投射式電容觸控面板的產(chǎn)量，隨智能型手機與平板電腦的成長而在近幾年大幅增加，但受到參與觸控面板產(chǎn)業(yè)的廠商激增，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題一直未能解決；再者，制程的改進、良率的提升與關(guān)鍵零組件價格降低等影響，使投射式電容觸控面板的平均單價（ASP）快速下跌，投射式電容觸控面板的產(chǎn)業(yè)整體獲利能力也隨之大幅下滑，部分公司甚至出現(xiàn)虧損的窘境。

中低價移動裝置將成為觸控面板廠新的角力戰(zhàn)場。智能型手機與平板裝置平價高規(guī)發(fā)展日益火熱，為迎合此一趨勢，觸控面板廠無不積極尋求新的導(dǎo)電薄膜材料并簡化設(shè)計結(jié)構(gòu)，以打造成本更低的投射式電容觸控解決方案。

由于智能型手機市場的飽和，高價的智能型手機在成熟市場的買氣不如預(yù)期，唯新興市場的中低價智能型手機仍維持一定的成長動能，尤其中國大陸在1000人民幣左右的智能型手機，已然成為國際大廠極大的壓力來源。平板電腦在2012年掀起低價風(fēng)潮后，于2013年趨勢更甚，7.8英寸以下的199美元平板電腦已成為市場的主流產(chǎn)品。

總的來說，由于終端市場未來幾年的競爭加劇，無論是智能型手機還是平板電腦，在銷售價格的部分必然下滑。智能型手機或平板電腦廠商在設(shè)計一款新產(chǎn)品時，會先鎖定目標客群以相對應(yīng)的銷售價格，而屬于高材料成本的核心元件的觸控面板，便無法幸免于終端產(chǎn)品平均單價下滑的沖擊，迫使觸控面板廠商開發(fā)更具價格競爭力的低價觸控面板。

另一方面，智能型手機廠商為提高產(chǎn)品差異化，不斷追求研發(fā)更輕薄且提供更多附加功能的手機，這也使得持續(xù)投入中高階產(chǎn)品觸控面板廠的研發(fā)能量不斷。

因應(yīng)市場需求觸控面板研發(fā)分路而行

當今適用在高階產(chǎn)品的觸控面板，在性能上大致被要求具備輕薄、優(yōu)異的大尺寸與光學(xué)表現(xiàn)、可撓可折疊屏幕、窄邊框，以及筆（Digitizer）或懸?。℉overing）等附加功能；適用在低價產(chǎn)品的觸控面板，其研發(fā)方向則集中在降低更多的成本，如單層感測器技術(shù)、塑膠保護罩、制程的精簡、低檢驗標準、更便宜的感測器材料（non-ITO）與標準化，以達到提高良率或減少成本的效果，取得更高的價格優(yōu)勢（圖1）。

圖1高低階觸控面板研發(fā)面向

掌握手機生產(chǎn)/供應(yīng)大陸市場成動向指標

如上述，隨成熟市場智能型手機市場趨于飽和，各大智能型手機廠商開始專注于開發(fā)新興市場低價智能型手機市場。低價智能型手機的主要生產(chǎn)供應(yīng)與其市場在中國大陸，因此中國大陸智能型手機市場的動向攸關(guān)整個觸控面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前中國大陸的智能型手機使用投射式電容觸控面板的市場，以“手機的尺寸”與“市場銷售價格”這兩個因素來分析（圖2），可發(fā)現(xiàn)幾點有趣的趨勢：

圖2智能型手機屏幕尺寸與觸控面板類型的關(guān)聯(lián)

1.單層感測器且支持一或二點觸控，多適用在4.3英寸以下與600元人民幣左右的低價智能型手機，投射式電容觸控面板的結(jié)構(gòu)多以GF1或GG1為主。

2.單層感測器且支持五點觸控，多適用在4.5英寸屏幕，600.1,000元人民幣的智能型手機，投射式電容觸控面板的結(jié)構(gòu)多以GF1、GG1及G1為主。

3.雙層感測器且支持十點觸控，多適用在4.6英寸屏幕，價格在800元人民幣以上的智能型手機，GF1、GG、GFF、G2（OGS）、On-cell與In-cell等多種投射式電容觸控面板的結(jié)構(gòu)在此領(lǐng)域呈現(xiàn)混戰(zhàn)，為投射式電容觸控面板產(chǎn)業(yè)逐鹿中原的領(lǐng)域。

拜訪多家中國的智能型手機、觸控面板及觸控面板控制芯片廠商，了解到目前的智能型手機市場，由人民幣1,000元以下、擁有單層感測器且支持二或五點觸控的GF1取得絕對的競爭優(yōu)勢，擁有相當高的市占率。

但人民幣1,000元以上的智能型手機，采用5英寸屏幕的比例越來越多，中國大陸智能型手機廠商對適用在此領(lǐng)域的觸控面板有以下幾點需求，值得我們特別留意（圖3）。

圖3低階智能型手機觸控面板結(jié)構(gòu)變化

1.為了提供絕佳的手握手感，5英寸以上的觸控面板開始重視單邊2.5毫米（mm）以下的窄邊框設(shè)計。

2.由于屏幕尺寸的放大，對觸控筆的需求也同時增加，如觸控面板無電磁感應(yīng)（EMR）的情況下提供2.5或2.0.以下的被動式觸控筆的話，會獲得非常大的反響。

3.智能型手機為貼身裝置，不僅會在寒冷的環(huán)境中使用，更應(yīng)用于記錄自行車等戶外運動數(shù)據(jù)，這使得手套觸控的需求漸受重視。

4.輕薄是中國大陸智能型手機廠商開發(fā)新機種時的重點，須要盡可能采用更薄的保護玻璃、感測器及光學(xué)貼合膠（OCA），以減少整體觸控面板模組的厚度。

5.為了實現(xiàn)更薄的整機厚度與優(yōu)異的光學(xué)特性，全貼合（DirectBonding）逐漸成為5英寸以上智能型手機的標準規(guī)格（圖4）。

圖4觸控面板正朝向窄邊框、觸控筆、手套觸控與全貼合設(shè)計。

SlimGFF與SlimGG將重返光榮

雙玻璃（GG）與雙薄膜（GFF）可謂投射式電容觸控面板的開山鼻祖，曾擁有約70%的智能型手機市占率，但自三星（Samsung）全力支持自家的主動式矩陣有機發(fā)光二極體（AMOLED）On-cell、蘋果（Apple）從iPhone5開始改用In-cell、低價智能型手機開始采用單層感測器的GF1后，便使得GG與GFF的市占率大幅下滑。

眾所周知，GG雖然在窄邊框、生產(chǎn)性、良率、強度以及價格上擁有較好的優(yōu)勢，但在智能型手機朝向大尺寸且輕薄方向發(fā)展之際，GG因其“厚、重”而逐漸失去原有的市場。

另一方面，GFF雖然在生產(chǎn)彈性（多樣小量生產(chǎn)）、開發(fā)時間、設(shè)備投資規(guī)模以及良率上擁有較明顯的優(yōu)勢，但由于需要二張ITOFilm與二層貼合，導(dǎo)致光學(xué)效果不佳，且若使用印刷方式制作走線，則無法滿足窄邊框的要求，因此在高階市場逐漸失去其魅力；而低階智能型手機市場開始改采使用單層感測器的GF1結(jié)構(gòu)方案，GFF亦失去此市場。

觸控面板與材料供應(yīng)商為扭轉(zhuǎn)頹勢，朝減少厚度的方向進行材料與制程的研發(fā)，提出SlimGFF與SlimGG結(jié)構(gòu)的投射式電容觸控面板（圖5）。SlimGFF將過去厚100微米（μm）的ITOFilm減薄至50微米的水準，如貼合層的厚度不變，不包含保護玻璃的厚度則可從原先的325微米減少到225微米，厚度減少30.8%。SlimGG則將達400微米的ITOGlass經(jīng)化學(xué)或物理減薄制程，減少到200微米的水準，不包含保護玻璃的厚度可減少42.1%。

圖5更輕薄的SlimGFF與GG

既有的GFF與GG減薄之后，保有原先的競爭優(yōu)勢，又彌補其在厚度與重量上缺點，更在光學(xué)效果上更上一層樓，加強整體產(chǎn)品競爭力。如SlimGFF短期能解決SlimITOFilm的生產(chǎn)良率與產(chǎn)能問題，而SlimGG解決減薄ITOGlass額外追加的成本與良率，預(yù)期可在市場上獲得一定程度的歡迎。

自三星在高階采AMOLED面板的智能型手機導(dǎo)入On-cell，以及蘋果從iPhone5開始棄GG采用In-cell以來，In-cell與On-cell的發(fā)展一直是觸控面板產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點。

In-cell與On-cell來勢洶洶

目前面板廠商可量產(chǎn)供應(yīng)In-cell的公司有日本顯示器（JDI）、樂金顯示（LGDisplay）及夏普（Sharp）三家公司，而On-cell則有友達電子、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶、中華映管、京東方及天馬，三星顯示（SamsungDisplay）仍在開發(fā)階段。

In-cell的發(fā)展主要來自蘋果，其三家供應(yīng)商--日本顯示器、樂金顯示及夏普的產(chǎn)能也都集中供應(yīng)蘋果。但2012年起，日本顯示器開始向索尼（Sony）、宏達、泛泰（Pantech）、華為以及Google供應(yīng)與蘋果不同結(jié)構(gòu)的In-cell“PixelEyes”，并計劃在2014年集中擴大中國大陸市場。而LGDisplay將在今年下半年開始供應(yīng)自容方式的投射式電容In-cell“AIT（AdvancedInCellTouch）”給非蘋果客戶，預(yù)計在未來中高階市場In-cell的出貨量將大幅增加。

On-cell方面，除了三星的高階機種皆采用AMOLEDOn-cell，是AMOLEDOn-cell最大的支持者之外，自2013年開始陸續(xù)有眾多液晶顯示器（LCD）廠商開始量產(chǎn)LCDOn-cell，但目前LCDOn-cell除中華映管供應(yīng)雙層感測器十點觸控的產(chǎn)品之外，大多數(shù)LCD面板廠商所供應(yīng)的是采單層感測器五點觸控的產(chǎn)品，使得被定位為適用在中低階智能型手機產(chǎn)品的產(chǎn)品，導(dǎo)致在中低階市場面臨與低價的GF1競爭，無法取得預(yù)期的成果（圖6）。

圖6LCDOn-cell面板的優(yōu)缺點

大部分智能型手機廠商至今無法大力支持LCDOn-cell的原因，除價格問題之外，仍對干擾、穩(wěn)定且彈性的供應(yīng)鏈有著較大的疑慮，因此如供應(yīng)鏈能消除這些終端客戶的顧慮，相信未來LCDOn-cell在觸控面板獲得一定的市占。

良率/供應(yīng)鏈未成熟ITO替代材料瓶頸待破

目前觸控感測器的材料絕大部分都使用銦錫氧化物（IndiumTinOxide,ITO），但由于銦屬于稀土類，長期以來在能否穩(wěn)定供應(yīng)與價格上存在著非常大的疑慮，另外隨著投射式電容觸控面板的應(yīng)用產(chǎn)品逐漸朝向大尺寸應(yīng)用產(chǎn)品發(fā)展，使得采用ITO為導(dǎo)電材料的薄膜感測器（GFF與GF2）陣營，面臨因阻抗偏高問題而無法有效切入大尺寸市場的窘境，因此觸控面板相關(guān)產(chǎn)業(yè)正急于覓尋可以取代ITO的替代導(dǎo)電材料。

目前可替代ITO且已量產(chǎn)的導(dǎo)電材料有銀與銅兩種材料（圖7），使用銀材料的有銀納米線（AgNanowire）、鹵化銀（AgHalide）與銀金屬網(wǎng)格（AgMesh）等，而使用銅材料的有銅金屬網(wǎng)格（CuMesh）。目前投入銀納米線的公司有宸鴻科技（TPK）、樂金電子（LGE）、明興光電（UniDisplay）等，鹵化銀以富士軟片（Fujifilm）為代表，銀金屬網(wǎng)格的則有歐菲光與LGInnotek，銅金屬網(wǎng)格為LGInnotek等。

圖7每一種薄膜導(dǎo)電材料的功能特色

盡管覓尋ITO替代導(dǎo)電材料勢在必行，綜上所述，也有多家廠商投入這項研發(fā)。但無論何種ITO替代材料，目前皆面臨良率偏低、光學(xué)效果不佳（摩爾紋）、氧化及供應(yīng)鏈不成熟的問題，而與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相當成熟的ITO陣營相比，仍亟需在生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)制程以及材料上不斷進行改善。

總的來看，雖說ITO替代材料的市場是可預(yù)期的，但想在短期內(nèi)替代ITO仍屬不易，需要長期的投資與發(fā)展。