預(yù)計(jì)扣式電池將成為未來行業(yè)主流
近兩年TWS耳機(jī)快速興起，帶來TWS耳機(jī)電池的需求量激增。與針式電池相比，扣式電池能量密度+10%，且電池形狀利于組裝，預(yù)計(jì)扣式電池將成為未來行業(yè)主流。
1、TWS耳機(jī)出貨量快速增長(zhǎng)
TWS(True Wireless Stereo)耳機(jī)即真無線藍(lán)牙耳機(jī)。TWS耳機(jī)最早在諾基亞時(shí)代就出現(xiàn)過，近年來蘋果AirPods的發(fā)布將TWS耳機(jī)市場(chǎng)推向了一個(gè)高潮。TWS耳機(jī)沒有傳統(tǒng)藍(lán)牙耳機(jī)的物理線材，左右2個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，手機(jī)只需要連接一個(gè)接收端。由于左右單元無物理連接，一般情況下TWS耳機(jī)都不通過microUSB接口充電，而是配備兼具充電和收納功能的便攜充電盒。
自2016年底蘋果推出第一代AirPods以來，市場(chǎng)熱度不斷增加，出貨量持續(xù)超預(yù)期。市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全球TWS耳機(jī)出貨量?jī)H為918萬副，2018年達(dá)到4600萬副，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為124%。
2019年上半年TWS耳機(jī)共實(shí)現(xiàn)出貨量4450萬副，Counterpoint預(yù)計(jì)2019年全球TWS耳機(jī)出貨量為1.2億副，加上AirPods早期用戶在2、3年后，現(xiàn)在已經(jīng)面臨AirPods電池續(xù)航力明顯衰減、功能推陳出新的誘因，可望掀起一波換機(jī)潮，在換機(jī)與新購機(jī)的雙重拉力下，預(yù)估2020年TWS耳機(jī)出貨量將躍升至2.3億副，年增率高達(dá)91.6%。
2016-2020年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)出貨量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、TWS耳機(jī)電池約占TWS耳機(jī)成本的20%
TWS耳機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，電池約占成本10%-20%。不同TWS耳機(jī)的物理結(jié)構(gòu)有所差異，以Airpods為例，其主要由主控芯片、電池、柔性電路板以及音頻控制器等組成，其中電池成本占比約為20%。
TWS耳機(jī)含兩只電芯，充電倉含一只電芯。不同TWS耳機(jī)包括三個(gè)部分，兩只耳機(jī)，一個(gè)充電倉。每只耳機(jī)中含一只電芯，充電倉含一只電芯，因此一套TWS耳機(jī)共有3只電芯，其中，耳機(jī)電芯與充電倉電芯不同，耳機(jī)多為針式或扣式電池，充電倉多為軟包電池。相比而言，耳機(jī)電芯由于技術(shù)難度較高，價(jià)值量更高。
目前TWS耳機(jī)電池可以分為扣式電池和針狀軟包電池兩大類。針式軟包電池在能量密度與電芯形狀方面都低于扣式電池，目前蘋果最新一代Airpods PRO已經(jīng)從針式電池轉(zhuǎn)向扣式?？凼诫姵胤譃榫砝@和疊片，扣式卷繞電池理論能量密度高于扣式疊片電池，主要系疊片工藝生產(chǎn)的電池中會(huì)留有縫隙，降低能量密度。
TWS耳機(jī)電池種類分析情況
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源和紫建電子為主要競(jìng)爭(zhēng)者
目前TWS扣式電池的主要競(jìng)爭(zhēng)者為瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源和紫建電子。德國(guó)瓦爾塔是扣式電池的技術(shù)領(lǐng)先者，對(duì)蘋果、三星等優(yōu)質(zhì)客戶供貨。但瓦爾塔目前存在嚴(yán)重的產(chǎn)能不足問題，目前的產(chǎn)能主要集中于對(duì)蘋果的供貨，導(dǎo)致三星訂單大批向億緯鋰能轉(zhuǎn)移。
億緯鋰能在突破了專利壁壘后正在積極擴(kuò)建產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能達(dá)到約2億只。鵬輝能源和紫建電子也有相當(dāng)規(guī)模的消費(fèi)鋰電池產(chǎn)能，鵬輝能源主要的TWS客戶為JBL，未來還有望擴(kuò)展到其他主流客戶，紫建電子則占據(jù)華為、小米、漫步者等國(guó)內(nèi)中高端客戶。
全球TWS扣式電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析情況
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
預(yù)計(jì)2019年，瓦爾塔和紫建兩家各出貨約3000萬只，鵬輝能源和億緯鋰能各出貨約為1000萬只和800萬只。
4、扣式卷繞電池將成為主流
扣式電池容量、形狀優(yōu)于針式，將全面覆蓋TWS市場(chǎng)。扣式電池電池容量較針式電池高，以蘋果Airpods二代與PRO產(chǎn)品為例，Airpods二代耳機(jī)電池容量為93mWh，而AirpodsPRO耳機(jī)電池容量約為190mWh，因此在增加降噪等功能后，AirpodsPRO耳機(jī)續(xù)航仍不落后于前兩代產(chǎn)品。此外，在佩戴體驗(yàn)上，由于針式電池形狀限制，導(dǎo)致Airpods一代與二代存在“長(zhǎng)尾”，佩戴效果較差。在更換扣式電池之后，耳機(jī)整體長(zhǎng)度變小，佩戴美觀度提升明顯。
卷繞較疊片性能更優(yōu)，預(yù)計(jì)將成為扣式電池主流。扣式電池的卷繞和疊片兩大技術(shù)路線中，卷繞工藝天然具有能量密度、生產(chǎn)效率、良率等方面的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)億緯鋰能官網(wǎng)信息，ICR1254電池的容量為0.22Wh，較紫建電子的產(chǎn)品高10%左右。目前隨著億緯鋰能、鵬輝能源等公司都已完成核心技術(shù)專利受理，專利爭(zhēng)議因素消除，預(yù)計(jì)未來扣式卷繞電池將成為TWS耳機(jī)電池的主流。
目前國(guó)內(nèi)億緯鋰能、鵬輝能源和紫建電子都已有批量生產(chǎn)的1254型號(hào)電池產(chǎn)品。從性能參數(shù)上來看國(guó)內(nèi)廠商與全球領(lǐng)先的瓦爾塔在1254型號(hào)電池產(chǎn)品上已經(jīng)差距不大。其中第二代億緯鋰能1254型號(hào)電池(金豆電池)循環(huán)壽命和電池衰減速度上實(shí)現(xiàn)了對(duì)瓦爾塔的超越。
全球主要四家TWS耳機(jī)扣式電池企業(yè)技術(shù)水平對(duì)比情況
文章、資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
01月07日 18:14
