進(jìn)入多攝時(shí)代之后，全球手機(jī)鏡頭每年的出貨量非常驚人，超過50億顆。

龐大的體量背后，含作坊式在內(nèi)，目前尚生存著大大小小超過100家的企業(yè)群體。如果不是近兩年行業(yè)大面積洗牌，虧損退市，這一數(shù)據(jù)會(huì)在幾倍以上。

根據(jù)潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，在5P以上的中高端領(lǐng)域，具備角逐實(shí)力的卻只有大立光、玉晶光、舜宇、歐菲光、辰瑞光學(xué)、中藍(lán)電子等不超過10家廠商。 

自2021年開始，智能手機(jī)市場(chǎng)迎來史上最寒冷最漫長(zhǎng)的嚴(yán)冬，直至今年下半年才逐步趨穩(wěn)回暖。期間終端降規(guī)降配的疲軟需求，讓各大手機(jī)鏡頭廠商舉步維艱，多輪次的內(nèi)卷與血戰(zhàn)更是讓供應(yīng)鏈整體元?dú)獯髠?/p>

潮電智庫(kù)認(rèn)為，經(jīng)過市場(chǎng)周期波動(dòng)的洗禮之后，手機(jī)鏡頭的走向乃至格局正在悄然改變，未來三大發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

一是技術(shù)創(chuàng)新層面，將從多P轉(zhuǎn)向玻塑混合。

全球手機(jī)鏡頭技術(shù)“一哥”大立光推出9P手機(jī)鏡頭已經(jīng)多時(shí)，但面臨著市場(chǎng)需求不足的窘境。事實(shí)上，現(xiàn)在市面上高階產(chǎn)品也是主要以6P和7P為主，8P的量產(chǎn)項(xiàng)目都較少。

多位主流光學(xué)模組廠商高管評(píng)估認(rèn)為，手機(jī)空間受CMOS芯片、防抖馬達(dá)等結(jié)構(gòu)件擠壓，同時(shí)注塑成型技術(shù)難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。

倒是今年6月，大立光董事長(zhǎng)林恩平證實(shí)，在明年智能手機(jī)旗艦機(jī)主攝鏡頭項(xiàng)目中，開始導(dǎo)入1G(玻璃鏡片)+6P(塑料鏡片)的設(shè)計(jì)，最快今年底出貨，并考慮擴(kuò)產(chǎn)以適應(yīng)市場(chǎng)需要。

相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)潮電智庫(kù)了解，經(jīng)過這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經(jīng)逐步走向成熟，可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補(bǔ)充。

經(jīng)潮電智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去近三年時(shí)間，市場(chǎng)上應(yīng)用玻塑混合鏡頭的智能手機(jī)至少達(dá)到12款，而且基本全部為“后置主攝”，其中包括小米、索尼、vivo、傳音等多家知名品牌。

目前智能手機(jī)市場(chǎng)上應(yīng)用的玻塑混合鏡頭，基本來自舜宇與辰瑞光學(xué)。2021年到今年年中，搭載玻塑混合鏡頭的機(jī)型，辰瑞光學(xué)供貨6款，舜宇光學(xué)供貨5款。此外，大立光、聯(lián)創(chuàng)電子等多位重量級(jí)玩家已入場(chǎng)玻塑混合鏡頭領(lǐng)域。

二是市場(chǎng)出貨層面，訂單資源將進(jìn)一步向頭部集中。

當(dāng)內(nèi)卷無力時(shí)，為了及時(shí)止損，手機(jī)鏡頭行業(yè)不得已流行減法之風(fēng)，其中最典型的莫過于減人、減產(chǎn)、減單。

以某一線手機(jī)鏡頭廠的戰(zhàn)略調(diào)整為例，公司并沒有取締哪一塊業(yè)務(wù)，但重點(diǎn)降低了消費(fèi)類、ODM類低毛利率的接單比例。

由于上游光學(xué)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，導(dǎo)致供貨總量有所下降，終端品牌在今年對(duì)手機(jī)鏡頭產(chǎn)品采購(gòu)招標(biāo)價(jià)格做出連續(xù)調(diào)整。

根據(jù)潮電智庫(kù)了解，在9月份華為以Mate 60系列提振市場(chǎng)的時(shí)候，5P以上的手機(jī)鏡頭單價(jià)其實(shí)已經(jīng)回調(diào)至之前正常水平了。有供應(yīng)商透露，價(jià)格體系在未來較長(zhǎng)時(shí)間將處于穩(wěn)定狀態(tài)。

可以預(yù)見，在新一輪的市場(chǎng)博弈中，頭部廠商會(huì)憑借供應(yīng)規(guī)?；杀竞妥詣?dòng)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)發(fā)起更有力的絞殺。

就在前幾年，X光學(xué)公司低規(guī)格手機(jī)鏡頭月出貨量規(guī)模一般都保持在幾千萬顆，但現(xiàn)在已經(jīng)銳減至幾百萬顆，其訂單大部分被頭部客戶或其他對(duì)手吃掉。

潮電智庫(kù)獲悉，出貨量和市占率是上市廠商非常在意的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，他們一般會(huì)自己負(fù)責(zé)高端以及特定客戶的手機(jī)鏡頭生產(chǎn)，將規(guī)格要求較低的訂單轉(zhuǎn)給第三方。

三是配置應(yīng)用層面，減配升規(guī)勢(shì)頭明顯。

2016年興起的多攝，將智能手機(jī)發(fā)展推進(jìn)了新階段。攝像頭數(shù)量多寡被誤認(rèn)為是手機(jī)成像好壞的關(guān)鍵，搭載數(shù)量飛速?gòu)碾p攝升至5攝，甚至令密集恐懼癥頭皮發(fā)麻的6攝。

科學(xué)與時(shí)間已經(jīng)證明，這完全就是一個(gè)悖論。

從近兩年蘋果、三星、小米、華為、榮耀、OPPO、vivo等一線廠商發(fā)布的高端旗艦機(jī)型來看，最主流的攝像頭配置數(shù)量在3-4顆之間，功能分為后置主攝，超廣角，微距長(zhǎng)焦及前攝等。

今年9月蘋果iPhone 15 Pro Max首次搭載潛望式長(zhǎng)焦鏡頭，這一方面安卓供應(yīng)商的技術(shù)儲(chǔ)備豐厚。如果消費(fèi)者對(duì)潛望技術(shù)持歡迎態(tài)度，不排除安卓整體回歸的可能性。

另一方面，不管是電競(jìng)游戲類、女性用戶等細(xì)分市場(chǎng)，還是跑量的千元“水桶機(jī)”，5000萬像素主攝大行其道，搭載攝像頭的規(guī)格越來越高，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，目前高端是大部分國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的技術(shù)肌肉展示區(qū)，中低端才是出貨王道。影像表現(xiàn)力會(huì)帶給消費(fèi)者最為直接敏感的產(chǎn)品體驗(yàn)，也是廠商爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

手機(jī)鏡頭之戰(zhàn)，因終端生態(tài)環(huán)境變化而再升級(jí)。