隨著面板廠商，尤其是中國(guó)面板廠商積極地投資低溫多晶硅(LTPS)TFTLCD面板新工廠以供應(yīng)智能手機(jī)面板，許多人已經(jīng)開始擔(dān)心LTPSTFTLCD將供應(yīng)過(guò)剩，從而影響智能手機(jī)面板整體的供應(yīng)鏈；但NPDDisplaySearch最近研究報(bào)告指出，雖然中國(guó)面板廠商期望擴(kuò)大LTPS面板產(chǎn)能，但對(duì)于一些新廠商來(lái)說(shuō)，建廠之后與產(chǎn)能成長(zhǎng)的同時(shí)；LTPS面板廠的運(yùn)作效率和良率才是需要解決的大問(wèn)題。

比較NPDDisplaySearch分別在FPD供需和資本支出季報(bào)(QuarterlyFPDSupply/DemandandCapitalSpendingReport)和全球FPD出貨和預(yù)測(cè)季報(bào)(QuarterlyWorldwideFPDShipmentandForecastReport)中提到的LTPS新產(chǎn)能和LTPS面板需求預(yù)測(cè)可知，2014年LTPSTFTLCD面板出貨面積僅占據(jù)投入產(chǎn)能的56%。這也意味著許多既有的LTPS面板廠商仍有量產(chǎn)改善、效率提升、提高產(chǎn)品良率和LTPS面板質(zhì)量穩(wěn)定性的空間。

NPDDisplaySearch整理出了整個(gè)LTPS面板發(fā)展的五大方向：

1.2017年LTPSTFTLCD產(chǎn)能將達(dá)1,220萬(wàn)平方公尺；較2014年大幅成長(zhǎng)66%

首先以LTPSTFTLCD的產(chǎn)能擴(kuò)張而言，依照目前的已確定建廠項(xiàng)目與產(chǎn)能規(guī)劃，不包括作為OLED背板的LTPS面板，2017年LTPSTFTLCD產(chǎn)能將達(dá)1,220萬(wàn)平方公尺；較2014年的730萬(wàn)平方公尺大幅成長(zhǎng)66%。其中主要的新建工廠包含了中國(guó)面板廠商如華星光電(T3工廠)、京東方(5.5代線工廠和六代線LTPS工廠)和信利(新4.5代線工廠)等等，同時(shí)LGDisplay正在擴(kuò)大其LTPS產(chǎn)能。此外，友達(dá)的昆山六代線LTPSTFTLCD工廠預(yù)計(jì)也將于2016年開始使用。天馬也計(jì)劃在上海和武漢新建LTPS面板工廠。

根據(jù)DisplaySearchFPD供需和資本支出季報(bào)(QuarterlyFPDSupply/DemandandCapitalSpendingReport)，除了三星(Samsung)的LTPS產(chǎn)能(因其全都用于AMOLED背板而非LCD)不計(jì)，NPDDisplaySearch預(yù)計(jì)2014年全球LTPSTFTLCD產(chǎn)能將達(dá)730萬(wàn)平方公尺，2015年將為910萬(wàn)平方公尺，2016年為1,040萬(wàn)平方公尺，2017年為1,220萬(wàn)平方公尺。

而每年新增LTPS面板工廠的產(chǎn)能從2015到2017年將分別有180萬(wàn)平方公尺、130萬(wàn)平方公尺和180萬(wàn)平方公尺。換句話說(shuō)，2014到2017年LTPSTFTLCD新增的總產(chǎn)能將高達(dá)490萬(wàn)平方公尺，這是2014年總產(chǎn)能的67%。此外，NPDDisplaySearch還未將天馬、富士康等詳細(xì)建廠與設(shè)備購(gòu)買計(jì)劃尚未確定等項(xiàng)目產(chǎn)能計(jì)入，由此可以看出面板廠商在產(chǎn)能擴(kuò)大方面非常激進(jìn)。

2.LTPSTFTLCD產(chǎn)能利用率一般為75%~85%

與非晶硅(a-Si)TFTLCD不同，由于智能手機(jī)產(chǎn)品相對(duì)復(fù)雜且制程時(shí)間長(zhǎng)(例如光罩、IPS技術(shù)、激光退火等)，LTPSTFT工廠產(chǎn)能利用率一般比a-SiTFTLCD工廠低。NPDDisplaySearch預(yù)計(jì)2014年全球LTPS工廠的平均產(chǎn)能使用率僅為76%。其中考慮到許多新工廠如天馬廈門5.5代線工廠、日本JDI的六代線工廠還未將產(chǎn)能全部投入使用。

雖然2014年全球LTPS工廠產(chǎn)能為730萬(wàn)平方公尺，但實(shí)際有效產(chǎn)能僅有550萬(wàn)平方公尺。NPDDisplaySearch預(yù)測(cè)，一旦日本的工廠運(yùn)營(yíng)成熟且中國(guó)新LTPS工廠積累了更多經(jīng)驗(yàn)，LTPS產(chǎn)能利用率將能逐漸提升，2015年全球LTPS的產(chǎn)能利用率將達(dá)到80%，2016和2017年將增至85%(如下表)。

2014~2017年全球LTPS工廠產(chǎn)能和實(shí)際投入量(單位：百萬(wàn)平方公尺)（來(lái)源：：NPDDisplaySearch；不包括作為OLED背板的LTPS面板）

3.LTPSTFTLCD需求從2014年的310萬(wàn)平方公尺增加至2017年的640萬(wàn)平方公尺

另一方面，隨著高分辨率智能手機(jī)的盛行以及智能手機(jī)屏幕平均尺寸的持續(xù)增長(zhǎng)，LTPS面板需求將持續(xù)走高。在NPDDisplaySearch全球FPD出貨量和預(yù)測(cè)季報(bào)(QuarterlyWorldwideFPDShipmentandForecastReport)中預(yù)測(cè)，LTPSTFTLCD面板需求將于2017年達(dá)到640萬(wàn)平方公尺(如下表)。

2014~2017年LTPSTFTLCD需求預(yù)測(cè)與產(chǎn)能轉(zhuǎn)換比率(單位：百萬(wàn)平方公尺)（來(lái)源：：NPDDisplaySearch；不包括作為OLED背板的LTPS面板）

4.2014年LTPS面板出貨面積僅占據(jù)實(shí)際投入產(chǎn)能的56%；2015年該比例增長(zhǎng)至60%，但2016和2017年將維持在62%，這表明LTPS面板產(chǎn)能和出貨之間的面積轉(zhuǎn)換仍有差距

透過(guò)比較LTPS面板產(chǎn)能和需求，我們可以從中看出以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

LTPSTFTLCD智能手機(jī)面板需求主要集中在幾個(gè)規(guī)格段，如300~350ppi(每英寸像素)、400~450ppi和450~500ppi。NPDDisplaySearch研究表示，300~350ppi需求將逐漸被400~450ppi替代。400~450ppi規(guī)格段產(chǎn)品(如5.0英寸FHD,1920x1080)的需求面積將于2017年成為L(zhǎng)TPS面板中需求最大的規(guī)格段。這種預(yù)計(jì)是極為合理的，因?yàn)樽詮膇Phone6plus為FHD屏幕后，越來(lái)越多的消費(fèi)者將意識(shí)到FHD屏幕應(yīng)用于智能手機(jī)十分契合，而且也不會(huì)過(guò)時(shí)。

由于LTPSTFTLCD的產(chǎn)能利用率低于90%，而且LTPS面板輸出面積僅占實(shí)際投入產(chǎn)能面積的60%，因此可以看出LTPSTFTLCD將逐漸處于產(chǎn)能過(guò)剩的局面。

NPDDisplaySearch研究表明，如上表所示、2014年LTPS面板出貨面積僅占實(shí)際投入產(chǎn)能的56%。2015年該比例成長(zhǎng)至60%。但2016和2017年將維持在62%。這表明LTPS面板產(chǎn)能和出貨之間的轉(zhuǎn)換仍有差距。

以非晶硅(a-Si)面板(如大尺寸面板)而言，一般出貨面積占實(shí)際投入產(chǎn)能的比例在70%左右甚至更高。但LTPS面板卻相對(duì)較低。因此可以斷定在未來(lái)的幾年內(nèi)LTPSTFTLCD將面臨兩大問(wèn)題：

1.過(guò)度投資導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩；

2.新增的產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為可良品出貨的轉(zhuǎn)換效率低。這兩個(gè)問(wèn)題有可能在較不具經(jīng)驗(yàn)與需要學(xué)習(xí)曲線的中國(guó)大陸新建LTPS產(chǎn)能上較為明顯。

當(dāng)然，目前包括天馬、華星光電、京東方在內(nèi)，中國(guó)面板廠商并不認(rèn)為擴(kuò)產(chǎn)和良率是他們新LTPS工廠將會(huì)面臨的問(wèn)題。但以過(guò)去日本與中國(guó)臺(tái)灣的經(jīng)驗(yàn)而言，LTPS跟非晶硅的確存在許多技術(shù)與制程的差距，最大的挑戰(zhàn)將會(huì)是在繁復(fù)的LTPS制造流程之下如何提升良率；進(jìn)而提高投入產(chǎn)能轉(zhuǎn)換成可出貨面積的比例。

從日本到韓國(guó)到中國(guó)臺(tái)灣，既有的面板廠均花了相當(dāng)數(shù)年的時(shí)間提升良品率與產(chǎn)能轉(zhuǎn)換率，再加上許多新規(guī)格與技術(shù)的不斷導(dǎo)入LTPS(例如高分辨率、In-CellTouch、OnCellTouch、IPS廣視角、高色彩飽和度等等)，即使是已經(jīng)成熟量產(chǎn)的LTPS面板廠也常常面對(duì)許多制程上的挑戰(zhàn)。

AppleiPhone6的面板供貨商如JDI、Sharp、LGDisplay等都已經(jīng)是成熟量產(chǎn)LTPS超過(guò)十年的面板廠卻仍舊面臨iPhone6新面板的良率挑戰(zhàn)便是一個(gè)例子。中國(guó)大陸的面板廠如何縮短LTPS的學(xué)習(xí)曲線將會(huì)是其LTPS投資能否成功之關(guān)鍵。

5.LTPS液晶面板將會(huì)持續(xù)面對(duì)高分辨率非晶硅、Oxide與AMOLED面板的競(jìng)爭(zhēng)

NPDDisplaySearch認(rèn)為以下幾點(diǎn)將造成對(duì)LTPSTFTLCD面板需求的威脅：

非晶硅TFTLCD的制程和技術(shù)持續(xù)在挑戰(zhàn)其局限性，并且不斷的突破。舉例來(lái)說(shuō)，目前a-SiTFTLCD已可以量產(chǎn)300ppi(如4.7”1280x720)智能手機(jī)面板。而許多面板廠正積極地開發(fā)以非晶硅TFTLCD的制程生產(chǎn)5.0吋FullHD(1920x1080)的面板。數(shù)年前關(guān)于非晶硅不能做300ppi以上的產(chǎn)品這種說(shuō)法已經(jīng)被技術(shù)的進(jìn)步所打破。面板廠商仍不斷挑戰(zhàn)非晶硅的技術(shù)局限性。與LTPS的制程時(shí)間長(zhǎng)相比，非晶硅已無(wú)疑是最具成本效益的選擇。

氧化物(Oxide)，也稱銦鎵鋅氧化物(IGZO)，也積極在智能手機(jī)領(lǐng)域擴(kuò)大市占率。其中夏普尤為激進(jìn)地在智能手持設(shè)備中擴(kuò)大Oxide技術(shù)的使用，并以產(chǎn)能較大的八代線生產(chǎn)。

三星顯示(SamsungDisplay)也積極宣揚(yáng)其AMOLED技術(shù)的畫面色彩強(qiáng)于LCD。三星顯示(SamsungDisplay)AMOLED的產(chǎn)能過(guò)剩壓力巨大，因此正積極尋找更多的外部客戶以消耗產(chǎn)能。一般來(lái)說(shuō)，如果屏幕尺寸和智能手機(jī)面板分辨率相同，AMOLED比LCD面板多10%~15%的溢價(jià)(Premium)。但NPDDisplaySearch最近了解到，三星顯示(SamsungDisplay)正更有彈性的調(diào)整其AMOLED面板溢價(jià)，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，以達(dá)到擴(kuò)大AMOLED面板出貨量的目的。

全球LTPS面板的最大用戶是AppleiPhone。但是，除Apple用的特殊LTPS規(guī)格外，其余大多數(shù)LTPSTFTLCD面板卻被中國(guó)智能手機(jī)廠商采用。而中國(guó)智能手機(jī)廠商采取“高規(guī)格、低價(jià)格”(HighSpec,LowPrice)的商業(yè)策略，導(dǎo)致面板廠商不得不承受巨大的降價(jià)壓力。而LTPS面板方面的降價(jià)壓力可能更大，因?yàn)樗钠骄鶅r(jià)格高于a-SiTFTLCD面板。

當(dāng)然有種情況是LTPS面板需求將高于預(yù)期，這表示LTPS將超越其他面板技術(shù)(如a-Si,AMOLED和Oxide)，在相對(duì)穩(wěn)定和成熟的智能手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)更多的市占率。但是這需要LTPS技術(shù)在成本效益方面有較大的提升。因?yàn)槟壳癓TPS技術(shù)最大的弱點(diǎn)便是其成本比TFTLCD高。根據(jù)NPDDisplaySearch智能手機(jī)和平板TFTLCD高。根據(jù)DisplaySearch智能手機(jī)與平板面板成本季報(bào)(QuarterlySmartphoneandTabletPCTFTLCDCostReport)顯示，在尺寸、分辨率和規(guī)格相同的情況下，LTPS面板成本比a-Si平均高出10%~15%。

NPDDisplaySearch預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)面板廠商投入大量資本在LTPS面板產(chǎn)能擴(kuò)建的同時(shí)，LTPS面板產(chǎn)業(yè)存在著供應(yīng)過(guò)剩、產(chǎn)能和出貨轉(zhuǎn)換效率低下以及與其它面板技術(shù)如a-Si、Oxide和OLED等的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，同時(shí)LTPS面板降價(jià)的問(wèn)題將持續(xù)會(huì)是LTPS的挑戰(zhàn)。