歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)主要受政策要求及高經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)，今年，光伏配儲(chǔ)仍是大勢(shì)所趨。

在歐盟“Fit for 55”、“REPowerEU”能源計(jì)劃的大框架下，歐洲各國積極采用政府補(bǔ)貼、稅收減免、融資支撐等多類型政策，推進(jìn)新能源設(shè)備裝機(jī)。

2023年歐洲戶儲(chǔ)全年裝機(jī)規(guī)模約為9.5GWh，同比增長近60%，占全球比重約為59.01%。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量有望達(dá)13GWh，同比增長約34%。

去年歐洲太陽能發(fā)電量大增，新能源并網(wǎng)增加，多國頻現(xiàn)負(fù)電價(jià)，暴露電力系統(tǒng)缺乏靈活性調(diào)節(jié)電源和儲(chǔ)能設(shè)施。并且在大規(guī)模負(fù)電價(jià)的影響下，歐洲平均電價(jià)在2023年有所降低。

但電價(jià)下行趨勢(shì)并不會(huì)導(dǎo)致戶儲(chǔ)裝機(jī)量長時(shí)間滑坡，因?yàn)闅W洲大部分國家的總電價(jià)仍然高于戶儲(chǔ)度電成本。

德國、意大利、英國等地區(qū)的電價(jià)雖然小幅回落，但其電力稅費(fèi)、附加費(fèi)占電價(jià)的30%~60%。受歐洲組件庫存的影響，去年下半年，組件價(jià)格持續(xù)下降，平均降幅已超過48%。該年第四季度，歐洲戶儲(chǔ)系統(tǒng)價(jià)格為0.4-0.6歐元/Wh，同比下降約58.3%。

相關(guān)專業(yè)人士對(duì)潮電智庫表示，派能科技、沃太能源、陽光電源等的儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)已經(jīng)降至0.48歐元/Wh，一些德國本土品牌價(jià)格雖然相對(duì)較高，但均價(jià)也已下探至0.79歐元/Wh。

潮電智庫據(jù)此認(rèn)為，今年歐洲組件價(jià)格將繼續(xù)保持低位，戶儲(chǔ)終端售價(jià)也有望繼續(xù)下降，負(fù)電價(jià)也推動(dòng)居民配儲(chǔ)積極性。

作為歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，德國在2023年的戶用光伏總裝機(jī)量約7GW，其中，超過76%的新裝項(xiàng)目配備戶儲(chǔ)，平均配儲(chǔ)容量為9kWh。

德國在2023年執(zhí)行的《年度稅收法案》對(duì)安裝屋頂光伏系統(tǒng)進(jìn)行減稅鼓勵(lì)，在今年開始生效《德國供暖法》推動(dòng)居民對(duì)熱泵的需求，同時(shí)，德國去年新登記的47萬輛為純電電動(dòng)汽車預(yù)示著家庭用電量將大幅增長。

潮電智庫認(rèn)為，由以上因素推動(dòng)，德國戶儲(chǔ)裝機(jī)量在今年預(yù)增20%-30%。

相關(guān)企業(yè)可以根據(jù)歐洲不同地區(qū)的特點(diǎn)進(jìn)行新品研發(fā)。

英國今年在減稅政策的加持下，戶儲(chǔ)可能會(huì)迎來一波爆發(fā)。因Superbonus政策補(bǔ)貼比例降低，居民購買力較為欠缺，意大利戶儲(chǔ)安裝量今年預(yù)計(jì)最多裝機(jī)十幾萬套。

新興市場(chǎng)中，波蘭和捷克地理位置上和德國也比較近，受德國模式影響大，但相對(duì)而言是中低端市場(chǎng)，適合低價(jià)搶占市場(chǎng)的策略；匈牙利在今年會(huì)推出類似德國的補(bǔ)貼政策，可能會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的增長點(diǎn)；法國則可以重點(diǎn)關(guān)注陽臺(tái)光伏等微儲(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，歐洲截至2023年年底的戶儲(chǔ)剩余庫存約6.5GWh，其中，德國、意大利、英國總庫存約5.3GWh，約占?xì)W洲市場(chǎng)整體庫存81%。

潮電智庫認(rèn)為，2024年一季度是戶儲(chǔ)裝機(jī)淡季，去庫持續(xù)進(jìn)行。到2024第二季度，戶儲(chǔ)出貨有望環(huán)比提升，此后，出貨量或與終端裝機(jī)增速相匹配。

陽光電源在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)深耕七八年，場(chǎng)景覆蓋全，本身利潤也比較高，在今年有繼續(xù)放低價(jià)格的空間，其還計(jì)劃將歐洲團(tuán)隊(duì)由目前的400余人擴(kuò)充至2026至2027年的1000人。

歐洲本土品牌比如SMA、Fronius、Sonix等，還不足以影響陽光電源和華為的市場(chǎng)地位。

當(dāng)頭部玩家的市場(chǎng)份額更加集中，第二梯隊(duì)如派能科技等企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)受到更大挑戰(zhàn)，新進(jìn)企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)也更加殘酷。