美國總統(tǒng)川普近期對(duì)華為祭出殺手锏，以行政命令，禁止華為向美企採購半導(dǎo)體晶片與技術(shù)，甚至恐牽連到臺(tái)灣半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。川普以行政命令禁止美企使用被認(rèn)為有國安風(fēng)險(xiǎn)公司製造的電信設(shè)備，尤其將華為和70家附屬事業(yè)列入實(shí)體清單，禁止華為在未經(jīng)政府許可下，向美企采購零組件和技術(shù)，17日起生效。有觀點(diǎn)認(rèn)為，美國對(duì)華為實(shí)施禁令這項(xiàng)決定可能是川普政府有意將中國帶回談判桌的策略。
隨后谷歌等于華為終止合作，包括高通、博通、英特爾、賽靈思等美國半導(dǎo)體企業(yè)。到了5月21日早上，美國商務(wù)部官方網(wǎng)站發(fā)布：給華為及其合作伙伴90天的臨時(shí)許可。該發(fā)布稱，這項(xiàng)安排是為了給相關(guān)部門和公司提供進(jìn)行調(diào)整的時(shí)間。不過，對(duì)此任正非則表示：“90天的臨時(shí)許可沒多大意義，華為已經(jīng)做好了準(zhǔn)備！”
美國對(duì)華為禁令延遲90天：任正非稱沒多大意義，華為已做好準(zhǔn)備
據(jù)法新社發(fā)布的消息，美國官員稱，華為及其商業(yè)伙伴需要時(shí)間來升級(jí)軟件以及處理一些合同義務(wù)問題。但報(bào)道同時(shí)指出，美國商務(wù)部最新一份文件表示，推遲實(shí)施并不意味著美國的禁令被取消，而是為了讓華為及其合作伙伴“有時(shí)間”來維護(hù)支持當(dāng)前全面運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備，包括軟件更新和補(bǔ)丁，以遵守2019年5月16日或者在這之前簽訂的具有法律約束力的合同和協(xié)議。
美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）宣布將發(fā)布一項(xiàng)臨時(shí)通用許可證（TGL），修改“出口管理?xiàng)l例”（EAR），授權(quán)在涉及出口的交易中進(jìn)行具體，有限的參與項(xiàng)目-再出口和轉(zhuǎn)移-受EAR影響-轉(zhuǎn)發(fā)給華為技術(shù)有限公司及其68家非美國子公司，這些公司已于2019年5月16日加入了該局的實(shí)體名單，該許可證將在2019年5月20日，持續(xù)90天。
“臨時(shí)通用許可證允許運(yùn)營商有時(shí)間做出其他安排，并允許部門空間為目前依賴華為設(shè)備提供關(guān)鍵服務(wù)的美國人和外國電信提供商確定適當(dāng)?shù)拈L期措施，”商務(wù)部長威爾伯羅斯說。“簡而言之，這個(gè)許可證將允許現(xiàn)有的華為移動(dòng)電話用戶和農(nóng)村寬帶網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)運(yùn)營。”
臨時(shí)通用許可證授權(quán)對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)運(yùn)營和支持現(xiàn)有移動(dòng)服務(wù)所必需的某些活動(dòng)，包括對(duì)維持現(xiàn)有和全面運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的完整性和可靠性至關(guān)重要的網(wǎng)絡(luò)安全研究。出口商將被要求保持BIS要求提供的關(guān)于其使用TGL的認(rèn)證。除TGL明確授權(quán)的交易外，任何出口，再出口或國家轉(zhuǎn)讓受EAR管轄的項(xiàng)目將繼續(xù)要求在BIS根據(jù)拒絕推定進(jìn)行審查后授予特殊許可。該部門將評(píng)估是否將TGL延長至90天以上。
在該部門得出結(jié)論認(rèn)為該公司從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動(dòng)，包括涉嫌違反國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法案（IEEPA），通過提供違反IEEPA的陰謀后，華為被加入實(shí)體名單。禁止向伊朗提供金融服務(wù)，并在調(diào)查涉嫌違反美國制裁的行為以及其他非法活動(dòng)方面妨礙司法公正。
不過，對(duì)于美國的90天臨時(shí)通用許可證。據(jù)任正非表示：“美國的‘90天臨時(shí)執(zhí)照’對(duì)我們沒有多大意義，我們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，但是我們非常感謝美國企業(yè)，他們?yōu)槲覀冏龀隽撕芏嘭暙I(xiàn)，我們的很多顧問來自IBM等美國企業(yè)。我們一年前就受到美國實(shí)體管制了。大家要罵就罵美國政客，這件事不關(guān)美國企業(yè)什么事情。美國政客目前的做法低估了我們的力量。華為的5G是絕對(duì)不會(huì)受影響，在5G技術(shù)方面，別人兩三年肯定追不上華為。”
此外，任正非回應(yīng)美國對(duì)華為的芯片禁令時(shí)表示：“不會(huì)去排斥美國，和平時(shí)期一半用自己芯片，一半用美國芯片，將來還是要大規(guī)模買美國芯片。不過他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，華為高端芯片都有，能做美國一樣的芯片，華為不會(huì)出現(xiàn)極端斷供情況。對(duì)于目前華為面臨的形勢(shì)，任正非強(qiáng)調(diào)‘要冷靜，要沉著，最終要打得贏才行。’”
在任正非看來，華為會(huì)延續(xù)為客戶服務(wù)的宗旨。在現(xiàn)在的形勢(shì)下，上個(gè)星期中移動(dòng)招標(biāo)，40個(gè)城市，華為中標(biāo)37個(gè)。美國禁令下來，華為增長速度會(huì)下降，但不會(huì)造成公司的負(fù)增長，或者對(duì)產(chǎn)業(yè)造成傷害。
90天許可證背后：對(duì)華為美國芯片供應(yīng)商影響很大
事實(shí)上，這禁令下達(dá)以后，華為美國芯片供應(yīng)商股價(jià)走勢(shì)十分低迷，該禁令雖然對(duì)華為的制約很嚴(yán)重，但是對(duì)于華為美國半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商而言，同樣將遭遇很大的損失。日前據(jù)《彭博》報(bào)導(dǎo)，包括高通、博通、英特爾和賽靈思在內(nèi)的其他華為供應(yīng)商告訴員工，除非另行通知，否則他們不會(huì)向華為出售產(chǎn)品。根據(jù)Evercore的估計(jì)，全球最大的電信設(shè)備供應(yīng)商華為每年采購200億美元的半導(dǎo)體，美國半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商正在失去一個(gè)大客戶。
在上述供應(yīng)商中，賽靈思股價(jià)周一下跌3.5%，高通股價(jià)下跌近6%。在華為禁令之后，ADI、博通和AMD的股價(jià)都面臨壓力，VanEck Vectors Semiconductor下跌近4%，比盤中歷史高點(diǎn)低近15%，而Lumentum也表示暫時(shí)停止為華為供貨！
據(jù)Lumentum發(fā)布新聞稿宣布，美國商務(wù)部最近要求，華為及關(guān)系企業(yè)在出口、重新出口及在轉(zhuǎn)移所有美國產(chǎn)品時(shí)，都必須取得執(zhí)照。Lumentum將完全配合商務(wù)部的做法，停止向華為供貨。目前無法預(yù)估何時(shí)才能恢復(fù)供貨。
基于上述原因，Lumentum也決定下修5月7日提供的本季(4-6月)財(cái)測：營收只將達(dá)到3.75-3.90億美元、不如先前預(yù)測的4.05-4.25億美元；非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)毛利率將達(dá)15-17%、不如先前預(yù)估的18-20%。根據(jù)新聞稿內(nèi)容顯示，華為對(duì)Lumentum第3季度(1-3月)的營收貢獻(xiàn)了18%，去年度(截至2018年6月底為止)的營收貢獻(xiàn)比例則為11%。
而部分華為歐洲半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商則表示與華為的供貨正常。德國半導(dǎo)體大廠英飛凌澄清表示，截至今天，英飛凌向華為提供的絕大多數(shù)產(chǎn)品，均不受美國出口管制法律的限制，因此這些產(chǎn)品出貨量將繼續(xù)。
英飛凌強(qiáng)調(diào)，只有美制商品才會(huì)受到出口管制的影響，該公司可以靈活地重新配置供應(yīng)鏈，以應(yīng)對(duì)法律的變化，并且能夠進(jìn)行有效和主動(dòng)的調(diào)整，以支持其盡可能提供服務(wù)的能力。華為同時(shí)發(fā)布聲明表示，其與英飛凌的供應(yīng)鏈關(guān)係沒有改變。華為表示，英飛凌是華為的重要合作伙伴。近年來，雙方在業(yè)務(wù)合作方面保持了持續(xù)快速增長，并贊賞英飛凌的大力支持。
據(jù)海外媒體報(bào)道稱，Evercore高級(jí)股票研究分析師C.J.Muse在報(bào)告中說，“坦白說，這是個(gè)價(jià)值數(shù)百億美元的擊，失去這項(xiàng)業(yè)務(wù)將減緩美國芯片產(chǎn)業(yè)的投資，從而降低美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭力，這也是美國政府需要考慮的國家安全問題。”
RBC分析師Mitch Steves表示，美國的限令可能會(huì)特別傷害那些對(duì)5G和中國市場有明顯營收的企業(yè)。例如ADI公司的5G營收占比達(dá)12.5%，而Skyworks、Qorvo、Broadcom、高通和Xilinx都依賴于5G基礎(chǔ)設(shè)施的成長。在其看來，認(rèn)為華為和中美關(guān)系是半導(dǎo)體領(lǐng)域的利空因素，任何一方問題的解決都可能使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大幅上漲。
此外，摩根士丹利首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼全球經(jīng)濟(jì)主管Chetan Ahya在報(bào)告中表示：“如果談判失敗，沒有達(dá)成協(xié)議，美國對(duì)從中國進(jìn)口的剩余3000億美元加至25%的關(guān)稅，我們就會(huì)看到全球經(jīng)濟(jì)走向衰退。”
01月07日 18:14
