今年，海外戶儲(chǔ)需求保持高位，電力儲(chǔ)能系統(tǒng)仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，但狂打儲(chǔ)能電池價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)沒(méi)有出路。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2026年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將增長(zhǎng)35%，達(dá)到266GWh。市場(chǎng)空間大得讓人眼紅，但極有可能被幾個(gè)頭部企業(yè)瓜分掉大半部分。

2023年全球儲(chǔ)能電池的出貨量達(dá)185GWh，同比增長(zhǎng)約53%。耀眼的增長(zhǎng)背后，不僅是因?yàn)閮?chǔ)能行業(yè)欣欣向榮的海量需求，也是價(jià)格戰(zhàn)低價(jià)促銷(xiāo)的結(jié)果。

2023年以來(lái)，在上游原材料價(jià)格超預(yù)期回落、產(chǎn)能快速釋放、以及技術(shù)迭代加速等多重因素的影響下，不到半年，儲(chǔ)能電池就開(kāi)始產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)價(jià)格快速下跌，每Wh的價(jià)格從2023年初的9毛多降至年底的4毛上下，某些電芯廠甚至以0.3元/Wh擊穿電芯的成本底線。截至年底，全球鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)在1.1元/Wh左右。

中國(guó)是儲(chǔ)能電池的最大出貨國(guó)家。

得益于成功的成本控制以及廣闊的銷(xiāo)售渠道，寧德時(shí)代和比亞迪、億緯鋰能三者的鋰電池出貨總量占全球出貨量一半以上。潮電智庫(kù)認(rèn)為，儲(chǔ)能電池行業(yè)“頭部效應(yīng)”明顯，第一梯隊(duì)的電池廠商在產(chǎn)能和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)都屬于碾壓級(jí)別。

受電池價(jià)格下跌影響，儲(chǔ)能電池上市廠商在2023年四季度凈利潤(rùn)普遍增速放緩或下滑。頭部企業(yè)尚且如此，可以預(yù)見(jiàn)整個(gè)行業(yè)都在承壓。整體而言，2023年全年，電池廠商業(yè)績(jī)分化迅速拉大。

數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2023年總營(yíng)收4009.2億元，同比增長(zhǎng)22%；凈利潤(rùn)441.2億元，同比增長(zhǎng)43%；第二梯隊(duì)中表現(xiàn)亮眼的億緯鋰能在2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約40.35億-42.11億元，同比增長(zhǎng)15%-20%。

背靠鎳王青山控股、在港股上市不久的瑞浦蘭鈞，預(yù)計(jì)2023年虧損18億元至20億元，同比虧損的4倍多，并是連續(xù)第4年出現(xiàn)虧損，累計(jì)虧損超30億元。南都電源、鵬輝能源在這一年第四季度均出現(xiàn)大幅虧損。

當(dāng)頭部們想掀桌子的時(shí)候，連桌子都能抬走。產(chǎn)能規(guī)模比不過(guò)頭部企業(yè)，而只是一昧采取低價(jià)策略、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的其他公司，很可能在2024年遭受業(yè)績(jī)持續(xù)下滑的窘境，加速淘汰出局。

億緯鋰能董事長(zhǎng)劉今成精辟總結(jié)，卷價(jià)格是不現(xiàn)實(shí)的，根本卷不過(guò)比亞迪和寧德時(shí)代。

今年，成本控制和融資能力較強(qiáng)的制造商仍可投資電池技術(shù)研發(fā)。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的情況下，大型電池制造商正在推出利用堆疊技術(shù)的大容量電池，并轉(zhuǎn)向集成直流側(cè)儲(chǔ)能的系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。

相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，美國(guó)電力消耗將在2024年升至歷史新高，將增至40990億千瓦時(shí)，在2024年將部署15.3GW的新電池容量。電池企業(yè)需要仔細(xì)做好研發(fā)規(guī)劃，拿出具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新品，才能在美國(guó)這個(gè)增量空間最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)打好“翻身仗”。

液體冷卻特別適合高能量密度的BESS，正在取代空氣冷卻成為主流；磷酸鐵鋰電池逐漸成為儲(chǔ)能產(chǎn)品的主流選擇，這正是中國(guó)電池企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。在中國(guó)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目之外，中國(guó)電池廠商可以憑借自身技術(shù)與質(zhì)量多簽署拿到定點(diǎn)項(xiàng)目，增加訂單量；并主動(dòng)參與美國(guó)光伏行業(yè)相關(guān)供應(yīng)鏈，成為磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商。