手機一直是CMOS圖像傳感器最大的應(yīng)用領(lǐng)域，目前占比近七成。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，今年Q1全球智能手機市場銷量為2.8億部，環(huán)比下降7%，同比下降14.7%；中國智能手機市場環(huán)比增長10%，同比下降5％。

某一線品牌手機廠商高管直言，“沒想到第一季度才是真正的至暗時刻。”

從Q1手機CMOS芯片全球出貨量情況來看，索尼、格科微、三星分列前三名，呈現(xiàn)中日韓三足鼎立局面。原來在第一梯隊的豪威表現(xiàn)欠佳，老牌廠商海力士也滑坡嚴重。

值得注意的是，Q1中國手機市場相比此前季度兩位數(shù)的同比降幅明顯收窄，這被視為行業(yè)回暖的跡象。更有多家供應(yīng)鏈企業(yè)向潮電智庫透露，終端品牌手機廠商的庫存清理工作已近尾聲，最遲五六月份基本可以全部完結(jié)，市場有望于下半年反彈。

華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等中國品牌正在以影像創(chuàng)新升級，以及折疊屏形態(tài)全力沖擊蘋果與三星的高端手機地位。在“降本增效”戰(zhàn)略指引下，潮電智庫認為，與馬達和鏡頭等其他手機攝像頭器件發(fā)展路線相似，中高端CMOS會是新一輪的爭奪點，以格科微為代表的國產(chǎn)廠商會憑借高性價比競爭優(yōu)勢贏得替代良機。

其中難度很大，空間也更大。

前三搶走八成份額

車載、安全及IoT等新興領(lǐng)域正在推動CMOS持續(xù)增長，但手機類應(yīng)用仍將保持其關(guān)鍵的市場地位。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，今年Q1索尼、格科微、三星這前三廠商手機CMOS總出貨量807KK，占比榜單總出貨量78.66%，資源進一步向頭部集中化趨勢明顯。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，Q1蘋果公司在中國智能手機市場占據(jù)最大市場份額。其iPhone系列銷量同比增長6％，市占率達19.9％，成為自2014年以來市場份額最高的第一季度，同時也成為自2015年以來銷量最高的第一季度。

作為蘋果手機的核心CMOS供應(yīng)商，索尼從中充分受益，Q1以296KK出貨量暫時領(lǐng)先，而且在高端市場體現(xiàn)出強大的統(tǒng)治力。

除了蘋果iPhone系列持續(xù)大賣，安卓手機陣營整體銷量Q1持續(xù)走低，這也直接影響了格科微和三星CMOS產(chǎn)品的銷量。

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，OPPO、小米、vivo等在第一季度出現(xiàn)同比兩位數(shù)下滑；即便強如全球手機銷量老大三星，同期出貨量也下滑了18.7%。

值得注意的是，Q1中國智能手機銷量同比下降5%，相比前幾個季度兩位數(shù)的同比降幅大為收窄。

潮電智庫從手機CMOS重要下游光學(xué)模組廠商處了解，因終端品牌新機發(fā)布驅(qū)動，4月手機攝像頭出貨量觸底反彈跡象明顯，市場釋放出積極信號。

另據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋信息，安卓各大手機品牌將于最近一兩個月內(nèi)完成庫存清理。因此可以判斷，手機行業(yè)在下半年會呈現(xiàn)趨穩(wěn)甚至上揚的發(fā)展態(tài)勢，其中消費體驗感最強的影像系統(tǒng)會持續(xù)創(chuàng)新升級。

以出貨量口徑計算，格科微2022年市占率高達26%，并連續(xù)十多年成為全球手機CMOS銷冠。潮電智庫分析認為，如果手機市場回暖，憑借高效的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)能力，以及三星、小米、OPPO、vivo、聯(lián)想等豐富的品牌客戶群體，格科微仍是2023年度全球手機CMOS出貨量冠軍最有力的爭奪者。

高端漸成主戰(zhàn)場

根據(jù)潮電智庫不完全統(tǒng)計，截至今年4月，各品牌手機已經(jīng)發(fā)布近30款新機型（含折疊屏）。在影像配置方面，不管是高端旗艦還是沖量機型，5000萬像素為主流后攝，如小米13 Pro、三星Galaxy S23、OPPOFind N2 Flip、vivo X90等。據(jù)外媒消息，蘋果iPhone 15全系會采用4800萬像素攝像頭。

為了搶占高端市場份額，三星、華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等安卓一線品牌全部推出了多款折疊屏手機，其中不少已經(jīng)搭載3200萬像素前攝，這一規(guī)格有望成為折疊屏準標配。

多年來，3200萬像素以上高端手機CMOS市場基本由索尼、三星等海外廠商壟斷，雖然豪威占有一定的份額，但由于其“混血基因”（本是美企，被中國企業(yè)韋爾股份收購），行業(yè)普遍觀點認為不算嚴格意義上的國產(chǎn)力量。

當前終端品牌紛紛采用“降本增效”運營戰(zhàn)略，國產(chǎn)手機CMOS廠商則積極破冰，在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等多層面創(chuàng)新突進。不難預(yù)見的是，原來國內(nèi)外廠商在中低端、高端手機CMOS“涇渭分明”的供應(yīng)格局可能在今年會被打破，其中以3200萬像素的市場爭奪會尤為激烈。

今年4月，格科微在2022年度業(yè)績公告中稱，公司獨有的高像素單芯片集成技術(shù)已經(jīng)研發(fā)成功。GC32E1是格科微首顆基于最新FPPI專利技術(shù)0.7μm像素的CMOS產(chǎn)品，支持3200萬全像素輸出。目前該產(chǎn)品已通過工程測試并獲得品牌客戶認可。

格科微董秘兼財務(wù)總監(jiān)郭修贇在業(yè)績會上表示，未來希望用兩年時間進入安卓市場的高端芯片陣營，從0市場占有率逐步到15%~20%。后續(xù)公司將推出基于0.7-1.0u的3200萬、5000萬、1億等一系列更高像素規(guī)格的手機CMOS產(chǎn)品。

潮電智庫從多家一線手機攝像頭模組廠商佐證，由于索尼、三星等CMOS圖像傳感器的采購單價較高，中國手機品牌對于攝像頭供應(yīng)鏈資源更傾向于本土化，如鏡頭、馬達、濾光片等國產(chǎn)器件已經(jīng)站穩(wěn)高端。

更有產(chǎn)業(yè)鏈專家認為，CMOS圖像傳感器是手機攝像頭最重要的結(jié)構(gòu)件，占了50%的成本，如果能夠在高端應(yīng)用成功實現(xiàn)國產(chǎn)替代，甚至?xí)绊懙秸麄€手機行業(yè)的變局。

小結(jié)性價比才是王道

受消費經(jīng)濟低迷、產(chǎn)品創(chuàng)新不足、換機周期延長等多重因素影響，2022年全球手機市場整體低迷，被稱為行業(yè)近十年寒冷的一年。

強烈的去庫存需求，更導(dǎo)致手機CMOS產(chǎn)品價格競爭加劇。

未來三年甚至更長時間內(nèi)，手機仍將是CMOS圖像傳感器最重要的市場。出貨數(shù)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶群體以及收入質(zhì)量，會成為CMOS企業(yè)運營的關(guān)鍵性指標，其中最核心的比拼，在于如何以高性價比產(chǎn)品方案賦能下游及終端客戶，助其“降成本，升體驗”。

據(jù)潮電智庫了解，為了強化產(chǎn)品競爭力，在GC32E1的研發(fā)過程中，格科微創(chuàng)新的采用了高像素單芯片集成技術(shù)，相比于市場上同規(guī)格雙片堆疊式CMOS，消除了下層堆棧的邏輯芯片發(fā)熱帶來的像素熱噪聲，面積僅增大約8%，顯著提高了晶圓面積利用率，大大改善成本結(jié)構(gòu)。

2023年手機CMOS之戰(zhàn)，將比以往更為精彩。