華為在遭遇美國(guó)禁令后，引發(fā)整個(gè)供應(yīng)鏈震蕩，隨后美國(guó)方面給了華為及其美國(guó)供應(yīng)商90天的許可證，對(duì)此，任正非在接受媒體采訪時(shí)表示：“90天的臨時(shí)許可沒多大意義，華為已經(jīng)做好了準(zhǔn)備！”
從最近的兩件事來看，華為的確已經(jīng)為防止遭遇美國(guó)禁令而做了很多準(zhǔn)備。第一件是關(guān)于偉創(chuàng)力停止為華為代工的事情，據(jù)消息報(bào)道稱，偉創(chuàng)力在表示將中止為華為代工以后，不料華為方面立即將物料和設(shè)備全部運(yùn)回，從這點(diǎn)來看，其實(shí)華為早已經(jīng)為此做了相對(duì)應(yīng)的防御措施。
第二件事則是22日晚間，英國(guó)廠商Arm中止與華為合作，受此影響，據(jù)稱國(guó)內(nèi)某芯片代工廠也停止為華為投片，23日上午，還有消息稱日本東芝和松下也相繼中止與華為合作。上述三家企業(yè)均為非美國(guó)本土企業(yè)，這是除了美國(guó)本土企業(yè)谷歌、高通、博通、英特爾、賽靈思等企業(yè)外的非本土企業(yè)受到關(guān)聯(lián)而中止與華為合作。
事實(shí)上，為防止上述禁令的發(fā)生，據(jù)稱華為在今年年初就已經(jīng)開始做準(zhǔn)備，并且大幅度提高了部分供應(yīng)商的訂單，增長(zhǎng)幅度達(dá)到了兩倍之多，而對(duì)于華為供應(yīng)商中止供貨所引發(fā)的后果，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)估，為手機(jī)出貨量今明兩年將分別下跌24%及23%。
華為供應(yīng)商禁令擴(kuò)大：Arm/東芝/非美國(guó)企業(yè)中止供貨
根據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）獲得的內(nèi)部文件稱，英國(guó)芯片設(shè)計(jì)商Arm將暫停與華為的全部業(yè)務(wù)。報(bào)道稱，Arm指示員工暫停與華為及其子公司的“所有在履行的合同，授權(quán)許可證和任何在商談中的合同”，以遵守最近美國(guó)的貿(mào)易禁令。
BBC稱Arm的芯片設(shè)計(jì)構(gòu)成了全球大多數(shù)移動(dòng)設(shè)備處理器的基礎(chǔ)。該公司在一份備忘錄中表示，因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)包含“源自美國(guó)的技術(shù)”，因此，它認(rèn)為自己受到了特朗普政府對(duì)華為銷售禁令的影響。
一位分析人士稱，如果這一舉措持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，將對(duì)華為的業(yè)務(wù)構(gòu)成“無法克服的”打擊。他說，這將極大地影響華為開發(fā)自己芯片的能力，其中許多芯片目前都是用Arm的基礎(chǔ)技術(shù)制造的，華為為此購(gòu)買了許可證。
分析人士稱，如果與Arm分道揚(yáng)鑣，華為將難以開發(fā)下一代麒麟處理器。Arm公司在一份聲明中表示，正在“遵守美國(guó)政府制定的所有最新規(guī)定”，Arm發(fā)言人拒絕就其與華為的合同目前的狀況提供更多的信息。華為公司的發(fā)言人表示，該公司“目前不會(huì)發(fā)表評(píng)論”。
眾所周知，Arm是目前全球最大的移動(dòng)IP提供商，全球絕大多數(shù)的智能手機(jī)都用采用Arm的Cortex系列CPU和Mali系列多媒體IP套件，全球絕大多數(shù)的智能手機(jī)芯片都是基于Arm的架構(gòu)，而除了智能手機(jī)之外，Arm的產(chǎn)品還覆蓋了傳感器、微控制器、服務(wù)器等眾多領(lǐng)域。
此外，Arm本身并不設(shè)計(jì)制造適用于終端設(shè)備的SoC芯片，其商業(yè)模式主要是將其設(shè)計(jì)的IP，向芯片設(shè)計(jì)或制造廠商提供IP授權(quán)的模式來獲利。如臺(tái)積電在對(duì)基于Arm架構(gòu)的芯片制造的過程當(dāng)中，可能會(huì)需要用到Arm的一些與基于Arm架構(gòu)的芯片制造相關(guān)的IP，如果華為此前沒有這些Arm IP授權(quán)的，那么則意味著臺(tái)積電不能向華為提供涉及這些Arm IP的芯片代工。隨后，據(jù)朋友圈流出，國(guó)內(nèi)某芯片代工廠已經(jīng)受到影響，美國(guó)某公司給華為的產(chǎn)品，投片基本停止！
對(duì)于Arm停止與華為合作，據(jù)財(cái)新報(bào)道稱，23日日下午，華為CEO任正非在接受采訪時(shí)表示，美國(guó)出口管制導(dǎo)致Arm暫停與華為合作，對(duì)華為“沒有影響”，華為公司已經(jīng)獲得Arm架構(gòu)的永久授權(quán)。他認(rèn)為，Arm母公司日本軟銀集團(tuán)正在尋求美國(guó)政府同意，使旗下電信運(yùn)營(yíng)商Sprint能與T-Mobile合并，如果此時(shí)違背美國(guó)意愿，會(huì)受到很大損失。此前，arm中國(guó)表示，十分重視長(zhǎng)期合作伙伴海思，正在積極尋求合規(guī)的妥善解決方案。
此外，根據(jù)日本共同社23日?qǐng)?bào)導(dǎo)，日本東芝公司在23日透露，為了檢查供貨給中國(guó)華為的產(chǎn)品當(dāng)中，是否包含美國(guó)產(chǎn)的零組件，目前已經(jīng)全面暫停出貨。
同在23日上午，還有報(bào)道稱日企松下將對(duì)華為公司斷供，隨后松下中國(guó)給出官方聲明表示與華為的合作正常，斷供不實(shí)。對(duì)此，鳳凰衛(wèi)視求證松下日本總部，得到的回復(fù)是，“美國(guó)商務(wù)部公布的目錄，松下也會(huì)遵守，已在松下公司內(nèi)下達(dá)通知，將按美方禁令，停止向華為提供某些零部件”。至于松下中國(guó)發(fā)表的聲明，松下總部說“正在確認(rèn)”。
據(jù)外媒報(bào)道稱，松下表示“遵守美國(guó)的出口管理法令，向來是本公司的方針之一。在遭到禁止的交易上，會(huì)徹底的執(zhí)行”。該公司另補(bǔ)充說道“由于受到影響的產(chǎn)品有限，對(duì)于公司業(yè)績(jī)幾乎沒有任何影響”。雖然松下沒有對(duì)外說明，與華為之間的詳細(xì)往來關(guān)系。但是在華為方面，則是將松下定位為合作上的伙伴。
華為提前備貨：研究機(jī)構(gòu)稱其手機(jī)出貨量今明兩年下跌均超20%
實(shí)際上，早在2019年3月，日本經(jīng)濟(jì)新聞曾經(jīng)報(bào)導(dǎo)，華為要求東芝存儲(chǔ)芯片TMC將NAND Flash的供貨日期提前。而在同則報(bào)導(dǎo)中，也提到華為要求村田制作所及東芝存儲(chǔ)芯片等日企，提高在智能手機(jī)的相關(guān)電子零組件供應(yīng),而在部分供應(yīng)商的供貨量上，更高達(dá)過去水準(zhǔn)的2倍之多。
此舉在當(dāng)時(shí)被外界解讀為，華為在面對(duì)美中貿(mào)易戰(zhàn)升溫，因此增加相關(guān)電子零組件的備貨量，以備將來的不時(shí)之需。并希望各家供應(yīng)商在入夏前，能提高出貨量，以方便旗下新款智能手機(jī)能夠順利進(jìn)入量產(chǎn)。
除此之外，據(jù)聞當(dāng)時(shí)村田制作所在相關(guān)的通訊元件上，接到了過去2倍左右的訂單量，并將隨華為需求提高零組件的供應(yīng)。而羅姆ROHM也會(huì)在5月提高IC及相機(jī)相關(guān)元件的出貨量。京瓷方面也接到華為在MLCC的追加訂單。而在臺(tái)灣的供應(yīng)商方面，華為也強(qiáng)化了在相關(guān)電子元件上的取得。
盡管華為有為此提前備貨，但據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics針對(duì)美國(guó)政府封鎖華為一事做出預(yù)估，認(rèn)為華為手機(jī)出貨量今、明兩年將分別下跌24%及23%。Strategy Analytics指出如果沒有Google行動(dòng)服務(wù)的授權(quán)，今、明兩年華為在國(guó)際智能手機(jī)業(yè)務(wù)將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，特別在歐洲市場(chǎng)。
如果美國(guó)禁令持續(xù)，Strategy Analytics預(yù)計(jì)華為全球智能手機(jī)出貨量將在2019年年減24%，到2020年，出貨量再跌23%。不過，美國(guó)對(duì)于華為的禁令在中國(guó)市場(chǎng)不會(huì)產(chǎn)生太大沖擊。如果以高、中、低階智能手機(jī)市場(chǎng)的變化來看。高端市場(chǎng)方面，華為事件三星與蘋果是最大受益者。至于中、低端手機(jī)市場(chǎng)，則是由三星、小米、OPPO及vivo分搶華為流失的訂單。
此外，因?yàn)槿A為失去Google軟件支援，及華為手機(jī)只能采用備用零組件，這對(duì)消費(fèi)者的信心將產(chǎn)生負(fù)面陰影。主要在于手機(jī)銷售即使有重要大廠零件庫存能用，但還要考量到后續(xù)維修問題，一旦維修是采用中國(guó)廠的零件替換是會(huì)影響消費(fèi)者觀感。
另一方面，未來華為在大眾市場(chǎng)推出的新機(jī)型，其品質(zhì)和性能因大量采用中國(guó)零組件有可能產(chǎn)生不利影響，主要在于提升品質(zhì)和產(chǎn)品穩(wěn)定性都需要時(shí)間磨合。不過，雖然短期內(nèi)華為將面臨巨大的困難和風(fēng)險(xiǎn)，但Strategy Analytics認(rèn)為華為不會(huì)成為另一個(gè)中興。即使，華為將在最惡劣的市場(chǎng)環(huán)境中前進(jìn)，但中國(guó)市場(chǎng)可為華為提供足夠生存的條件。
同時(shí)，海外媒體報(bào)道稱，美國(guó)禁令將逼使華為和中國(guó)政府加速IC設(shè)計(jì)和研發(fā)進(jìn)程，以完全取代美國(guó)廠商，而這可能會(huì)損害美國(guó)長(zhǎng)期的利益。業(yè)內(nèi)人士指出中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能利用中國(guó)人口優(yōu)勢(shì)，追上美國(guó)企業(yè)，但實(shí)際要花多長(zhǎng)時(shí)間仍未有一個(gè)具體的結(jié)果。
值得注意的是，在華為面臨禁令之際，據(jù)媒體報(bào)導(dǎo)，美國(guó)芯片新創(chuàng)公司CNEX已經(jīng)對(duì)華為的一名高管提起訴訟，指責(zé)該名高管涉嫌竊取公司的商業(yè)機(jī)密。據(jù)悉，CNEX是由微軟和戴爾所支持的芯片公司。根據(jù)法庭文件，CNEX在德州對(duì)華為華為副董事長(zhǎng)徐直軍提起訴訟，聲稱華為多年來參與竊取該公司的固態(tài)硬碟電腦儲(chǔ)存技術(shù)的機(jī)密。
CNEX表示，徐直軍指示一名員工假冒成潛在的CNEX客戶，并隨時(shí)向華為旗下芯片部門海思半導(dǎo)體提供有關(guān)該公司的商業(yè)調(diào)查報(bào)告，以獲取該公司芯片研發(fā)部門的商業(yè)機(jī)密。CNEX也透過律師指稱，CNEX自2017年開始便與中國(guó)的廈門大學(xué)進(jìn)行共同的研究項(xiàng)目，并有保密條款。然而，華為卻透過一名參與該項(xiàng)研究的大學(xué)教授，用不正當(dāng)手段竊取CNEX的技術(shù)，并用于自家的芯片研發(fā)。
CNEX是在本月早些時(shí)候?qū)θA為提起訴訟，這項(xiàng)訴訟案件預(yù)計(jì)將于6月3日開始進(jìn)行審判。根據(jù)預(yù)審聽證會(huì)的紀(jì)錄顯示，華為的一名律師表示徐直軍確實(shí)有參與其中，并曾要求一名員工提供有關(guān)CNEX的資訊，華為也將CNEX的資訊加入海思了的情報(bào)數(shù)據(jù)庫。然而律師指稱，華為并沒有竊取該公司商業(yè)機(jī)密，只是被邀請(qǐng)來進(jìn)行產(chǎn)品與技術(shù)的討論。此外，華為與廈門大學(xué)之間的計(jì)劃并沒有涉及芯片項(xiàng)目。
01月07日 18:14
