二次上市募資300億,華電新能IPO過會

作為華電集團(tuán)重要的新能源平臺,華電新能不僅是集團(tuán)重要的利潤來源,還承載著集團(tuán)綠色轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)。
 

6月15日,華電新能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“華電新能”)首次公開發(fā)行通過上市委會議,成為今年過會的第150家企業(yè)。

 

根據(jù)招股書信息,華電新能首次公開發(fā)行擬募集300億元。其中,約210億元用于風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設(shè),約90億元用于補(bǔ)充流動資金。如順利上市并達(dá)成募資金額,華電新能將接替三峽能源的227億元,成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模IPO。

 

 

資料顯示,華電新能的前身是華電(福清)風(fēng)電有限公司,由華電福新能源股份有限公司(簡稱“華電福新”)出資設(shè)立。后者在2012年成功登陸港股,擁有包括水電、風(fēng)電、太陽能、分布式、煤電、核電和生物質(zhì)能等多種發(fā)電類型,同時還是中國華電發(fā)展核電業(yè)務(wù)的唯一平臺,持有福建福清核電39%股權(quán)、浙江三門核電10%股權(quán)。

 

但在2020年9月,華電福新發(fā)公告稱,計劃于當(dāng)年9月29日起啟動私有化退市。公司一位部門負(fù)責(zé)人告訴媒體,“我們新能源企業(yè)表面賺錢,但實際沒有錢”。

 

在華電福新退市9個月后,2021年6月30日,中國華電對外披露消息稱,旗下新能源資產(chǎn)完成重組,新平臺——華電福新能源發(fā)展有限公司(簡稱“福新發(fā)展”)將是中國華電唯一的新能源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺。同年11月,福新發(fā)展正式更名華電新能,并遞交了首次公開發(fā)行股票招股說明書。

 

 

股權(quán)結(jié)構(gòu)上,華電新能控股股東為華電福瑞,實際控制人為中國華電。中國華電通過其全資子公司華電福瑞間接控制公司52.40%的股份,通過其控股的華電國際間接控制公司 31.03%的 股份,合計控制華電新能83.43%的股份。

 

此外,華電新能本次募集資金300億元,擬用于總投資額高達(dá)804.12億元、裝機(jī)規(guī)模超15GW的風(fēng)光大基地、配套的就地消納負(fù)荷項目、新型電力系統(tǒng)以及綠色生態(tài)文明項目建設(shè)。

 

業(yè)務(wù)方面,華電新能風(fēng)力、太陽能發(fā)電建設(shè)項目具體分為四大類:風(fēng)光大基地項目、就地消納負(fù)荷中心項目、新型電力系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展項目、綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項目。這四類項目裝機(jī)容量共計1516.55萬千瓦,總投資金額804.13億元。報告期內(nèi),公司的主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下:

 

 

 

在裝機(jī)容量方面,報告期各期末公司總裝機(jī)容量分別為 2215.35萬千瓦、2742.43萬千瓦和 3490.84 萬千瓦,裝機(jī)容量逐年穩(wěn)步提升,其中,2022年華電新能風(fēng)電項目2209.11萬千瓦,占據(jù)6.05%的市場份額;太陽能發(fā)電項目1281.74萬千瓦,占據(jù)3.26%的市場份額。

 

 

華電新能招股說明書顯示,截止到2022年底,其資產(chǎn)總額達(dá)2698.6億元,當(dāng)年營收為244.5億元,凈利潤為89.6億元,新能源總裝機(jī)容量已達(dá)34.9GW。

 

作為華電集團(tuán)重要的新能源平臺,華電新能不僅是集團(tuán)重要的利潤來源,還承載著集團(tuán)綠色轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)。

 

早在2021年“兩會”期間,時任華電集團(tuán)董事長溫樞剛曾表示,“十四五”期間,華電集團(tuán)力爭新增新能源裝機(jī)75GWh,“十四五”末非化石能源裝機(jī)占比力爭達(dá)到50%,非煤裝機(jī)(清潔能源)占比接近60%。

 

 

華電集團(tuán)資產(chǎn)遍布國內(nèi)31個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)),全面覆蓋國內(nèi)風(fēng)光資源豐沛和電力消費需求旺盛的區(qū)域,是國內(nèi)最大新能源公司之一。

 

截至2022年12月31日,華電新能控股發(fā)電項目裝機(jī)容量為3490.84萬千瓦,其中風(fēng)電2209.11萬千瓦(市場份額6.05%),太陽能發(fā)電1281.74萬千瓦(市場份額3.26%)。

 

如今,“雙碳”戰(zhàn)略落地如火如荼,新能源上市公司在資本市場備受追捧,華電新能選擇此時叩門A股謀求上市,是極為難得的機(jī)會窗口。此番上市成功,其所投的800億新能源項目,無疑將會使華電集團(tuán)距國家“十四五”期間新增新能源裝機(jī)75GWh的目標(biāo)更近一步。

 
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