以華為、蘋果新機(jī)熱戰(zhàn)漸入尾聲，影像行業(yè)即將迎來今年最后一季演出。

根據(jù)潮電智庫采訪十來家主流光學(xué)供應(yīng)鏈廠商所知，計(jì)劃基本都是能夠順利完成手機(jī)訂單交付，同時(shí)有利卡位車載，其中部分表示期望以技術(shù)創(chuàng)新加深護(hù)城河。

“在做生意的角度，全年大局已定。上半年大家都在集體挨餓受凍，下半年各家銷量卻有點(diǎn)涇渭分明的感覺，這說明市場還有刺激性和變數(shù)。”中國一線光學(xué)廠商楊先奇（化名）表示，華為手機(jī)的強(qiáng)勢表現(xiàn)，對供應(yīng)鏈信心有了明顯提振。

根據(jù)中國信通院公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年智能手機(jī)出貨量1.24億部，同比下降7%。另有行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，上半年全球智能手機(jī)銷量5.2億部，同比下降13.3%。

潮電智庫認(rèn)為，最近幾年光學(xué)影像供應(yīng)群體已經(jīng)在逆境中深諳叢林法則，面對智能手機(jī)、智能汽車、XR乃至整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的變革，企業(yè)只有切實(shí)提升自身技術(shù)力與產(chǎn)品力，才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

01 手機(jī)平穩(wěn)

根據(jù)三贏興某核心高管對潮電智庫透露的信息，手機(jī)攝像頭模組訂單自8月份后增加，市場環(huán)境已經(jīng)有所改善。

阿濤是中國某實(shí)力光學(xué)廠商的項(xiàng)目主管，今年其發(fā)展非常迅速，突破性的打入了幾家頭部手機(jī)廠商高端產(chǎn)品的供應(yīng)體系。“在這一階段穩(wěn)定性特別重要，因此我們第四季度的工作中心是做好產(chǎn)品良率，保證交付周期。”

不出意外，平穩(wěn)將是手機(jī)影像供應(yīng)鏈的關(guān)鍵詞。畢竟在今年的收官之戰(zhàn)，誰也沒有太多犯錯(cuò)的資本。

根據(jù)潮電智庫了解，由于下降客戶追求極致的降本增效策略，近兩年光學(xué)影像供應(yīng)鏈“挨刀”最狠的當(dāng)屬攝像頭模組廠商，這在舜宇光學(xué)、丘鈦科技、歐菲光等行業(yè)頭部的經(jīng)營數(shù)據(jù)中得以體現(xiàn)。

事實(shí)上，一場自上而下的行業(yè)內(nèi)卷讓手機(jī)供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境不斷惡化，部分光學(xué)廠商出現(xiàn)掉隊(duì)甚至出局跡象。

潮電智庫得知，某低規(guī)格鏡頭廠商原來的出貨量一直處于前列，但由于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新不足現(xiàn)在瀕臨倒閉，2000多人的員工規(guī)模現(xiàn)已縮至百人。

不過值得注意的是，面對現(xiàn)實(shí)的生存壓力，絕大多數(shù)供應(yīng)商已經(jīng)勇于拒絕那些虧本或者不賺錢的單子，即便客戶是長期合作的一線大牌。

可算得上利好的是，潮電智庫從供應(yīng)鏈處獲悉，自今年二季度開始，光學(xué)模組、鏡頭等產(chǎn)品單價(jià)有了回調(diào)。

02 車載生變

9月的深圳光博會現(xiàn)場，潮電智庫發(fā)現(xiàn)幾乎所有光學(xué)廠商均在主推車載鏡頭、模組、HUD、激光雷達(dá)、軟件算法、自動化設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)品。

相比舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等車載頭部企業(yè)所處展館C位，雖然特萊斯的展位并不在絕對中心地段，但卻成為最大的黑馬。

特萊斯某高層負(fù)責(zé)人向潮電智庫透露，“光博會首日公司就簽下了一個(gè)5000萬元的車載鏡頭訂單，現(xiàn)在還有更多客戶項(xiàng)目正在洽談中且有具體進(jìn)展。”

作為市場主流的車載鏡頭廠商，目前特萊斯的多款環(huán)視3M、CMS 3M產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入多家頭部汽車Tier1和終端核心供應(yīng)鏈。這次光博會現(xiàn)場重點(diǎn)推出的OMS 5M以及ADAS 8M產(chǎn)品，受到高度關(guān)注。

“我們第四季度的工作重點(diǎn)是搶奪車載項(xiàng)目，卡住有利身位。”楊先奇直言，現(xiàn)在變數(shù)最大的就是車載領(lǐng)域。一是有體量，二是有利潤，三是穩(wěn)定，誰也不愿意錯(cuò)失這個(gè)風(fēng)口。

以從業(yè)創(chuàng)新技術(shù)及智能硬件生態(tài)領(lǐng)域17年的豐富經(jīng)驗(yàn)，瞰瞰智能科技產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理陳興文表示，手機(jī)平移汽車的路線行不通，因?yàn)榈讓舆壿嬐耆煌?，比如消費(fèi)電子影像是給人看，功能在于記錄和分享；汽車影像是給機(jī)器看，對實(shí)時(shí)精準(zhǔn)判斷有著嚴(yán)格要求。

由于認(rèn)證周期，產(chǎn)品要求，車圈資源等各類門檻存在，現(xiàn)在真正吃到車載紅利的光學(xué)廠商寥寥可數(shù)。潮電智庫認(rèn)為，在大局未定之前，這一領(lǐng)域競爭的慘烈程度不會亞于手機(jī)板塊。

03技術(shù)沖刺

精密光學(xué)制造屬于典型的高技術(shù)、重資產(chǎn)行業(yè)，需要持續(xù)不斷的研發(fā)和裝備投入，也是提升企業(yè)綜合競爭力的關(guān)鍵。

根據(jù)潮電智庫了解，不管是需求體量最大的手機(jī)市場，還是熱門的智能汽車、XR、機(jī)器視覺等細(xì)分領(lǐng)域，頭部光學(xué)廠商基本都有完成布局，新一輪的技術(shù)比拼早早拉開了帷幕。

從今年上半年來看，也許是受到經(jīng)營業(yè)績的影響，光學(xué)廠商的研發(fā)投入大面積減少。不過根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，報(bào)告期內(nèi)歐菲光、舜宇光學(xué)、丘鈦科技、瑞聲科技、聯(lián)創(chuàng)電子等五家投入研發(fā)費(fèi)用合計(jì)超過了30億元。

歐菲光上半年研發(fā)投入6.82億元，同比減少4.18%；占總營收比重為10.8%，布局領(lǐng)域涉及智能手機(jī)、智能汽車和新領(lǐng)域等。

舜宇光學(xué)上半年研發(fā)投入12.05億元，同比減少17.9%。舜宇在公告中稱，主要是由于加強(qiáng)了研發(fā)投入的管理。

丘鈦科技上半年研發(fā)費(fèi)用1.94億元，同比減少25.6%。丘鈦科技表示，主要是提高研發(fā)效率，優(yōu)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)，減少了研發(fā)領(lǐng)料等投入。

瑞聲科技上半年研發(fā)費(fèi)用6.75億元，同比減少7.2%。公司表示，主要是由于研究及開發(fā)的成本效益有所改善所致。

該項(xiàng)指標(biāo)唯一同比增長的是聯(lián)創(chuàng)電子。公司上半年研發(fā)費(fèi)用2.71億元，同比增長48.1%。

龐大的智能終端時(shí)代正在建立，光學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域必然更加多元化。潮電智庫預(yù)測，第四季度少了直接搶單壓力的各路廠商，會在技術(shù)創(chuàng)新方面加碼以占領(lǐng)制高點(diǎn)，如去年年底舜宇與辰瑞光學(xué)的專利對戰(zhàn)便是典型案例。