這段時(shí)間，要說最震動TWS產(chǎn)業(yè)的事莫過于無線耳機(jī)龍頭佳禾智能（300793.SZ）停裁員了，更確切的說應(yīng)該是停用勞務(wù)派遣工。
未受疫情影響，訂單穩(wěn)定
21日，有消息稱知名品牌Cosonic耳機(jī)制造商佳禾電子因疫情宣告工人全部降薪或清退出廠，隨后，佳禾智能進(jìn)行了澄清并未進(jìn)行裁員，該公司表示，2月中旬公司復(fù)工時(shí)，因疫情原因部分員工返廠受到影響，為正常生產(chǎn)，公司招聘了一部分勞務(wù)派遣工；目前公司正式員工基本全部返廠并上崗工作，公司于3月21日停用上述勞務(wù)派遣工，并按合同約定給予了賠償。佳禾智能稱，目前公司訂單穩(wěn)定，為保證生產(chǎn)，正式員工的招聘一直在持續(xù)中，對有人通過網(wǎng)絡(luò)故意散播公司訂單減少、惡意裁員等虛假信息，公司已報(bào)警。
整個(gè)事件的背景：目前，受疫情影響，在歐美地區(qū)，各大地區(qū)及企業(yè)已逐步停產(chǎn)停工，部分大品牌甚至在轉(zhuǎn)產(chǎn)疫情防控所需的醫(yī)療物資及設(shè)備。許多人擔(dān)心，中國部分已復(fù)工的代工制造廠商會受此連累，怕現(xiàn)在的趕工變成庫存。
此前，有投資者在互動平臺上提問，注意到佳禾智能（300793.SZ）大概80%都是出口，那么請問本次全球性的疫情對貴公司的出口有多大的影響？佳禾智能回答時(shí)表示，目前公司出口業(yè)務(wù)，暫未因境外疫情受到影響。
佳禾智能近日表示，預(yù)計(jì)公司一季度營收較去年同期增長10%左右，4月份訂單較去年同期增長約30%，為保證生產(chǎn)，正式員工的招聘目前還在持續(xù)中。
值得一提的是蘋果AirPods似乎也未受疫情影響。上個(gè)星期，據(jù)行業(yè)消息稱蘋果AirPods供應(yīng)鏈從農(nóng)歷年前的生產(chǎn)線趕工迄今未曾停歇，即使COVID-19（新冠肺炎）疫情沖擊也未停止腳步，顯示真無線藍(lán)牙耳機(jī)（TWS）市場需求依然強(qiáng)勁。業(yè)界透露，生產(chǎn)線能出貨的訂單量與客戶訂單需求量的差距范圍始終未能縮小，趕工腳步只會加快不會放慢。
隨著中國大陸的42家AppleStore零售店全部恢復(fù)營業(yè)，預(yù)計(jì)TWS市場有望迅速回暖消費(fèi)，相關(guān)TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。
蘋果2020年第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其包括AirPods在內(nèi)的可穿戴設(shè)備、家居產(chǎn)品和配件業(yè)務(wù)凈營收為100.10億美元，同比增長近26.7%，高出不少手機(jī)公司的營收和利潤水平。
TWS耳機(jī)市場藍(lán)海依舊，這些產(chǎn)業(yè)鏈都在布局
TWS耳機(jī)作為2019年最火爆的市場之一，前景可謂是一片大好。市場統(tǒng)計(jì)顯示，TWS藍(lán)牙耳機(jī)過去幾年一直以高速度增長當(dāng)中。以2019年為例，除了蘋果Airpods系列以5870萬臺的出貨量拿下了超一半的份額，其余廠商已經(jīng)開始紛紛入局，包括小米、三星、JBL、華為、Beats等。
日前，華為TWS耳機(jī)一項(xiàng)新專利的曝光引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注，新耳機(jī)采用入耳式設(shè)計(jì)，耳機(jī)背面可能為智能化觸摸傳感器。新穎的設(shè)計(jì)或讓這款TWS耳機(jī)給華為耳機(jī)板塊帶來新的增長。據(jù)傳該耳機(jī)或會與P40系列一起在發(fā)布，這款耳機(jī)的鋰電池極有可能來自億緯鋰能（300014.SZ)。
作為TWS耳機(jī)電池國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)，億緯鋰能在TWS耳機(jī)電池領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)悉，億緯鋰能在2019年初獲得TWS電池的專利評估通過后，產(chǎn)能迅速上量，并拿下三星TWS耳機(jī)的大規(guī)模訂單。3月9日在億緯鋰能發(fā)布的25億元募資方案中，其中10.5億擬投向TWS豆式電池項(xiàng)目。達(dá)產(chǎn)后，將形成豆式電池年產(chǎn)能2億顆。
同樣作為TWS耳機(jī)電池供應(yīng)商的鵬輝能源（300438.SZ）前些時(shí)間在接受采訪時(shí)表示，TWS耳機(jī)目前年產(chǎn)能4000萬只，2019年公司生產(chǎn)了TWS耳機(jī)電池1000萬只，今年希望做到3000萬只。據(jù)了解，華為、OPPO、VIVO、小米等廠商，基本采用紫建電子、鵬輝能源、國光電子等企業(yè)直供或代工的產(chǎn)品。
布局TWS耳機(jī)市場，樂心醫(yī)療（300562.SZ）實(shí)現(xiàn)間接控股樂源科技。上個(gè)星期，樂心醫(yī)療通過全資子公司中山樂恒電子有限公司，對樂源科技持股比例最新已變動至51%，實(shí)現(xiàn)間接控股。據(jù)悉聲源科技是樂心醫(yī)療投資的一家主動降噪無線耳機(jī)的研發(fā)商，其專注于智能主動降噪無線耳機(jī)的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，旗下?lián)碛袩o線主動降噪耳機(jī)品牌聆耳（Linner）。
日前，瀛通通訊（002861.SZ）董事會秘書曾子路在接受采訪時(shí)表示，2019年耳機(jī)收入已接近半數(shù)營收，2020年，隨著5G+物聯(lián)網(wǎng)+人工智能+行業(yè)應(yīng)用的大趨勢的到來，以TWS為代表的藍(lán)牙耳機(jī)滲透率快速提高。據(jù)悉，瀛通通訊2019年?duì)I業(yè)收入11.08億元，同比增長23.58%。歸屬于上市公司凈利潤7122.35萬元，同比增長10.44%。從產(chǎn)品分類來看，耳機(jī)收入5.5億元，較2018年度同比上升190.47%。已占到公司營收比例的49.66%。
作為國內(nèi)領(lǐng)先的EMS（專業(yè)電子代工服務(wù)）企業(yè)，光弘科技今年來加快新產(chǎn)品線開拓，有望帶來新增長點(diǎn)。據(jù)悉，光弘科技TWS耳機(jī)也進(jìn)入國內(nèi)龍頭終端設(shè)備廠商供應(yīng)體系，目前項(xiàng)目正在籌備階段，今年下半年有望正式出貨。
不過，當(dāng)前全球正在遭受新冠疫情影響，也有廠家表示，第一季度主要是經(jīng)歷產(chǎn)能恢復(fù)爬坡的過程，短期內(nèi)TWS耳機(jī)市場受到一定影響。TWS方案商杰理科技表示，今年一季度藍(lán)牙芯片693系列大缺貨，受疫情影響，原本打算Q1推出的695系列也不得不推遲發(fā)布。
最后：雖然有些企業(yè)第一季度的生產(chǎn)計(jì)劃受到疫情影響，但市場對于TWS耳機(jī)的需求依然巨大。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為疫情會對第一季度TWS耳機(jī)造成沖擊，出貨量預(yù)計(jì)損失20-30%。雖然Q1受到?jīng)_擊，但是業(yè)內(nèi)認(rèn)為疫情后TWS耳機(jī)今年依然會正向發(fā)展。目前，反而需要注意的是海外疫情仍沒達(dá)到頂峰，產(chǎn)業(yè)鏈可能受到第二季度海外訂單削減的影響，但對于TWS耳機(jī)行業(yè)也是一個(gè)很好的練功機(jī)會。
01月07日 18:14
