眾所周知，當前攝像頭已經(jīng)成為手機廠商的重要賣點之一，從單攝像頭到四攝像頭，從低像素到1億的高像素。而從攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈來看，據(jù)悉，目前國內(nèi)有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家、VCM馬達60余家、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類設(shè)備塑膠件、材料等制造廠商2000余家。
隨著后置多攝像頭的誕生，攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈中的馬達也成為行業(yè)的熱點，如當下的雙攝、三攝基本上都用到馬達，簡而言之，從國產(chǎn)攝像頭產(chǎn)業(yè)來看，國產(chǎn)馬達廠商不斷擴產(chǎn)的同時也頗受資本商關(guān)注。而這一波或?qū)⒃陔p攝、資本商的影響下，其市場格局或?qū)⒊霈F(xiàn)新的格局。目前國內(nèi)馬達廠商中藍、三美達、皓澤電子成為市場幾匹“黑馬”，其馬達出貨量迅速提升。
皓澤電子IPO擬上市：已提交輔導備案
河南省皓澤電子有限公司成立于2012年6月，是一家集智能手機攝像頭AF驅(qū)動馬達（VCM）的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的有限責任公司。在旭日大數(shù)據(jù)2019年7月攝像頭馬達出貨量排行榜中，皓澤電子排名第二！
11月15日，河南皓澤電子股份有限公司(下稱“皓澤電子”)發(fā)布輔導備案公示。公示信息顯示，皓澤電子擬在A股市場首次公開發(fā)行股票并上市，正在接受長江證券承銷保薦有限公司(下稱“長江證券”)對其進行輔導，已于2019年11月14日在河南證監(jiān)局進行輔導備案。皓澤電子主營智能手機攝像頭驅(qū)動馬達(VCM)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，公司主導產(chǎn)品為500萬、800萬、1300萬和1600萬像素手機照相裝置驅(qū)動元件。
據(jù)該公司介紹，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)、河南省科技型中小企業(yè)、河南省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。擁有河南省工程技術(shù)研究中心、河南省企業(yè)技術(shù)中心、河南省博士后創(chuàng)新實踐基地。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)150余項，并先后榮獲第四屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國優(yōu)秀企業(yè)獎、第五屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽河南省一等獎及全國優(yōu)秀企業(yè)獎、河南省科技進步獎二等獎等多項殊榮。
公司主導產(chǎn)品為高端微型照相使用自動對焦VCM、中置快速自動對焦裝置、閉環(huán)快速自動對焦裝置、光學防抖動OIS對焦裝置。并緊跟市場需求、立足于新技術(shù)研發(fā)，開發(fā)新材料SMA新型材料技術(shù)應用于三軸光學防抖OIS產(chǎn)品，開創(chuàng)國內(nèi)多軸防抖動OIS新技術(shù)。
其中，“A3型8M/13M手機攝像頭AF驅(qū)動馬達”“新型正反向快速對焦高端手機攝像頭AF驅(qū)動馬達”技術(shù)通過鑒定取得了國內(nèi)領(lǐng)先水平，“防抖動自動對焦馬達”技術(shù)通過鑒定取得了國際先進水平。
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)攝像頭馬達出貨量中，2018年國內(nèi)TOP10的攝像頭馬達出貨量達到7.32億顆，較2017年的4.94億顆增加了2.38億顆。
而國內(nèi)TOP 10攝像頭馬達出貨量增加的背后無疑是終端客戶推動所致。細細觀察去年整個手機市場可以發(fā)現(xiàn)，在2018年全球智能手機出貨量上，前六名中，國內(nèi)手機廠商占4席，占有率達到37%。
在國內(nèi)手機迅速突起的大背景下，國內(nèi)攝像頭馬達市場的出貨量數(shù)據(jù)也直線“攀升”，不過，2018年國內(nèi)攝像頭馬達市場除了出貨量數(shù)據(jù)攀升之外，還出現(xiàn)了兩個尤為明顯的現(xiàn)象。
其一，雖然說國內(nèi)手機市場在全球市場占有率中正不斷提升，但也避免不了市場飽和及品牌集中化的影響，基于此，終端品牌之間的“戰(zhàn)爭”也延續(xù)至攝像頭馬達這一領(lǐng)域，至此價格戰(zhàn)激烈上演。
除此之外，2018年，在手機高峰時期，高端閉環(huán)馬達還階段性出現(xiàn)供應短缺的現(xiàn)象，不過在隨后的不久這一現(xiàn)象便得以緩解。而事實上，在去年的馬達競爭中，除了出貨量增長外，國內(nèi)馬達的市場格局又出現(xiàn)了新的變化。
2018年皓澤出貨量1.57億顆居國內(nèi)首位
全球攝像頭馬達制造企業(yè)數(shù)量上百家，主要分布在日本、韓國、中國等地區(qū)，2013年以前全球攝像頭馬達市場幾乎都被日韓企業(yè)壟斷，市場高度集中，從2013年開始，國內(nèi)需求迅速擴大，許多國內(nèi)企業(yè)進入該市場。
2014年國內(nèi)攝像頭馬達企業(yè)數(shù)量達到40家左右，2015年達到60家左右，2016年攝像頭馬達產(chǎn)品利潤持續(xù)下降，產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提高，許多小型企業(yè)面臨破產(chǎn)或轉(zhuǎn)型，國內(nèi)企業(yè)數(shù)量縮減為50家。
而2018年，受終端市場集中、手機需求放緩等影響，國內(nèi)攝像頭馬達廠商數(shù)量進一步縮減，初步統(tǒng)計單月出貨量超1.5KK及以上的僅有10家。
不過，隨著國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，2018年皓澤、中藍、新思考、友華微等國內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量和技術(shù)上都有較大進步，已經(jīng)具備供應閉環(huán)馬達、高像素馬達的能力，搶回部分國內(nèi)市場，初步打破日韓企業(yè)的壟斷。
根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2018年攝像頭馬達出貨量破億顆的企業(yè)有三家，它們分別為皓澤，中藍和新思考。
其中，皓澤以全年出貨量約1.57億顆，奪得國內(nèi)攝像頭馬達出貨量冠軍寶座。據(jù)悉，皓澤2018年出貨量位居國內(nèi)首位的主要原因是受大客戶訂單推動所致，而截止目前皓澤已成為華為、OPPO、vivo、小米、中興等知名手機品牌供應商。
2018年皓澤還參與過國內(nèi)多家知名品牌的VCM項目。筆者從供應鏈處獲悉，2018年某知名品牌A系列、S系列的馬達及中興天機Axon9 Pro的OIS馬達均出自皓澤之手，值得一提的是，皓澤還是Axon9 Pro OIS馬達的獨家供應商。
事實上，除了上述外，2018年11月底，皓澤在一家知名韓系客戶端也實現(xiàn)了量產(chǎn)出貨，至此皓澤向國際市場跨出了一大步，而在國內(nèi)市場，皓澤于2018年12月份完成一家知名客戶高端像素馬達的認證。
而中藍以出貨量的1.4億顆位居國內(nèi)攝像頭馬達出貨量的第二名，新思考以去年出貨量的1.23億顆位居第三；而國內(nèi)排名前五的分別是皓澤、中藍電子、新思考、三美達和比路，6—10名的分別為友華微、金誠泰、松諾、東勤和貴鑫。
國內(nèi)攝像頭馬達生產(chǎn)企業(yè)按照出貨量可以劃分為四個梯隊，第一個梯隊是皓澤、中藍和新思考，年出貨量均超過1億顆，在中低端市場已扎穩(wěn)根基，在高端市場亦有提前布局，目前皓澤、新思考已具備穩(wěn)定供應高端馬達產(chǎn)品的能力。
第二梯隊企業(yè)主要有比路、三美達、友華微，年出貨量約在5800萬—6900萬顆。該梯隊企業(yè)也在積極布局高端產(chǎn)品，業(yè)務(wù)主要集中在普通馬達和高像素馬達產(chǎn)品。
以友華微為例，該公司的閉環(huán)馬達已具備量產(chǎn)能力，良率達到80%—85%，并通過一線攝像頭模組廠商的評估。
第三梯隊主要包括金誠泰、松諾、東勤等企業(yè)，年出貨量約2800萬—3500萬顆。
國內(nèi)大部分攝像頭馬達企業(yè)處于第四階段，業(yè)務(wù)主要集中在5M以下的低端產(chǎn)品市場。該梯隊企業(yè)之間競爭最為激烈，容易出現(xiàn)價格戰(zhàn)，持續(xù)拉低產(chǎn)品價格和利潤水平，因此具備中高端產(chǎn)品研發(fā)能力的企業(yè)力求通過提升產(chǎn)品技術(shù)含量提升競爭力，改善營業(yè)收入和利潤。
縱觀目前整個馬達市場可以發(fā)現(xiàn)，隨著國產(chǎn)手機市場競爭力逐漸增強，未來國內(nèi)企業(yè)市場份額有望進一步提升。
不過，受終端市場集中化加劇及手機市場飽和等因素的影響，國內(nèi)馬達市場的集中度或進一步增強，其中一部分馬達廠商可能會被淘汰出局。而這也就意味著，大的越大，小的越小的現(xiàn)象將在攝像頭馬達這一市場中更為明顯。
而從技術(shù)層面來件，未來攝像頭馬達的發(fā)展或?qū)⒁远鄶z、提高對焦速度、縮小對焦模組空間、降低功耗、增加用戶體驗穩(wěn)定性為主。
事實上，在新技術(shù)面前，國內(nèi)攝像頭馬達廠商緊跟時代潮流并獲得突破。筆者獲悉，擁有大客戶基礎(chǔ)的皓澤不僅在OIS上實現(xiàn)了突破，在三攝這一領(lǐng)域該公司已進入國內(nèi)知名手機品牌的三攝OIS項目中，并完成該產(chǎn)品的打樣。
總結(jié)過去，展望未來，作為2018年攝像頭馬達出貨量位居國內(nèi)首位的皓澤在2019年又有著怎樣的戰(zhàn)略布局計劃呢？
皓澤相關(guān)人員坦言，2019年國內(nèi)馬達廠商皓澤在穩(wěn)固原有攝像頭馬達客戶基礎(chǔ)的同時，進一步拓展市場占有率，與此同時將持續(xù)發(fā)力高端馬達這一市場，爭取在第二階段的發(fā)展初期再創(chuàng)新高。
01月07日 18:14
