三星截胡京東方華為OLED訂單
在今年的2月27日，華為和三星雙方聯(lián)合申請，要求暫停知識產(chǎn)權(quán)糾紛訴訟案。這代表著華為和三星歷時兩年的專利糾紛，正式告一段落。不過，兩家公司向法庭提交的文件，并未透露雙方同意和解的具體原因。而根據(jù)有關(guān)媒體信息，達成和解后，華為和三星將會加強合作。
現(xiàn)在，真相終于來了，3月16日有外媒消息稱，最新資料顯示，三星將成為今年華為旗艦產(chǎn)品P30 Pro機型OLED屏幕的唯一供應(yīng)商，而普通版的P30也將采用三星制造的AMOLED屏幕。
這對大家還在熱烈歡呼即將進入蘋果OLED供應(yīng)商名單的京東方來說，無疑是件十分郁悶的事情。在前一陣剛結(jié)束的MWC 2019上，華為展示的Mate X折疊屏手機搭載了京東方柔性折疊屏，這使得京東方股票連續(xù)多日漲停。
加上媒體還一直炒作京東方的第二條線正在試產(chǎn)專為蘋果設(shè)計的，類似三星Y-OCA的內(nèi)嵌式OLED顯示屏，并有望今年就供貨蘋果，更是讓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界一遍沸騰。而京東方在成為華為Mate 20 Pro的供應(yīng)商后，華為馬上將要發(fā)布的P30 Pro在顯示屏上的供應(yīng)商，將肯定會有京東方，也成了行業(yè)中的一種慣性思維。
華為對現(xiàn)有供應(yīng)鏈現(xiàn)狀，即不滿意OLED，也不滿意LTPS LCD
從李星在行業(yè)中了解的信息顯示，華為從去年下半年開始，在出貨量大增的情況下，加大了對供應(yīng)鏈管理的投入外（主要是增加庫存調(diào)度額度），也不得不放寬了對供應(yīng)商的認證條件（見《出貨量狂飆后遺癥現(xiàn)，華為放寬供應(yīng)商資格認證條件》一文）。
然而華為的這些動作，并沒有源頭上解決全部的供應(yīng)鏈管理問題。如旗艦機型Mate 20 Pro上使用柔性O(shè)LED顯示屏，并同時引入兩個柔性O(shè)LED的新供應(yīng)商京東方和LG，卻最后供貨過程中，產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的質(zhì)量問題，一家是顯示顏色偏色，一家是顯示對比度太低。
雖然針對Mate 20 Pro柔性O(shè)LED顯示屏質(zhì)量問題，責任到底在誰身上，供應(yīng)鏈與組裝廠到現(xiàn)在都還在爭論不休，不過事實也證明，華為初次大量嘗試柔性O(shè)LED顯示技術(shù)終以失敗告終。
實際上，華為在一季度還加大了對面板廠LTPS LCD的采購力度，希望行業(yè)能夠提供更大產(chǎn)能的COF LTPS LCD產(chǎn)能，來應(yīng)對全面屏顯示技術(shù)的需要，華為還主動跟面板供應(yīng)商提前鎖定了一些COF LCD產(chǎn)能。
可惜的是，由于去年中國的手機供應(yīng)鏈企業(yè)的債務(wù)危機影響，華為中國國內(nèi)的一些供應(yīng)商已經(jīng)沒有更多的資金來購買COF設(shè)備，甚至也沒有足夠的現(xiàn)金來購買進品的上游COF芯片及COF基板原材料。同時，在沒有得到確切的訂單下，國外的上游COF芯片及COF基板原材料廠商，根本不敢投資設(shè)備來擴建產(chǎn)能。
實際上，不僅華為如此，整個中國國產(chǎn)品牌手機今年新發(fā)的手機機型中，很少有COF LTPS LCD顯示屏，全是丑丑的“長下巴”，基本上都是供應(yīng)鏈供不上貨的原因?qū)е碌摹?/div>
所以有消息稱，華為在搞定了三星的柔性O(shè)LED貨源后，將對未來的P\M旗艦機型全面升級顯示屏，全系采用柔性O(shè)LED產(chǎn)品，積極與三星和蘋果的高端產(chǎn)品看齊，以實現(xiàn)其出貨量與品牌一起提升的目標。
三星半導(dǎo)體和顯示業(yè)務(wù)同樣尷尬
作為出貨量占據(jù)了全球柔性O(shè)LED九成以上的三星，實際上也因電子行業(yè)市場變化，陷入了較為尷尬的局面。
其中內(nèi)存需求斷崖式的滑坡，導(dǎo)致內(nèi)存價格雪崩，這樣三星引以為傲的半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)盈利能力快速下滑。而今年一季度新興市場國家的電子產(chǎn)品出口，基本上下降都超過了兩成，三星的內(nèi)存代工業(yè)務(wù)還將進一步縮減，價格也只有下降，短時期內(nèi)也難有回跡象，三星的半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)要把盈利能力重新提升上來難度很大。
至于外界十分看好的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)，自從蘋果在其手機上開始采購三星的柔性O(shè)LED產(chǎn)品以來，三星在這上面的營業(yè)額增長倒是挺快，每年可以新增上百億美金的營業(yè)收入。
然而回到盈利能力方面，跟早期三星曾承接蘋果的LTPS LCD顯示屏面板訂單一樣，三星并沒有因為有了蘋果的柔性O(shè)LED訂單，該項業(yè)務(wù)的利潤就大幅增長；相反，蘋果的柔性O(shè)LED訂單進來后，三星在該項業(yè)務(wù)上的利潤率快速下降，甚至有行業(yè)人士分析認為，依三星交付給蘋果的訂單數(shù)量來看，三星很可能沒有在蘋果的柔性O(shè)LED面板訂單上賺到錢。
這種時候，三星為了半導(dǎo)體和顯示業(yè)務(wù)的更好發(fā)展，改變原有在產(chǎn)業(yè)鏈上打壓快速崛起的中國國產(chǎn)品牌廠商策略，轉(zhuǎn)而開始走向全面合作也不是不可能，畢竟相比現(xiàn)有的客戶群體來，強勢增長的中國國產(chǎn)品牌廠商更容易讓三星同時在市場份額和獲利水平上受益。
存量市場下的戰(zhàn)爭與和平
智能手機進入存量市場之后，品牌之間的市場爭奪戰(zhàn)也更加血腥和殘忍，不管是產(chǎn)品營銷上，還是供應(yīng)鏈等行業(yè)資源的爭奪上，每每有刺刀見紅的情形上演。
從近日小米缺貨，雷軍要不要擰螺絲的風波中就可以看出，供應(yīng)鏈隨著終端品牌的清洗也重新洗牌，加上供應(yīng)鏈廠商自己的各種危機疊加，實際上已經(jīng)影響到了很多品牌的產(chǎn)品發(fā)布與銷售。
從全面屏長下巴的無奈，到高端攝像頭供應(yīng)商變動引發(fā)的產(chǎn)能與良率不足，再到全年出貨量高舉、高打，實際產(chǎn)品型號備貨或出貨卻天天改口，一次比一次少等，說明智能手機供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀，遠比外界想象的更差，實際情況也可能更加復(fù)雜。
而中國國產(chǎn)手機一線品牌在完成了對二、三線品牌的圍剿之后，直接與國際一線品牌短兵相接也正在上演。實際上，中國國產(chǎn)品牌在中國國內(nèi)市場上對國際一線品牌的圍剿是跟對國內(nèi)二、三線品牌的圍剿同步進行的，從目前的現(xiàn)狀來看，除了蘋果手機的市場地位還比難全面撼動之外，包括三星在內(nèi)的其它國際一線品牌，基本上已經(jīng)在中國國內(nèi)沒有了多少市場。
而從去年開始，在中國以外的市場，三星也開始受到了中國國產(chǎn)品牌手機廠商的全面圍殺，針對三星開啟的手機市場份額大戰(zhàn)，從亞洲市場一直燒到東歐和西歐市場，并且現(xiàn)在已經(jīng)漫延到了非洲市場。
這種短兵相接的殘酷手機大戰(zhàn)之下，另一邊卻是中國國產(chǎn)一線品牌手機與三星其它業(yè)務(wù)欣欣向榮的合作。內(nèi)存業(yè)務(wù)就用不說了，除三星自己外，國產(chǎn)一線品牌手機都在為新發(fā)布的手機增加內(nèi)存容量，生怕無法消化掉三星的產(chǎn)能。
另外攝像頭芯片也一樣，以往大家看不上的三星攝像頭芯片，從去年下半年開始一下子成了各家欽點的頭牌，甚至還為了三星的攝像頭芯片到底是不是真正的有料，品牌手機的大佬們還因此掀起了一股為“雞民”科普的濁流，到處復(fù)制名詞解釋條目，免費為大家普及“高新科技”。
一面是智能手機在外面刀刀見肉的廝殺，一面是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)躲在里面媚眼頻頻，今年的智能手機產(chǎn)業(yè)罕見的出現(xiàn)了存量市場下的戰(zhàn)爭與和平。
三星的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)之迷
雖然三星一直對外界宣示其柔性RGB OLED產(chǎn)品在中小尺寸領(lǐng)域的技術(shù)先進性，并以龐大的產(chǎn)能規(guī)劃來給客戶以需求保證。但在與終端品牌的合作過程中，很多智能手機品牌廠商，卻經(jīng)常在三星的OLED顯示屏供應(yīng)上屢屢翻船。
最早與三星在OLED顯示屏業(yè)務(wù)上合作的智能手機廠商里，諾基亞和HTC都曾是三星OLED業(yè)務(wù)的采購大戶，并且在OLED的顯示驅(qū)動與畫質(zhì)提升上，給了三星足夠多的幫助。然而，HTC最終因為在OLED顯示屏的交付上與三星交惡；諾基亞也因三星OLED顯示屏交付進度，打亂了自己旗艦機型的上市節(jié)奏而錯失市場良機，加上微軟的因素疊加，不得不慘淡收場。
事實上，華為也是三星早期OLED業(yè)務(wù)拓展的合作伙伴之一，而且華為同樣也遭遇了跟HTC、諾基亞一樣的無故斷貨待遇，并因此三星曾長期被華為列入到了采購黑名單里面。
這里面的原因，除了外界所描述的，三星為了在智能手機市場上打壓競爭對手有關(guān)外，另一種原因，其實有業(yè)內(nèi)人士認為，很可能與三星并不穩(wěn)定的OLED產(chǎn)能有關(guān)。
在2015年三星與蘋果合作OLED面板技術(shù)以前，外界很難知道三星的產(chǎn)能和產(chǎn)能到底在什么樣的水平。實際上，即便是現(xiàn)在，除了蘋果控制的為蘋果手機供貨的產(chǎn)能外，三星其它的柔性O(shè)LED產(chǎn)能，在外界看來也依然是個迷。
從近期傳出的消息來看，三星為了增強自己的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)，跟蘋果提出希望蘋果也采用其Y-OCA的柔性O(shè)LED顯示屏，而蘋果則要求三星如果想推廣其Y-OCA柔性O(shè)LED產(chǎn)品，則一定要授權(quán)其它面板廠商相關(guān)的量產(chǎn)技術(shù)，這也是業(yè)界猜測近期為什么會有京東方和LG，同時都在試產(chǎn)類似Y-OCA柔性O(shè)LED產(chǎn)品消息傳出的根本原因。
一直以來，三星給外界的印象都是即便是有蘋果的訂單在手，其柔性O(shè)LED的產(chǎn)能稼動率也不到七成，表示其仍然還有很多富余的產(chǎn)能可供行業(yè)使用?？蓪嶋H上當中國國產(chǎn)品牌每次要增加采購需求的時候，三星不是以價格談不擾為理由拒絕，就是以某個規(guī)格暫不對外銷售的借口推委。
因此當LG都能不斷接到中國國產(chǎn)手機品牌訂單的時候，三星的柔性O(shè)LED僅能讓少量中國國產(chǎn)品牌手機型號采用，其余大部分供應(yīng)的都是玻璃基硬式OLED產(chǎn)品，其背后的原因肯定會直指到底是三星的柔性O(shè)LED業(yè)務(wù)里，有哪些貓膩在里面？
01月07日 18:14
