104.801,0.50,0.48%)”（123003）的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并將于3月29日提交股東大會審議表決。
第三次下修
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格
公告顯示，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者高于調(diào)整前“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”當(dāng)前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格（16.08元/股），則“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整。
據(jù)悉，這是藍(lán)思科技第三次嘗試下修“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)。公開資料顯示，藍(lán)思科技于2017年12月8日公開發(fā)行了4800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額48億元，并于2018年1月17日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123003”，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為36.59元/股。
受A股大環(huán)境影響，2018年藍(lán)思科技二級市場走勢遇挫，股價(jià)全年以來持續(xù)下探，累計(jì)跌幅約66%。然而2019年開年至今已實(shí)現(xiàn)28.8%的漲幅。
中泰固收齊晟團(tuán)隊(duì)指出，受益于股市在今年年初以來的反彈走強(qiáng)，轉(zhuǎn)債在1月份至2月份的表現(xiàn)強(qiáng)勁，受到市場關(guān)注，目前債市已經(jīng)漲到高點(diǎn)，建議投機(jī)機(jī)構(gòu)繼續(xù)擁抱趨勢，同時開闊思路，尋找其它性價(jià)比相對較高的方式來參與轉(zhuǎn)債市場。因此，選擇當(dāng)前的位置再次下修，迎合了轉(zhuǎn)債市場的時機(jī)，也有利于優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步提升公司市場競爭力。
另有業(yè)內(nèi)人士分析，轉(zhuǎn)股價(jià)下修不僅直接提升了轉(zhuǎn)債的期權(quán)價(jià)值，也將會對轉(zhuǎn)債的內(nèi)在價(jià)值形成重大提振，而且下修幅度越大，轉(zhuǎn)股價(jià)越低，則價(jià)值提升越大。
5G熱潮有望
助推業(yè)績增長
據(jù)《證券日報(bào)》記者獲悉，藍(lán)思科技定增募投項(xiàng)目“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)正加速推進(jìn)，已在3D曲面玻璃的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、專用設(shè)備取得突破和改善。從現(xiàn)有的產(chǎn)能規(guī)劃來看，2.5D前后蓋玻璃的產(chǎn)量將達(dá)到6.5億片左右，3D玻璃產(chǎn)量將超過7000萬片。此外，2018年6月份藍(lán)思科技星沙二園已開工建設(shè)，將成為重點(diǎn)服務(wù)于國內(nèi)主要品牌客戶、以玻璃蓋板為主的外觀元器件新的主要生產(chǎn)基地。
目前，藍(lán)思科技憑借其技術(shù)優(yōu)勢已滲透到國內(nèi)外智能手機(jī)、智能穿戴、智能汽車、智能家居等領(lǐng)域中，并列入多家手機(jī)廠商的核心供應(yīng)商名單。從2004年起，藍(lán)思科技就與華為開始了商務(wù)合作，參與了華為絕大多數(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，供應(yīng)產(chǎn)品涵蓋玻璃前蓋、后蓋、攝像頭、TP、裝飾件等；2015年起，藍(lán)思科技先后為努比亞Z17mini、Z17S、Z18等系列手機(jī)提供蓋板玻璃、指紋模組、金屬中框、攝像頭鏡片等零部件，并榮獲“核心合作伙伴”稱號等。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2019年將成為5G元年。目前國內(nèi)三大運(yùn)營商都已公布了5G試點(diǎn)城市計(jì)劃，而終端廠商也在“搶閘”爭搶5G手機(jī)的第一波紅利。隨著5G預(yù)商用手機(jī)的推出，有望創(chuàng)造一波換機(jī)熱潮，拉動相關(guān)零部件制造升級，為藍(lán)思科技帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)。
01月07日 18:14
