下半年的手機大戰(zhàn)已經(jīng)拉開帷幕，頭部光學(xué)鏡頭廠商集體喜迎出貨高峰。

7月5日，全球鏡頭一哥大立光發(fā)布公告，6月營收40.41億元新臺幣(約9.06億人民幣)，同比增長49.89%。

潮電智庫從手機產(chǎn)業(yè)鏈得到肯定消息，華為Mate 70系列和蘋果iPhone 16系列備貨通道開啟，是大立光營收激增的主因。

另一家雙供華為和蘋果的手機鏡頭廠商舜宇光學(xué)也有不俗表現(xiàn)，6月份出貨量達(dá)到1.09億顆，同比上升19.6%。

根據(jù)潮電智庫了解，作為華為手機影像硬件多年的供應(yīng)伙伴，歐菲光6月的手機鏡頭出貨情況正常，目前產(chǎn)線有序生產(chǎn)，并按客戶訂單預(yù)期及時備貨供貨中，出貨量同樣增長明顯。

潮電智庫分析認(rèn)為，手機攝像頭數(shù)量、前后主攝配置提升和潛望式等高端攝像模組滲透率提升，光學(xué)攝像頭模組及零組件供應(yīng)商有望從中受益。

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過去受終端品牌砍單、手機攝像頭持續(xù)降規(guī)降配影響，上游鏡頭零部件廠商一邊瘋狂內(nèi)卷，一邊咬牙渡劫，為了刺激終端品牌拉貨意愿將產(chǎn)品價格不斷下調(diào)，甚至不惜虧本搶單。

自去年開始，手機產(chǎn)業(yè)鏈多次傳出手機鏡頭、CMOS傳感器芯片及濾光片等模組零組件價格回調(diào)的消息，被視為手機市場回暖的重要信號。

不過綜合上半年的手機市場表現(xiàn)來看，可以說疲軟依舊，行業(yè)走出周期還需要一個過程。

雖然更名后的華為Pura 70高調(diào)出擊，傳聞備貨量1500萬部，但小米、榮耀、OPPO、vivo等其他安卓主流品牌采取防守態(tài)勢，在市占率方面以穩(wěn)字當(dāng)頭，新機項目與備貨量和去年都差不多。

除了消費經(jīng)濟持續(xù)低迷的宏觀影響，手機本身的產(chǎn)品力與賣點不足是重要原因，特別是智能影像領(lǐng)域的創(chuàng)新，基本沒有拿出打動用戶的表現(xiàn)。

對于市場下半年的走勢，大立光董事長林恩平在6月股東會后表示，產(chǎn)業(yè)高峰一般多落于9月到11月。“下半年新機型沒有特別多。因經(jīng)濟動能不好，預(yù)測中低價位手機銷量比較好，高端手機銷售受限，這會對鏡頭出貨產(chǎn)生影響。”