必須承認(rèn)，華為成為了當(dāng)下智能手機(jī)市場(chǎng)的破冰之臣。

以Mate 60系列熱賣為契機(jī)，除了華為手機(jī)供應(yīng)商迎來(lái)部分產(chǎn)品單價(jià)大幅上漲的利好消息，近期資本市場(chǎng)光電板塊也集體上揚(yáng)，多家公司股價(jià)強(qiáng)力反彈，其中歐菲光更是上演了六連板神跡。

根據(jù)潮電智庫(kù)了解，相比華為與蘋果的焦點(diǎn)之戰(zhàn)，雖然小米、榮耀、OPPO、vivo等主流安卓手機(jī)大廠相對(duì)低調(diào)，但也都在緊密備貨中，因此眼下光學(xué)攝像頭供應(yīng)商一片繁忙景象，如智能手機(jī)核心器件VCM馬達(dá)與鏡頭供應(yīng)商中藍(lán)電子，在國(guó)慶長(zhǎng)假期間產(chǎn)線依然保持滿狀態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)。

“好久沒有這么加班加點(diǎn)的忙過(guò)了。”據(jù)某全球頭部光學(xué)廠商高管吳強(qiáng)（化名）介紹，“為了滿足市場(chǎng)需求，我們又重啟了兩條攝像頭模組產(chǎn)線。”

另一中國(guó)VCM馬達(dá)企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人阿濤則對(duì)潮電智庫(kù)表示，公司現(xiàn)在手頭訂單較多，但切忌在出貨旺季忙中出錯(cuò)，保證客戶交付周期的同時(shí)更得做好品控管理。

01  傳聞華為手機(jī)明年目標(biāo)7000萬(wàn)部

作為在全球手機(jī)銷量曾經(jīng)達(dá)到2.4億部的王者級(jí)選手，華為的目標(biāo)，絕不僅僅只是以P系列和Mate系列打下高端市場(chǎng)。

潮電智庫(kù)從產(chǎn)業(yè)鏈處了解，除了加單Mate 60系列外，華為還在籌備5G中端手機(jī)，其nova 11SE近期已獲得入網(wǎng)許可。

10月10日，據(jù)多家新聞媒體報(bào)道，華為目標(biāo)在2024年出貨6000萬(wàn)-7000萬(wàn)部智能手機(jī)，這相當(dāng)于華為手機(jī)2022年出貨量的2倍多。

更有消息稱，為確保2024年全年能夠達(dá)到7000萬(wàn)部這一出貨數(shù)字，華為已經(jīng)向供應(yīng)鏈追加了足夠數(shù)量的訂單。

不過(guò)吳強(qiáng)透露說(shuō)，“華為的加單力度存在動(dòng)態(tài)性調(diào)整，不僅分為不同的階段性，并且在不同領(lǐng)域的供應(yīng)商訂單量存在差異化。”

值得注意的是，今年華為已多次上調(diào)手機(jī)出貨量，從年初的3000萬(wàn)部提升至4000萬(wàn)部，其上調(diào)的主要?jiǎng)恿Ρ闶侨A為上半年P(guān)60系列和下半年Mate 60系列的超預(yù)期銷量，其中僅支持衛(wèi)星通信的華為Mate 60 Pro和Pro+的出貨量就已上調(diào)至2000萬(wàn)部。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，華為最直接的老對(duì)手，蘋果對(duì)于iPhone 15系列的出貨量將在7000萬(wàn)到8000萬(wàn)部之間。

潮電智庫(kù)從手機(jī)供應(yīng)商處獲得肯定消息，小米、榮耀、OPPO、vivo也悄悄開啟了新的備貨工作。天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤近日表示，受益于安卓手機(jī)庫(kù)存回補(bǔ)，預(yù)期中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)在第四季度重啟成長(zhǎng)。

02  多家供應(yīng)商表示“忙瘋了”

因?yàn)橼s交生產(chǎn)訂單，阿濤在公司的生產(chǎn)車間督陣呆了一天（按要求不能攜帶手機(jī)），出來(lái)后發(fā)現(xiàn)未接電話和微信留言有200多條。“現(xiàn)在是交貨高峰期，客戶那邊也很緊張，希望配件及時(shí)到位，所以催得很緊。”

根據(jù)潮電智庫(kù)了解，包括中藍(lán)電子、歐菲光、舜宇光學(xué)等手機(jī)智能影像核心供應(yīng)商在內(nèi)，多家光學(xué)攝像頭廠商都在備貨安卓新機(jī)，有的直呼“真的快忙瘋了”。

市場(chǎng)消息顯示，受下游客戶需求驅(qū)動(dòng)，部分手機(jī)鏡頭與攝像頭模組市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上調(diào)，如5P以上報(bào)價(jià)漲幅高達(dá)20%。目前華為Mate 60系列的屏下光學(xué)指紋模組供應(yīng)商的相關(guān)產(chǎn)品已提價(jià)15%~20%，部分型號(hào)甚至提價(jià)30%。

“價(jià)格只是回歸到之前的正常水平。”對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，吳強(qiáng)的觀點(diǎn)較為理性，“市場(chǎng)訂單同比去年總體并沒有明顯的增長(zhǎng)，只是供應(yīng)資源進(jìn)一步集中化。此消彼長(zhǎng)之間，很多缺乏產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的小廠日子也許會(huì)更難過(guò)。”

以手機(jī)攝像頭模組為例，根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，今年9月歐菲光的出貨量較1月份增長(zhǎng)了一倍以上；舜宇自6月份開始，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月出貨量超過(guò)5000萬(wàn)顆；全球前三中，只有丘鈦科技產(chǎn)品今年銷量同比明顯減少，公司表示試因?yàn)閼?zhàn)略調(diào)整為“聚焦中高端產(chǎn)品，減少低端產(chǎn)品的承攬與出貨。”

因?yàn)槿A為和蘋果兩大客戶加持，舜宇手機(jī)鏡頭出貨量8月和9月連續(xù)過(guò)億顆，下半年連續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，智能手機(jī)仍將是光學(xué)行業(yè)長(zhǎng)期的主戰(zhàn)場(chǎng)。在華為強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)后，攝像頭供應(yīng)鏈格局可能再生變數(shù)。