隨智能手機(jī)低迷數(shù)年的光學(xué)攝像頭產(chǎn)業(yè)，正在蘋果首款MR頭顯中尋找興奮點。

北京時間6月6日，蘋果在2023年WWDC大會上發(fā)布了首款MR頭顯設(shè)備Apple Vision Pro。搭載15顆攝像頭的新品引來了“劃時代的產(chǎn)品”、“看見了未來”等一波怒贊，更被視為重新定義XR之作。

潮電智庫與歐菲光、舜宇、聯(lián)創(chuàng)電子、辰瑞光學(xué)等多家一線光學(xué)廠商溝通得知，他們均已布局AR/VR光機(jī)模組、攝像頭模組等產(chǎn)品線，但出貨量占比很小。

上述某家廠商高管阿亮認(rèn)為，“在蘋果的引領(lǐng)下，XR單機(jī)攝像頭搭載量將倍增，有望從目前平均的2至4顆提升到10顆以上。”

“XR攝像頭起量還需要一個過程。”光學(xué)專家劉S理性表示，蘋果入圈對XR肯定有積極的提振作用，但又直接拔高了產(chǎn)品的價格與定位，這也是市場普及最現(xiàn)實的難題。

根據(jù)潮電智庫了解，嗅覺靈敏的白牌市場已經(jīng)在行動。更為確切的消息是，各路采用pancake光學(xué)方案的Apple Vision Pro高仿產(chǎn)品將于近日上市，預(yù)測價格在600元左右。

XR攝像頭銷量將達(dá)10億顆

根據(jù)行業(yè)預(yù)估消息，蘋果MR智能頭顯首銷100萬臺，營收超200億元。

在 Vision Pro正式發(fā)布之前，今年5月中旬天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)表預(yù)測，表示更便宜的第二代頭顯預(yù)計2025年推出，將會有高端與低端兩個版本，出貨量將是第一代的10倍左右。

阿亮表示，目前整個XR行業(yè)對蘋果的情緒是“愛恨交織”。一方面，蘋果的加入肯定正面影響XR，產(chǎn)品在形態(tài)、功能、交互、應(yīng)用場景的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程大大加快；另一方面，蘋果顛覆式的創(chuàng)新，會讓其他品牌跟進(jìn)得非常辛苦，市場走勢可能與手機(jī)產(chǎn)業(yè)相似。

作為元宇宙最重要的接口，XR設(shè)備被寄予重望。

今年3月，潮電智庫在巴塞羅那MWC現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)小米、OPPO、創(chuàng)維、聯(lián)想、中興旗下的努比亞、TCL電子孵化的雷鳥創(chuàng)新均順勢發(fā)布了智能眼鏡新品，微軟、谷歌、三星、華為、高通、歌爾、中國移動、聯(lián)發(fā)科、HTC、tooz等巨頭也展示各自最新的XR技術(shù)方案。

而今蘋果登臺，豪門盛宴組局完成，XR大戲才算真正拉開帷幕。

有行業(yè)分析機(jī)構(gòu)發(fā)布XR報告顯示，全球XR頭顯的出貨量預(yù)計將從2021年的1100萬臺增長到2025年的1.05億臺。這些數(shù)據(jù)，還不包括白牌與高仿市場。

潮電智庫估算，按平均每臺終端搭載10顆攝像頭計算，XR攝像頭的出貨量將達(dá)到10億顆，市場經(jīng)濟(jì)規(guī)模會逼近千億級大關(guān)。

供應(yīng)鏈伺機(jī)出手

多家媒體披露的疑似Vision Pro供應(yīng)鏈名單信息顯示，整機(jī)成本超過1500美元，其中攝像頭、pancake光學(xué)成本占比可達(dá)19%，在300美元左右。

如果以上信息屬實，在蘋果的強(qiáng)力拉動下，攝像頭廠商與光學(xué)方案等供應(yīng)鏈將在XR賽道率先受益。

潮電智庫從產(chǎn)業(yè)鏈了解，目前專業(yè)pancake光學(xué)方案公司愛幕創(chuàng)新、XR自動化裝備供應(yīng)商康泰達(dá)、CMOS芯片廠豪威科技等都在以新技術(shù)產(chǎn)品加快市場拓展力度。

在XR攝像頭板塊，舜宇目前走在最前面。2022年其AR/VR 業(yè)務(wù)營收20.6億元，同比增長53.3%，占比公司總營收6.2%。

另一光學(xué)大廠歐菲光去年4月高調(diào)宣布整合元宇宙事業(yè)部，負(fù)責(zé)VR/AR光學(xué)鏡頭、影像模組、光機(jī)模組和整機(jī)組裝制造等。據(jù)悉歐菲光已有多個VR/AR項目處于定點開發(fā)中，部分項目已經(jīng)成功實現(xiàn)量產(chǎn)，客戶與合作伙伴涵蓋國內(nèi)外知名廠商。

據(jù)潮電智庫了解，除了高偉電子、立訊精密和大立光等果鏈成員，其他攝像頭廠商當(dāng)前動作僅在布局觀望層面，即便有些定點項目實現(xiàn)量產(chǎn)交付，但總體出貨量占比基本可以忽略不計。

劉S解釋說，“一是相比智能手機(jī)和智能汽車市場，當(dāng)前XR攝像頭市場容量還是太小，不具備足夠的吸引力；二是去年XR終端銷量出現(xiàn)下滑，給行業(yè)澆上了一盆醒腦冷水。”

但是劉S肯定，XR規(guī)模起量日，便是供應(yīng)鏈全力出擊時，并且不會有絲毫保留。