近期有兩則新聞引起數(shù)據(jù)君的特別關(guān)注。
第一就是關(guān)于華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍先生即將調(diào)任上海微電子任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
第二就是關(guān)于上海微電子2021-2022年將交付28nm工藝國(guó)產(chǎn)沉浸式光刻機(jī)。
這兩則新聞數(shù)據(jù)君都向上海微電子內(nèi)部人士核實(shí)并得到否認(rèn)。先不管消息的準(zhǔn)確性，所謂無(wú)風(fēng)不起浪，就算不能如期交付，那也離我們?cè)絹?lái)越近了。再者說(shuō)明我國(guó)對(duì)“卡脖子”問(wèn)題關(guān)注度以及重視程度，而且光刻機(jī)突破28nm戰(zhàn)略意義重大，攻克28nm很多常規(guī)芯片都可以國(guó)產(chǎn)替代，對(duì)國(guó)外依賴大大減小，芯片之困加速破局,同樣也是我們CMOS芯片、TWS藍(lán)牙主控芯片福音。
一、芯片困局
我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)高度依賴進(jìn)口半導(dǎo)體，對(duì)外依存度達(dá)八成。旭日大數(shù)根據(jù)公開(kāi)資料整理，2020年芯片進(jìn)口額將繼續(xù)逾3000億美元，并仍遠(yuǎn)超排名第二的原油進(jìn)口額，每年折合人民幣2萬(wàn)多億的進(jìn)口足以說(shuō)明，我國(guó)芯片自產(chǎn)能力嚴(yán)重不足。我國(guó)芯片困局主要原因在于中游制造環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計(jì)與封測(cè)環(huán)節(jié)都已經(jīng)有一些企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，比如國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)較好的企業(yè)有韋爾股份、海思等，封測(cè)有長(zhǎng)電科技、晶方科技等。制造環(huán)節(jié)之困在于設(shè)備與材料幾乎被國(guó)外玩家壟斷，以及人才的極度匱乏。造成今天這種局面，也和我國(guó)基礎(chǔ)研究投入少有一定的關(guān)系，我國(guó)改開(kāi)放以后利用勞動(dòng)力、土地成本等優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展勞動(dòng)密集型企業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，此時(shí)歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家也愿意把一些低附加值的低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移出去，雙方一拍即合。在這個(gè)階段我國(guó)很難投入太多精力和資源放在基礎(chǔ)研究上，這是國(guó)家發(fā)展必經(jīng)之路。芯片之困許多地方透露著很多的無(wú)奈。
二、破局曙光初現(xiàn)
芯片材料主要被日韓企業(yè)壟斷，目前“卡脖子”問(wèn)題較少，主要問(wèn)題是在設(shè)備上面，設(shè)備上面主要核心節(jié)點(diǎn)就在光刻機(jī)上面，光刻機(jī)又可以分為前道制造光刻機(jī)，后道封測(cè)光刻機(jī)，我國(guó)主要問(wèn)題集中在前道。至于其它設(shè)備目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備可以勉強(qiáng)自給。在02專項(xiàng)光刻機(jī)項(xiàng)目中，設(shè)定于2020年12月驗(yàn)收193納米ArF浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)，其制程工藝為28納米。承接這一項(xiàng)目的主力是上海微電子，所以近期媒體一直解讀這件事。按照正常的邏輯看既然是國(guó)家正式立項(xiàng)的，時(shí)間上存在爭(zhēng)議但是也不會(huì)相差太久，如果單就項(xiàng)目本身而言落地概率較大。這個(gè)項(xiàng)目為什么大家如此重視，因?yàn)槠鋺?zhàn)略意義重大，我們簡(jiǎn)單分享一下，光刻機(jī)發(fā)展大致經(jīng)歷了五代，目前荷蘭阿斯麥絕對(duì)龍頭，全球唯一一家可以制造EUV五代光刻機(jī)的，另外兩家尼康、佳能仍處于低端（三代以前），這次上海微電子的產(chǎn)品就屬于第四代光刻機(jī)，制程可以達(dá)到45-22nm，逼近阿斯麥的產(chǎn)品。阿斯麥目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)一半也是來(lái)自四代光刻機(jī)，四代光刻機(jī)制程能覆蓋我們?nèi)粘４蟛糠止I(yè)、電子、通訊、軍工等所用的芯片了，其戰(zhàn)略意義極大。
三、未來(lái)可期
為了應(yīng)對(duì)芯片困局，我國(guó)做了一系列的舉措和努力，力爭(zhēng)早日破局。主要也是從人才、資本、稅收等角度發(fā)力，人才培養(yǎng)角度我國(guó)為此特意成立“南京集成電路大學(xué)”，各高校集成電路相關(guān)專業(yè)提升為一流學(xué)科等。資本上面從國(guó)家成立了2期國(guó)家集成電路大基金，扶持芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速成長(zhǎng)。稅收角度財(cái)政部聯(lián)合其它三個(gè)部委于2020年12月發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》明確對(duì)有關(guān)企業(yè)所得稅進(jìn)行減免。支持相關(guān)企業(yè)發(fā)展壯大。
四、對(duì)TWS、CMOS芯片影響
以上就是數(shù)據(jù)君看到市場(chǎng)兩則新聞形成新的思考，拋開(kāi)新聞的真實(shí)性不談，數(shù)據(jù)君個(gè)人認(rèn)為，中國(guó)芯片未來(lái)可期，那這也會(huì)驅(qū)動(dòng)CMOS芯片、TWS主控藍(lán)牙芯片升級(jí)更新加快，未來(lái)無(wú)論是攝像頭還是TWS耳機(jī)，將會(huì)有更多、更好的產(chǎn)品帶給大家，也有望對(duì)這兩個(gè)行業(yè)帶來(lái)一些新的機(jī)會(huì)。
TWS芯片、CMOS芯片也好，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)大部分委托第三方半導(dǎo)體制造企業(yè)，來(lái)完成，目前我國(guó)半導(dǎo)體制造企業(yè)產(chǎn)線設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不足30%，尤其是核心設(shè)備基本空缺，如果國(guó)產(chǎn)設(shè)備能夠不斷的推出，性能上、穩(wěn)定性、持續(xù)性、產(chǎn)品良率保障等都能向國(guó)際先進(jìn)玩家靠齊，那我們產(chǎn)線供給會(huì)增多，成本也會(huì)逐步下降，近年的芯片漲價(jià)、缺貨的熱浪就會(huì)漸漸退去。設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化替代降低整機(jī)成本的下降，終端產(chǎn)品性價(jià)比提升刺激更多消費(fèi)者需求，從而驅(qū)動(dòng)TWS、攝像頭行業(yè)更加健康的發(fā)展。
01月07日 18:14
