2023年的背影已漸遠(yuǎn)，光學(xué)攝像頭行業(yè)再啟新啟程，2024年市場(chǎng)規(guī)模沖刺百億級(jí)。

過(guò)去的幾年對(duì)光學(xué)玩家來(lái)說(shuō)頗為煎熬。雖然車(chē)載賽道持續(xù)增量，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)難抵手機(jī)主戰(zhàn)場(chǎng)降規(guī)降配的低迷，直至去年上半年的最冰點(diǎn)。

關(guān)于2023年手機(jī)市場(chǎng)最大的記憶點(diǎn)，莫過(guò)于9月華為mate 60系列重?zé)岙a(chǎn)業(yè)鏈。潮電智庫(kù)認(rèn)為，更深層次的原因是消費(fèi)經(jīng)濟(jì)回暖，終端廠商普遍完成去庫(kù)存工作，新一輪的行業(yè)周期到來(lái)。

在鏡頭、模組、CMOS芯片、濾光片等結(jié)構(gòu)件接連做出市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整之后，2024年攝像頭行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出多面性，除了手機(jī)、車(chē)載、安防、XR和機(jī)器視覺(jué)等細(xì)分領(lǐng)域的全面滲透，技術(shù)端的明爭(zhēng)暗斗也會(huì)再次升級(jí)。

01玻塑混合鏡頭崛起

手機(jī)空間受CMOS芯片、防抖馬達(dá)等結(jié)構(gòu)件擠壓，同時(shí)注塑成型技術(shù)難以快速突破，多P塑料鏡頭性能提升將受限。

相比塑料鏡頭，玻塑混合鏡頭較具有更大光圈、高解析力、低厚度、低溫漂等優(yōu)點(diǎn)。根據(jù)潮電智庫(kù)了解，經(jīng)過(guò)這些年的沉淀與積累，玻塑混合已經(jīng)逐步走向成熟，在2024年可作為主流鏡頭產(chǎn)品路線的有力補(bǔ)充。

02潛望技術(shù)回流

iPhone 15最大亮點(diǎn)為旗艦機(jī)種首度搭載潛望式鏡頭，加上華為Mate 60同樣采潛望式鏡頭設(shè)計(jì)，這一技術(shù)的熱度與前景被充分看好。

根據(jù)潮電智庫(kù)了解，華為、OPPO、小米、vivo等手機(jī)廠商都曾于三四年前推出搭載潛望鏡頭的智能手機(jī)。在潛望和長(zhǎng)焦鏡頭領(lǐng)域，安卓陣營(yíng)屬于“遙遙領(lǐng)先”。

2024年的智能手機(jī)影像技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，安卓系全面跟進(jìn)潛望鏡頭的可能性非常大。

03血戰(zhàn)5000萬(wàn)像素

從供應(yīng)鏈的備貨情況來(lái)看，5000萬(wàn)像素?cái)z像頭仍是2024年手機(jī)主/后攝最穩(wěn)定可靠的配置。不管是品牌廠商的自研算法系統(tǒng)，還是光學(xué)攝像頭廠商的硬件打磨，5000萬(wàn)像素都是競(jìng)爭(zhēng)最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，不管是電競(jìng)游戲類(lèi)、女性用戶等細(xì)分市場(chǎng)，還是跑量的千元“水桶機(jī)”，5000萬(wàn)像素主攝大行其道，小米、OPPO、vivo等更是紛紛將5P/6P的高端旗艦影像下放。

04日韓廠商遭阻擊

格科微在實(shí)現(xiàn)其單芯片3200萬(wàn)像素產(chǎn)品量產(chǎn)后,去年底又重磅推出了單芯片的5000萬(wàn)像素CMOS。

包括豪威、思特威在內(nèi)，這意味著高端手機(jī)CMOS已經(jīng)完全具備國(guó)產(chǎn)供應(yīng)能力，而且在交付、服務(wù)及成本方面更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年已有消息傳出，索尼、三星會(huì)大大減少與中國(guó)安卓的合作資源。

VCM馬達(dá)供應(yīng)方面，中藍(lán)電子、新思考等廠商在高端市場(chǎng)也站穩(wěn)了腳跟，完全可以正面硬剛?cè)枕n，興起國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)潮。

05可變光圈

在手機(jī)歷史上，諾基亞在2009年推出的N86第一次引入可變光圈設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，提供了F2.4、F3.2、F4.8三檔可以自動(dòng)調(diào)節(jié)的光圈。對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，可變光圈一直是選購(gòu)時(shí)的加分項(xiàng)，并非必選項(xiàng)。

最近一兩年CMOS來(lái)到一英寸后，可變光圈在手機(jī)上的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值又有所變化。以智能影像爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)，專(zhuān)業(yè)的可變光圈技術(shù)會(huì)被快速下放，將在2024年迎來(lái)重大突破，甚至可能成為旗艦產(chǎn)品標(biāo)配。

06訂單資源集中化

由于上游光學(xué)廠商在控制規(guī)模和投資周期方面有所放緩，導(dǎo)致供貨總量有所下降，終端品牌在2023年對(duì)手機(jī)攝像頭器件采購(gòu)招標(biāo)價(jià)格做出連續(xù)調(diào)整。

在新一輪的市場(chǎng)博弈中，頭部廠商會(huì)憑借供應(yīng)規(guī)?；杀竞妥詣?dòng)化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)發(fā)起更有力的絞殺。

潮電智庫(kù)獲悉，2024年的玩法有所變化，大廠一般會(huì)自己負(fù)責(zé)高端以及特定客戶的產(chǎn)品生產(chǎn)，將規(guī)格要求較低的訂單轉(zhuǎn)給第三方。

07車(chē)載產(chǎn)品價(jià)格下行

以智能駕駛為驅(qū)動(dòng)力，近幾年車(chē)載攝像頭作為最主流的視覺(jué)系統(tǒng)增量快速，但另一方面產(chǎn)品單價(jià)下行的速度也不慢。

究竟原因，一是車(chē)企在“燒錢(qián)”方面變得更為理性，終端在內(nèi)卷中大大加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)鏈的成本管控；二是更多供應(yīng)商邁過(guò)了車(chē)規(guī)門(mén)檻，著急以價(jià)格戰(zhàn)擠進(jìn)下游的采購(gòu)資源池。

降價(jià)潮在2024年將變得更為明顯，車(chē)載攝像頭藍(lán)海正逐漸變色為紅海。

08高端5M/8M加速上車(chē)

蔚小理、極氪、哪吒等造車(chē)新勢(shì)力早已率先搭載800萬(wàn)像素ADAS攝像頭，但真正形成高端規(guī)模效應(yīng)的，還是以比亞迪、特斯拉兩大龍頭車(chē)企陸續(xù)搭載500萬(wàn)像素以上的攝像頭為標(biāo)志。此外，環(huán)視攝像頭將從1M往3M進(jìn)階，并成為主流。

自動(dòng)駕駛階段目前正由L2逐漸向L5演進(jìn)，高階智駕方案逐漸成為廠商開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的基本配置。汽車(chē)行業(yè)預(yù)測(cè)2025年是洗牌大節(jié)點(diǎn)，因此今年部分終端品牌的高端智駕方案在大算力的支持下，可能更為瘋狂和激進(jìn)。

09安防行業(yè)需求回暖

由于前幾年國(guó)家智慧城市及相關(guān)硬件的階段性建設(shè)完成，安防行業(yè)一度被視為攝像頭應(yīng)用已觸“天花板”的行業(yè)，但在“AI+5G”智能升級(jí)的推動(dòng)下，加上家庭級(jí)需求增長(zhǎng)，安防攝像頭市場(chǎng)已經(jīng)觸底反彈，正在快速回暖。

中國(guó)是全球最大安防攝像頭需求市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將增至8億顆。值得注意的是，安防攝像頭的產(chǎn)品要求越來(lái)越高，需要具備耐高溫、高清晰度、遠(yuǎn)距離監(jiān)控、低照度性能和可靠性等性能特點(diǎn)。

10 機(jī)器視覺(jué)/XR起量

手機(jī)、汽車(chē)、安防是目前攝像頭的三大主戰(zhàn)場(chǎng)，但其他細(xì)分領(lǐng)域也具備較為廣闊的增長(zhǎng)前景，其中以機(jī)器視覺(jué)和XR最被看好。

機(jī)器相機(jī)的需求不容忽視，相比民用產(chǎn)品而言具有高的圖像穩(wěn)定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等優(yōu)點(diǎn)。

2024年蘋(píng)果首款頭顯的銷(xiāo)量，可視為XR攝像頭市場(chǎng)的晴雨表。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)單款消費(fèi)級(jí)XR頭顯設(shè)備將至少配備6種不同的攝像頭，相關(guān)攝像頭出貨量將以41%的年均速率增長(zhǎng)，2026年將超過(guò)2億顆。